深度分析!2021年全球民用雷达行业市场发展现状和前景趋势(附全球区域竞争格局)

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20 吴小燕 • 2021-04-06 09:20:01  来源:前瞻产业研究院 E6863G0

全球民用雷达行业市场发展现状

市场规模:全球雷达市场规模达到314亿美元左右,其中民用雷达约为122亿美元左右

雷达作为利用电磁波探测目标的电子设备,具有全天候、全天时工作的特点,已经渗透应用在人类生产生活的多个领域。其不仅是军事上必不可少的电子设备,在民用市场也得到了广泛应用。

根据Grandview Research的数据显示,全球雷达市场规模呈现逐年上升趋势,到2020年全球雷达市场规模达到了314亿美元左右,较2014年的253.8亿美元上升了23.72%。

图表1:2014-2020年全球雷达市场规模(单位:十亿美元)

根据Grandview Research的数据显示,2020年全球军用雷达的市场占比约为61.1%;因此前瞻根据Grandview Research的数据并按照全球军民用市场的变化进行调整,从而测算出2014-2020年全球军民用雷达市场规模。

整体来看,全球雷达市场仍以军用雷达为主,但民用雷达的市场份额正在逐渐侵占军用雷达的市场份额。2020年,全球民用雷达的市场规模约为122亿美元左右。

图表2:2014-2020年全球军民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

行业格局:北美地区引领全球民用雷达行业

由于北美和欧洲的雷达产业起步较早,发展较为迅速,两个地区合计市场份额约占全球的60%。而亚太地区近年来发展迅速,在2019年的市场份额约为30%,已经超过了欧洲地区。

根据MarketsandMarkets的数据显示,北美是全球民用雷达最大的区域市场,达到了40%;但亚洲地区是增速最快的地区,在未来5年内将不断加近与北美的差距。

图表3:2019年全球民用雷达区域结构(单位:%)

在全球方面,民用雷达行业主要由国际传统民用雷达领先公司和国际新兴民用雷达领先公司构成;其中,国际传统民用雷达领先公司主要以美国雷神公司、意大利Selex ES公司、法国泰雷兹集团Thales等企业为龙头,而国际新兴民用雷达领先公司则是以美国Metawave公司、美国Uhnder公司、以色列Vayyar公司等为龙头企业。

图表4:全球民用雷达主要企业竞争格局

全球民用雷达行业地区竞争格局

北美地区:2026年市场规模约为59亿美元

以美国为例子,美国的民用雷达产业由于先发优势在全球处于领先位置。从气象雷达来看,由于美国西部地区山地较多,因此普通的气象雷达作用较小,从而选择了波长较长的空中交通管制雷达来监测天气。因此,就气象雷达来看,由于美国西部的劣势,气象雷达或将迎来新一轮的改革更新。

根据MarketsandMarkets的数据,2019年北美地区的民用雷达市场规模约占全球的40%左右;前瞻根据北美地区民用雷达市场的发展测算出2014-2020年北美地区民用雷达市场规模。2020年,北美地区民用雷达市场的市场规模约为48.4亿美元左右。

图表5:2014-2020年北美地区民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

美国作为“车轮上的国家”,汽车雷达的应用也显得尤为重要,在“自动化驾驶”风潮下,美国的民用雷达企业纷纷将目光转向了汽车应用,而这也将进一步推动民用雷达的发展。根据Grandview Research的数据显示,北美地区仍是全球最大的民用雷达市场,但增速有所放缓。

因此,前瞻根据北美地区民用雷达市场的发展预测出2021-2026年北美地区民用雷达的市场规模,2026年北美地区民用雷达市场规模约为59亿美元左右。

图表6:2021-2026年北美地区民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

欧洲地区:注重地观测领域,太空应用雷达将呈现一个快速增长趋势

2018年,欧洲持续保持对地观测领域的高投入,部署后续环境监测卫星,大力推进“哥白尼”(Copernicus)对地观测计划。法国、西班牙积极研制新一代侦察监视系统,通过欧洲各国之间的合作,增强欧洲整体成像能力。

