2021年中国植物蛋白饮料行业市场现状与发展前景分析 椰子乳细分市场逆势增长

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20 李明俊 • 2021-04-21 14:00:18  来源:前瞻产业研究院 E6742G0

植物蛋白饮料是以一种或多种含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料,经加工或发酵制成的饮品,如豆奶、椰子汁、杏仁露和核桃露等。随着人们健康意识的不断提高,我国植物的蛋白饮料市场规模不断扩大,但近几年有所回落,前瞻预计2020年中国植物蛋白饮料行业市场规模受疫情影响为1117亿元,同比下降6%左右。

其中细分行业中,2020年椰子乳饮料市场市场规模为159.12亿元,较2019年增长4.74%,是行业细分领域中少有逆势增长的领域。

植物蛋白饮料市场规模有所回落

2015年到2018年我国植物蛋白饮料市场波动上上升,从2015年的1093.43亿元扩大到了2018年的1200.44亿元,但根据统计,近两年我国植物蛋白饮料市场又有所回落,2019年估计我国植物蛋白饮料行业市场规模为1188.34亿元,同比下降1%,2020年受疫情影响前瞻估计植物蛋白饮料市场规模为1117亿元,同比下降6%左右。

图表1:2015-2020年中国植物蛋白饮料行业市场规模情况(单位:亿元,%)

各细分领域均有所回落,椰子乳市场逆势增长

植物蛋白饮料行业的主流植物蛋白饮料产品根据其使用的主要原料的不同,可分为核桃露(乳)饮料、杏仁露(乳)饮料等。前瞻产业研究院通过测算,得出我国植物蛋白饮料细分市场规模占比图如下:

图表2:2020年植物蛋白饮料产品细分市场结构(单位:%)

2019年我国豆乳饮料、杏仁乳饮料、核桃乳饮料和椰子乳市场规模分别为258.27亿元、38.27亿元、111.53亿元和151.92亿元,前瞻通过分析市场情况估计2020年受疫情影响我国豆乳饮料、杏仁乳饮料和核桃乳饮料行业市场规模为245.89亿元、35.13亿元和105.96亿元,均较2019年有所回落。

但根据椰子乳饮料头部企业经营状况和市场情况估计2020年我国椰子乳饮料市场规模为159.12亿元。是植物蛋白饮料细分行业中少有逆势增长的行业。

这主要原因是2014年以来,椰汁品类迸发出强大光芒,至今椰汁品类持续火爆,椰子水新品也杀入市场,一时间椰子水也成为众多企业追捧的热产品。纵观椰子饮料的发展状况,趋势引导强,品牌多元化,渠道热度高,已然成为中国饮料行业发展的新亮点。

图表3:2015-2020年中国部分植物蛋白饮料细分行业市场规模(单位:亿元)

市场割据,竞争激烈

目前我国植物蛋白饮料生产厂家众多,在细分品类和地域方面各有特色,市场根据行业细分品类不同、发展区域不同,呈现品牌割据的态势。其中承德露露的主导产品是“露露牌”杏仁露,椰树集团的大部分营收来自椰树牌椰子汁,银鹭集团以银鹭花生牛奶占据花生奶饮市场。

四川蓝剑则依靠唯怡豆奶,此外还有养元打造的核桃乳系列、达利园食品旗下的花生牛奶、豆本豆奶。这些品牌主要在自己所出的业务领域和地区有较高的知名度以及消费者忠实度。然而目前为止,我国植物蛋白饮料市场还会出现具有垄断地位的综合性企业,市场整体仍呈现为激烈的竞争格局。

图表4:中国植物蛋白饮料行业细分行业及代表企业情况

植物蛋白饮料需求潜力大,未来市场规模增速预计回暖

从增长空间来看,中国目前植物蛋白饮料的人均年消费量只有3.2kg,对比台湾地区的5.3kg和香港地区的11.3kg仍存在发展空间。未来预计随着国内人民健康意识提升,生活条件改善后对植物蛋白的需求会进一步提升,我国植物蛋白饮料人均消费量存在提升空间。

在老龄化、二胎放开、户籍制度改革背景下,饮料行业未来消费升级的方向是营养和健康,从“好喝”向“喝好”转变。随着可支配收入的不断提升,人们对生活品质的追求不断提高,体现在饮食方面,除了注重美味的体验,将更重视饮食所带来的营养健康功效。

近年来,饮料行业的发展趋势已体现出人们对营养健康的诉求。前瞻产业研究院根据近几年我国植物蛋白饮料市场规模走势和植物蛋白饮料在饮料行业的渗透率情况,预测到2026年我国植物蛋白饮料市场规模超过1400亿元。

图表5:2021-2026年中国植物蛋白饮料行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国植物蛋白饮料行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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