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2021年中国乙烯行业产能现状及“十四五”规划情况 乙烯产能利用率逐年下降

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20 李佩娟 • 2021-05-31 12:00:42  来源:前瞻产业研究院 E7555G0

2015-2020年,中国乙烯产能从2200.5万吨增长至3518万吨,年均复合增长率近10%。预计“十四五”期间,国内累计新增乙烯产能将达到3832万吨,到2025年底国内乙烯产能将达到7350万吨。

石化行业主要上市企业:目前国内石化行业主要上市企业有中国石化(600028)、中国石油(601857)、荣盛石化(002493)、万华化学(600309)、中化国际(6000500)、恒逸石化(000703)等。

本文核心数据:乙烯产能、乙烯产能利用率

“十三五”时期产能年均复合增长近10%

2015-2020年,中国乙烯产能从2200.5万吨增长至3518万吨,年均复合增长率近10%。2020年中国乙烯产能达到3518万吨,同比增长14.7%。

图表1:2015-2020年中国乙烯产能变化情况(单位:万吨,%)

2015-2020年,全国乙烯行业产能利用率逐年下降,到2020年产能利用率降至61.4%,除了受国际经济环境的影响之外,国内部分设备老旧、运营成本高、效率低、行业集中度低、分布不均衡等也是主要制约因素。

图表2:2015-2020年中国乙烯产量利用率情况(单位:%)

注:产能利用率=产量/产能

2020年全球乙烯新增产能中国占比64%

2020年,全球共新增乙烯产能699万吨,总产能达1.97亿吨/年。其中,中国新增3套百万吨级乙烯装置,共新增450万吨产能,占全球新增产能的64.4%。

图表3:2020年全球新增乙烯产能分布情况(单位:万吨,%)

注:上图新增产能是按产地划分。

从具体新增产能项目来看,2020年,万华化学、宝来石化、中化泉州、中科炼化等大型乙烯项目先后投产,使得中国乙烯产能大幅提高;从项目区域布局来看,主要分布在福建、辽宁、山东等沿海城市。

图表4:2020年中国新增乙烯产能情况(单位:万吨)

“十四五”期间规划新增产能3832万吨

近几年,国内乙烯将迎来扩产高峰,“十四五”期间国内累计新增乙烯产能将达到3832万吨,预计到2025年底国内乙烯产能将达到7350万吨。随着浙江石化(二期)、卫星石化、盛虹石化等一批扩建和新建项目的投产,2021年有望成为中国乙烯工业史上产能建成投运最多的一年,市场竞争将愈加激烈。

图表5:2021-2025年中国新增乙烯产能规划情况(单位:万吨)

注:上述数据是将规划在2021-2022年建成的项目规模纳入2021年统计。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国乙烯行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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