在全球商业对地观测市场蓬勃发展的影响下,英国、芬兰等国家的商业公司积极发展商业对地观测小卫星星座,并启动首颗星的部署。在此背景下,欧洲的民用雷达特别是太空应用雷达将呈现一个快速增长趋势。

欧洲地区民用雷达企业主要以法国泰雷兹集团Thales、意大利Selex ES公司、西班牙英德拉公司Indra、德国大陆集团Continental AG等企业为龙头企业。在全球范围内,法国泰雷兹集团Thales位列前茅。

根据MarketsandMarkets的数据,2019年欧洲地区的民用雷达市场规模约占全球的20%左右;前瞻根据欧洲地区民用雷达市场的发展测算出2014-2020年欧洲地区民用雷达市场规模。2020年,欧洲地区民用雷达市场的市场规模约为24亿美元左右。

图表7:2014-2020年欧洲地区民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

欧洲各国重视空间地理信息服务,积极发展商业对地观测卫星。2018年1月和12月,芬兰冰眼公司(ICEYE)分别发射了2颗“冰眼”(ICEYE)卫星。ICEYE-X卫星是世界首颗质量小于100kg的SAR成像卫星,也是该公司规划的卫星星座的头两颗卫星,平台和载荷均由该公司研发和集成。

2018年3月7日,冰眼公司与挪威康斯贝格卫星服务公司(KSAT)达成合作协议,利用KSAT公司地面站接收SAR卫星图像,提供海冰和海事环境监测服务。冰眼公司2019年发射5~8颗卫星,完成由6颗卫星组网的卫星星座,最终建成一个由18颗卫星组网、平均重访周期达到3h的卫星星座。

在此背景下,前瞻根据欧洲地区民用雷达市场的发展预测出2021-2026年欧洲地区民用雷达的市场规模,2026年欧洲地区民用雷达市场规模约为28亿美元左右。

图表8:2021-2026年欧洲地区民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

亚太地区:已超过欧洲成为全球第二大市场

随着发展中国家近年来的崛起,基建的建设、进出口贸易的火热以及中小企业的蓬勃发展,民用雷达行业的发展将会处于一个高速发展阶段;特别是投资回报率的攀升更加带动了亚太地区民用雷达行业的快速发展。

根据Grandview Research的资料显示,近年来亚太地区民用雷达市场快速发展,与北美地区的差距呈现逐渐变小的趋势。根据MarketsandMarkets的数据,2019年亚太地区的民用雷达市场规模约占全球的30%左右;

前瞻根据亚太地区民用雷达市场的发展测算出2014-2020年亚太地区民用雷达市场规模。2020年,亚太地区民用雷达市场的市场规模约为37.7亿美元左右。

图表9:2014-2020年亚太地区民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

根据Grandview Research的资料显示,2020-2027年亚太地区将会CAGR5.6%的速度攀升。前瞻根据亚太地区民用雷达市场的发展预测出2021-2026年亚太地区民用雷达的市场规模,2026年亚太地区民用雷达市场规模约为52亿美元左右。

图表10:2021-2026年亚太地区民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

全球民用雷达行业发展前景

前景预测:2026年民用雷达市场规模约为154亿美元

虽然军用雷达仍是雷达行业的重头戏,但民用雷达正在逐渐拉小这一差距。特别是伴随着自动化驾驶的热潮,4D成像雷达技术站上了巅峰;此外,随着全球气温的反常,气象雷达的市场也在逐渐增大。甚者,近年来全球对太空的探索已经到了前所未有的新高度,而应用于太空领域的雷达也成为炙热之星。

因此,前瞻根据近年来全球民用雷达行业的发展预测2026年全球民用雷达市场规模将达到154亿美元左右。

图表11:2021-2026年全球民用雷达市场规模(单位:十亿美元)

前景趋势:汽车应用成为热潮,4D成像雷达推动行业发展

在汽车应用领域,4D成像雷达将成为自动化汽车行业的投资热潮;在气象领域,相控阵天气雷达技术依然推动气象民用雷达行业的发展;而在交通领域:随着智慧城市、智能交通的逐步推进,广域毫米类雷达成为“香饽饽”。

图表12:全球民用雷达行业发展趋势

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国民用雷达行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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