十张图了解2021年中国按摩器行业进出口状况 按摩器出口实现量价齐升

按摩器行业相关公司：奥佳华（002614）、荣泰健康（603579）

本文包含核心数据：按摩器进出口金额及数量、按摩器进出口主要国家分布、按摩器进出口主要省市、按摩器龙头企业的按摩器出口金额

按摩器贸易顺差逐渐增大

从金额来看，中国按摩器的进出口贸易总额逐年增加，2020年按摩器进出口贸易总额为44.07亿元；同时，中国按摩器贸易顺差在逐步上升，从2017年的21.74亿美元逐步上升到2020年的42.91亿美元，主要得益于全球按摩椅产业链向中国转移。中国已成为全球按摩器生产基地。

海关总署 图表1：2017-2020年中国按摩器进出口分析（单位：台，亿美元，美元/台）

资料来源：中国海关总署 前瞻产业研究院整理

按摩器进口金额和数量波动下降

从海关总署数据库中提取的数据显示：2017-2020年中国按摩器在进口数量和进口金额呈现波动向下的趋势，2019年中国按摩器进口数量为371.17万台，进口金额为1.02亿美元，2020年按摩器进口数量为235.75万台，进口金额为0.58亿美元；在进口的按摩器的单价方面整体呈现下降趋势，2020年中国按摩器单价为24.52美元/台，较2019年的27.44美元/台下降将近3美元/台。

海关总署 图表2：2017-2020年中国按摩器进口细分分析（单位：万台，亿美元，美元/台） 

日本是我国按摩器主要进口国

从进口国家与境外地区来看，中国按摩器主要从日本、中国台湾、印度尼西亚等国家和地区进口，占比分别为42.47%、9.36%和8.39%。

海关总署 图表3：2020年中国按摩器进口国家（地区）细分分析（单位：%） 

中国主要进口国家为日本，主要按摩器品牌包括松下、富士以及INADA稻田。松下和富士两家公司的业务都较为广泛，Inada稻田则是专注于做按摩椅的公司。第二主要进口地区为中国台湾，其按摩器在大陆较为出名的品牌是Tokuyo督洋按摩椅。

图表4：2020年中国按摩器进口国家或地区的主要品牌及介绍

进口国或地区主要品牌简介

日本

松下是日本的一个跨国性公司，在全世界有523多家附属公司（包括母公司），员工总数为243540人，其中在中国有6万人。松下品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域而享誉全球，产品范围覆盖个人消费产品、商用产品、制造业产品，其中按摩产品共有33款。

富士医疗器创立于1954年，是一家提供美和健康并且集亚达，生产健康，保健产品的中和医疗产品的专业企业。富士医疗器主营按摩椅、小型按摩器、健康床垫、治疗机器、健身器械、电解离子整水器、祝听器。富士医疗器创造了世界第一张按摩椅，特别是在高端按摩椅的领域，揉捏技术获得美国专利，在日本也获得众多工业设计奖。在高端按摩椅领域，占有日本市场30%以上的份额，产品并销往20多个国家和地区。

Inada family公司创立于1962年，作为全球按摩椅第一品牌Inada family一直稳居世界最受欢迎高端按摩椅品牌之首，享有98%的满意度。INADA稻田按摩椅在2002年获日本天皇亲颁的日本国蓝绶褒章最高殊荣肯定，稳坐日本国宝级按摩椅品牌宝座。发展至今，INADA稻田按摩椅坚持每件产品均是日本制造，营销版图扩展及全球60个国家。在日本及欧美消费市场，稻田按摩椅一直有着良好的口碑和市场份额：稻田按摩椅在日本的市场份额在40%左右；欧美市场，稻田在四千美元以上中高端按摩椅市场的占有率高达50%以上。

中国台湾

台湾按摩椅公司tokuyo已创立20年，全球营运总部位于中国台湾省桃园市龟山区，2018年斥2.5亿台币将高雄总部心肠进驻到高雄市重点发展产业园区。品保中心的疫情均有世界级或国家级实验室(BSMI)认证规格，中心内的顶级研发人员有超过15-20年以上经历。品牌深耕台湾并且销欧洲、美洲、亚洲30余国，十年来已销售十余万台按摩椅。

