2021年中国第三方检验检测行业市场现状与发展前景分析 市场规模保持高速增长

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20 王蕤 • 2021-04-21 17:00:02  来源:前瞻产业研究院 E3657G0

近年来政策开放,国内检验检测行业第三方民营企业数量不断增多,行业逐渐市场化,但仍呈现“小、散、弱”的特征,目前相关行业主板上市企业仅有10家。从头部企业财务数据来看行业盈利水平较强,仍处于上升期,对潜在竞争者和资金吸引力大,预计未来会有更多的投资者进入,行业市场化竞争程度将愈发激烈,到2026年行业市场规模有望突破2500亿元。

市场规模不断扩大,民营企业数量不断增加

我国第三方检测市场是从1989年开始才逐渐有所放开的,2000年以后才开始迅猛发展。而近年来,我国检验检测行业持续保持快速发展势头。

2014年到2019年我国民营质量检验检测机构数量快速膨胀,截止到2019年底,我国共有22958家民营质量检测机构,占总量的52.17%,较2018年提升了3.45个百分点,民营企业占比不断提升。未来随着我国政府对质量检验检测行业的进一步放开和扶持,将会有更多的第三方民营企业进入该行业。

图表1:2014-2019年我国第三方检验检测机构数量统计(单位:家,%)

我国第三检验检测行业市场规模近年来呈现波动上升的趋势,2015年行业市场规模为720亿元,到2019年为1290亿元,前瞻根据行业头部企业营收情况以及行业发展趋势,估计2020年第三检验检测行业市场规模为1419亿元,5年复合增速将达到14.53%。

图表2:2015-2020年我国第三方检验检测行业市场规模(单位:亿元)

我国第三方检验检查行业整体仍呈现“小散弱“的特点

尽管我国质检行业企业数量愈发增多,但国内检测机构规模仍普遍偏小,布局分散,壁垒较多,市场集中度不高,竞争较为激烈。国内检验检测行业竞争格局现状为国有机构及外资机构在检测行业中占据主要地位,民营企业所占市场份额较小。

根据对我国检验检测行业企业规模分析,我国检验检测行业96%的机构都是小型机构或者微型机构,我国检验检测行业整体呈现出“小、散、弱“的特征。

图表3:截至2019年底我国检验检测行业规模占比(单位:%)

截至2019年年底,全国检验检测服务业中上市企业数量100家,同比2018年增长3.1%,近两年的增长速度逐渐放缓。其中,上海证券交易所主板上市5家,深交所创业板上市5家,中小板有3家,新三板82家,其他5家。上市企业数量较少。

质检行业盈利水平强劲,对潜在进入者吸引力大

华测检测认证集团股份有限公司是中国第三方检测与验证服务的开拓者和领先者,帮助众多行业和企业提供一站式的全面质量解决方案。2009年10月,公司成功在深交所挂牌上市。

基于遍布全球的服务网络和权威公信力,CTI华测检测每年可出具超过200万份检测认证报告,服务客户逾十万家,其中世界五百强客户逾百家。通过对华测检测历年财务数据的分析我们可以看到:

2015-2019年,公司营业收入增长率呈下降趋势,但仍保持在18%以上,反映公司销售规模扩张速度较快;2019年公司营业利润增长率和税后利润增长率分别为65.92%和76.45%,增长幅度较高。

图表4:2015-2020年Q3华测检测认证集团股份有限公司营收入和营业利润(单位:亿元)

2020年前三季度,国内受疫情影响,经济大幅下滑,大部分行业企业由于疫情的因素被迫停工停产,企业经营出现问题。然而,华测检测认证集团虽受疫情影响但营业利润增长率、税后利润增长率和净资产增长率分别为9.29%、10.54%和17.20%,增速有所放缓但仍保持高增长。

由此可见,我国质检行业整体受到疫情的影响较小,抵御风险能力较强,盈利能力依旧强劲,行业整体仍处于较快的发展阶段,有较大的投资潜力,对潜在投资者有较大的吸引力。

行业市场规模预计将持续高速增长

前瞻根据对中国第三方检验检测行业市场规模历史数据的分析,结合我国国民消费水平以及对产品质量安全要求提升的现实情况以及行业高毛利的发展现状,预计20201年我国第三方检验检测行业市场规模将突破1500亿元,到2026年则有望突破2500亿元,仍然保持较高的复合增速。

图表5:2021-2026年中国第三方检验检测行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国第三方检测行业发展趋势与投资决策支持研究报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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