2021年中国汽车行业民用雷达应用市场现状和发展趋势分析 毫米波雷达占主流

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20 何佳 • 2021-04-20 12:00:37  来源:前瞻产业研究院 E4581G1

汽车行业民用雷达应用市场发展现状

发展背景:汽车行业蓬勃发展推动车载雷达行业发展

据中国工业汽车协会数据,2016年开始我国汽车产量增速放缓,甚至呈现负增长。2017-2020年期间,我国汽车产量呈逐年下降态势,2019年我国汽车产量为2572.1万辆,同比下降7.51%。

2020年,受新冠疫情的影响,我国汽车产量持续下滑,但降幅收窄。2020年全年产量为2522.5万辆,同比下降1.93%。

图表1:2015-2020年中国汽车产量变化情况(单位:万辆,%)

据中国工业汽车协会数据,我国汽车销量与产量保持相同的增减变动趋势,即从2016年开始增速放缓,甚至表现为负增长。2017-2019年期间我国汽车销量总体呈逐年下降态势。

2019年我国汽车销量为2576.9万辆,同比下降8.23%,略高于汽车产量。2020年,受新冠疫情的影响,我国汽车销量完成2531.1万辆,同比下降1.78%,降幅收窄,总体表现好于预期。

图表2:2015-2020年中国汽车销量变化情况(单位:万辆,%)

根据中汽协公布的数据显示,近年来,随着我国汽车产业迅速发展带动汽车保有量不断上升。2019年,我国汽车保有量为26150万辆,同比增长12.6%。

根据公安部发布的数据显示,2020年,全国机动车保有量达3.72亿辆,其中汽车2.81亿辆,较2019年增长7.46%。

图表3:2011-2020年中国汽车保有量情况(单位:万辆)

雷达类别:车载雷达技术主要以毫米波雷达为主

车载雷达主要由三种技术组成:毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达。其中,车载雷达技术主要以毫米波雷达为主;国内外毫米波雷达以24GHz(MRR 短中距离雷达)和77GHz(LRR 长距离雷达)为主,79GHz及以上的产品目前只有少量企业已有相关产品,像是深圳承泰科技有限公司、浙江杭州智波科技有限公司等。

图表4:车载雷达(按技术方向分类)优缺点分析

市场规模:截止到2021年市场规模将达到37.56亿元左右

随着ADAS配置渗透率的提升,其支撑起了中国汽车雷达市场的想象空间。根据亿欧汽车的数据在2020年7月发布的《2020汽车雷达国产化研究报告》中预测到2020年,中国汽车雷达市场规模将达到270亿元。

图表5:2016-2020年中国汽车雷达市场规模(单位:亿元)

竞争格局:毫米波雷达市占率最高

中国汽车雷达市场竞争态势日益紧张。超声波雷达已实现国产替代,但中国厂商在产品力与市场份额上,并不具备优势。毫米波雷达领域,中国厂商囿于市场份额狭小,已经打出高性价比牌。激光雷达领域,中外厂商起跑时间接近,部分中国厂商已经成长为行业领头羊,但行业本身仍未成熟。

根据亿欧汽车的数据显示,2020年,我国车载超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达的市场规模分别为80亿元、180亿元和5亿元,分别占比29.63%、66.67%和1.85%。

图表6:2020年中国车载雷达竞争格局(单位:亿元,%)

汽车行业民用雷达应用市场前景趋势

中国汽车雷达实现国产替代既存在动力,也存在难点,三种汽车雷达的国产替代趋势也不尽相同。在超声波雷达方面,中国超声波雷达厂商市占率在50%以上。但一方面,中国雷达厂商的研发能力较薄弱,另一方面,超声波雷达市场格局已经定型,中国雷达厂商的发展空间较为有限。

在毫米波雷达方面,外国雷达厂商仍然占据绝大部分市场空间,留给中国雷达厂商的市场份额较狭小。不过,毫米波雷达的国产替代进程一直在推进中,部分中国雷达厂商已经凭借高性价比产品打入前装市场,其国产替代前景可期。

在激光雷达方面,激光雷达市场体量仍然十分有限,其车载应用主要针对无人车改装。昔日霸主Velodyne在中国雷达厂商的冲击下,已经丢失了市场主动权。但由于市场未定型,雷达厂商与自动驾驶公司、主机厂之间尚未形成稳定的站队关系,当下市场份额并无太大参考意义。

图表7:中国车载雷达发展前景

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国民用雷达行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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