上海市的按摩器进口需求最大，其次是广东省

从中国海关总署公布的数据来看，2020年中国进口省份中主要输上海、广东和浙江，进口金额分别为2512.23万美元、1450.05万美元和680.43万美元，占比分别为43.46%、25.08%及11.77%。

海关总署 图表5：2020年中国按摩器进口省份分析（单位：%） 

我国按摩器出口实现量价齐升

从海关总署数据库中提取的数据显示：2014-2020年中国按摩器在出口数量和出口金额上都呈现上升趋势。2020年全球“宅经济”快速发展，出口形势在第二季度止跌回稳后继续反弹向好，全年出口额逐步呈现出迅速增长的强劲态势。作为世界按摩保健器具制造和出口大国，2020年我国共出口200个国家和地区，基本覆盖全球，尤其是美国、德国、韩国、日本和英国对我国按摩保健器具呈现出强有力的需求增势，市场供不应求。2020年中国按摩器出口数量为3.24亿台，出口金额为43.49亿美元；出口的按摩器的单价方面整体呈现上升趋势，2020年中国按摩器单价为13.44美元/台。这也间接说明中国在按摩器逐渐具有优势，按摩器出口市场逐步打开，国产化按摩器的竞争优势越来越明显。前瞻产业研究院结合目前行业现状以及产业格局进行分析，预计未来几年中国的按摩器出口将会继续增加。

海关总署 图表6：2014-2022年中国按摩器出口分析（单位：亿美元，亿台、美元/台）

我国按摩器主要出口国为美国和韩国

从出口的国家和地区来看，2020年中国按摩器主要销往美国、韩国和日本，占比达到30.18%、11.83%和7.29%。

海关总署 图表7：2020年中国按摩器出口国家分析（单位：台，万美元，万美元/台）

按摩器主要出口省份是浙江、广东、福建省

根据企查猫网站查询，截至2021年5月，我国在业的按摩器企业数量为9135家，主要分布在浙江、山东、江苏、广东、陕西、河北等省份，这六省的按摩器企业数量分别为4705家、1314家、970家、887家、446家和208家，分别占我国按摩器企业总数的51.47%、14.38%、10.62%、9.71%、4.88%和2.28%。

企查猫 图表8：2021年中国按摩器在业企业数量区域分布图（单位：%）

其中，从主要出口省市，根据中国海关总署公布的数据，2020年中国出口省份中主要是浙江、广东和福建，占比分别为27.7%、26.77%及15.31%。

海关总署 图表9：2020年中国按摩器出口省份分析（单位：%） 

奥佳华为中国按摩器第一出口公司

奥佳华公司是我国按摩椅上市公司中出口金额最大的公司，总部及生产工厂位于福建省，其自主品牌布局于北美 、台湾省、东南亚、欧洲市场，拥有70万台按摩椅+1700万台按摩小电器的产能。2020年，奥佳华实现了按摩器出口金额33.86亿元，占中国按摩器出口金额约12.14%，是全球最大的按摩器生产基地。

荣泰健康出口主要以ODM的形式，为全球各地品牌代加工；2020年荣泰健康的出口金额为9.43亿元，占中国按摩器出口金额约3.38%。

图表10：2020年我国按摩器具主要上市品牌出口分析（单位：万台，亿元）

企业简称产能出口量自主/代工品牌

荣泰健康早在2015年就形成年产14万台按摩椅、62万台（套）按摩小电器的生产能力。公司出口金额为9.43亿元，占公司收入比重的47.20%,占按摩器出口金额约3.38%。在国内市场以自有品牌经营为主，同时为个别企业提供ODM代工生产；国外市场则主要以ODM的形式，为全球各地品牌提供代工生产

奥佳华拥有智能化按摩椅年生产能力70万台，从头到脚各部位专项适用的专业按摩小电器年生产能力合计超过1700万台。全球最大的保健按摩器械专业生产基地。2020年按摩椅+按摩小电器的出口金额约为33.86亿元，占按摩器出口金额约12.14%1）中国市场以及东南亚市场：自主品牌奥佳华“OGAWA”、“ihoco轻松伴侣”

2）“FUJIMEDIC”、“FUJI”布局在台湾市场，市占率第二。

3）“COZZIA”布局于北美市场。

4）家用医疗板“MEDISANA” 布局于欧洲市场。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国按摩器行业市场需求与投资规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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