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软件和信息技术服务业企业2020年A股IPO市场回顾与2021年前景展望

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20 岑晓天 • 2021-05-24 11:00:06  来源:前瞻产业研究院 E11681G0

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业。近年来,我国软件和信息技术服务业营业规模逐年增长,整体增长速度较快,增长态势平稳,其A股IPO市场也较为繁荣。

行业发展速度较快 规模增速超10%

软件和信息技术服务业是是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动,其为关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

根据《2017年国民经济行业分类》,软件和信息技术服务业主要可以分为软件开发(651),集成电路设计(652),信息系统集成和物联网技术服务(653)等八类。

图表1:软件和信息技术服务业细分行业类目

近年来,我国软件和信息技术服务业呈现平稳发展态势,收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显,据工信部披露,2020年,中国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81616亿元,较2019年增长13.3%。

图表2:2016-2020年软件业规模以上企业营业收入变化情况(单位:亿元,%)

近年来,随着信息技术的不断发展以及下游应用领域需求的不断增长,一定程度上促进了软件和信息服务行业市场规模的增长。预计2021-2026年,行业年均增长率或将稳定在10%-15%之间,截至2026年,行业规模以上企业营业收入有望达到17.5万亿元左右。

图表3:2021-2026年中国软件业规模以上企业营业收入变化情况预测(单位:亿元,%)

上市企业数量位居各行业前五

软件和信息技术服务业A股上市企业众多。截至2021年4月,A股上市企业(不包含已退市企业)共有4288家,其中隶属于软件和信息技术服务业的企业共有262家,占到了A股上市企业总数的6.11%。

图表4:截至2021年4月A股上市企业分行业情况(TOP10)(单位:家,%)

自2014年始A股每年上市的企业中均有5%以上的企业为软件和信息技术服务业。2020年,软件和信息技术服务业企业共有34家企业成功在A股IPO上市,占到了2020年A股IPO上市企业数量的8.6%。

2021年1-4月,A股IPO市场共有155家企业上市,其中软件和信息技术服务业企业占到了11家,占比实现7.1%。

图表5:2014-2021年4月软件和信息技术服务业企业A股上市情况(单位:家,%)

从首发募集资金来看,2015-2020年,软件和信息技术服务业A股上市企业平均首发募集资金呈现波动增长的态势。2020年,行业A股上市企业首发募集资金合计达到359亿元,较2019年增长约66%,其首发募集资金均值达到了10.6亿元,与2019年基本持平。

图表6:2015-2021年4月软件和信息技术服务业A股上市企业首发募集资金情况(单位:亿元)

行业上市企业地域集中度较高 近六成分布在北上广深

截至2021年第一季度,262家软件和信息技术服务业A股上市企业主要分布在北京、广东、上海、浙江、福建等地,其中北京、广东和上海分布数量最多,分别为74家、49家和35家,分别占到了软件和信息技术服务业A股上市企业总数的28.24%、18.70%和13.36%。综合来看,我国软件和信息技术服务业A股上市企业地域集中度较高,CR5接近75%。

图表7:截至2021年4月软件和信息技术服务业A股上市企业数量TOP10省市(单位:家)

从地级市来看,除去作为直辖市的上海市和北京市外外,截至2021年4月,262家软件和信息技术服务业A股上市企业除深圳(33家)外,未有一个地级市拥有的软件和信息技术服务业A股上市企业超过20家,主要集中在经济发达的城市,北上广深的软件和信息技术服务业A股上市企业共152家,占到了软件和信息技术服务业A股上市企业总数的58%。

图表8:截至2021年4月软件和信息技术服务业A股上市企业数量TOP10地级市(单位:家)

高端软件和新兴信息服务企业成科创板重点扶持对象

截至2021年4月,A股262家隶属于软件和信息技术服务业的上市企业中,89家位于主板,数量占比超过三分之一。2019年6月科创板开板,拉开了注册制改革的序幕,高端软件和新兴信息服务产业作为国家战略性新兴产业,科创板对此大力支持,大量软件和信息技术服务业企业开始流向科创板。

2020-2021年4月,共有28家软件和信息技术服务业企业通过科创板成功IPO上市,占到了这期间软件和信息技术服务业企业成功IPO上市数量的62%。

图表9:软件和信息技术服务业A股上市企业分板块情况(单位:家,%)

2021年行业A股IPO市场或将持续繁荣

2021年初,软件和信息技术服务业整体运行情况良好。据工信部披露,2021年第一季度软件业实现规模以上企业营业收入19030亿元,较2020年同期增长26.5%。与此同时,虽然上市委和发审委正逐渐加强对A股IPO企业的质量把控,但A股IPO市场仍维持着2020年的繁荣景象,2021年1至4月共有155家企业成功IPO上市,大量企业位于申请审核流程通道,软件和信息技术服务业A股IPO趋势一片大好。

图表10:软件和信息技术服务业企业A股IPO市场发展趋势

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