预见2021:《2021年中国新零售产业全景图谱》(附发展现状、市场格局、投融资等)

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20 夏才艳 • 2021-03-16 09:40:25  来源:前瞻产业研究院 E14930G0

新零售是指运用人工智能及大数据等先进的技术手段,将线上服务和线下体验完美融合的零售新模式。电商与线下实体不再是竞争对立的关系,而是融为一体共赢的关系,零售不再是简单的进行销售导流,而是融入了企业文化,品牌价值的消费体验享受,新零售的最终形态是现有电子商务平台逐渐消失,取而代之的是企业拥有自己线上物权交易平台+线下个性体验门店+新物流的生态体系。

新零售产业全景图

在进入新零售阶段前,零售业处于网上零售阶段。以互联网为基础,许多大型电商平台快速发展。新零售应用了大数据、云计算等新技术,深度融合线上服务和线下体验,是一种新的零售模式。新零售的出现对传统的零售行业和电商行业带来了一定的冲击。

图表1:新零售发展历程

新零售具有“线上+线下+物流”的特点。其产业链包括全渠道零售平台、仓储物流、新零售主要业态、移动支付以及服务商等。其中主要业态包括生鲜超市类和社交电商。

图表2:新零售产业全景图

生鲜电商渗透率持续上升 市场规模有望破8000亿元

在新零售的主要业态中,生鲜电商是主要的形态之一。在生鲜电商的产业全景图,主要有生鲜供应商如圣农集团、蔬菜网等,生鲜电商平台如美菜、宋小菜、叮咚买菜、每日优鲜、京东生鲜等,仓储物流如顺丰、安鲜达和京东物流等。

图表3:生鲜电商产业全景图

2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元,较上一年增长36.7%。2020年受疫情影响,在“非接触经济”的加持下,消费者对于生鲜到家的需求显著提高,生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升,预计到2023年,生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

图表4:2015-2023年中国生鲜电商行业市场规模(单位:亿元)

生鲜电商头部效应明显 社区拼团模式爆发

生鲜电商市场集中度较高,2019年生鲜电商行业前5家企业份额占比为57.2%。相对于2018年来说,2019年行业TOP5份额有所下降,原因在于当下生鲜电商市场玩家众多,除综合生鲜电商平台外,多个新型商业模式玩家规模增长较快,在整体市场中崭露头角,涌现了一些“明星生鲜电商企业”,而这些企业瓜分了一部分市场份额。

2020年10月,生鲜电商的行业“老炮儿”易果生鲜宣布破产重组,目前我国生鲜电商已经步过低价补贴的阶段,随着行业洗牌和疫情的“无接触经济”兴起,行业仍将呈现“强者恒强”的局面,前瞻初步估算2020年我国生鲜电商的行业CR5达到65%。

图表5:2018-2020年中国生鲜电商行业集中度-CR5(单位:%)

从生鲜电商的典型模式分析,2019年,前置仓模式及平台到家模式生鲜电商交易规模增速均超过了40.0%,高于生鲜电商平均增速;而社区拼团模式生鲜电商综合成本低、有流量红利等特点吸引了众多资本和玩家的青睐,自2018年下半年开始爆发式增长,2019年交易规模为474.7亿元,增速达534.8%。

图表6:2018-2019年中国典型模式生鲜电商市场规模变化(单位:亿元,%)

智慧仓储物流持续增长 即时配送可超过300单

作为新零售中必不可少的仓储物流,其承担着端对端,端对点的作用,我国的仓储物流行业正在趋向于智慧化。在智慧仓储物流的全景图中,分为应用层、技术层和基础层。

图表7:智慧仓储物流全景图

根据中物联统计,2020年全国社会物流总额300.1万亿元,按可比价格计算,同比增长3.5%。分季度看,一季度、上半年和前三季度增速分别为-7.3%、-0.5%和2.0%,物流规模增长持续恢复,四季度增速回升进一步加快。

图表8:2010-2020年中国社会物流总额及增长情况统计图(单位:万亿元,%)

从构成看,工业品物流总额269.9万亿元,按可比价格计算,同比增长2.8%;农产品物流总额4.6万亿元,增长3.0%;单位与居民物品物流总额9.8万亿元,增长13.2%;进口货物物流总额14.2万亿元,增长8.9%;再生资源物流总额1.6万亿元,增长16.9%。

2020年中国社会物流总额构成(单位:万亿元,%)

由于官方统计中未将物流划分而零售端物流,但考虑到新零售的核心在于重构“人货场”,对于消费终端物流,主要是即时物流行业,故前瞻选取即时物流行业的角度辐射零售业物流。

从市场订单规模来看,2020年新冠肺炎疫情对即时物流行业产生了显著影响,2020年的预计增速相较2019年有明显跌幅,但目前来看,即时物流行业的整体发展前景向好,预计2021年将有明显恢复。

从近两年的整体即时物流行业来看,入局者不断增加,如顺丰集团下顺丰同城急送的即时物流品牌独立;滴滴上线“滴滴跑腿”,切入即时物流市场等。市场活跃度明显提升,竞争显著,有益于整体即时物流行业的健康发展。

图表10:2014-2021年中国即时物流行业订单规模(单位:亿单,%)

第三方支付双寡头垄断 新进入者机会甚少

第三方支付是商户与客户支付处理及结算的中介,盈利模式是依据交易量的比例向客户收取服务费。根据2010年中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》规定,第三方支付业务大致可分为以下三类:网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。其中网络支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付等。

图表11:第三方支付产业全景图谱

2020年第三季度,中国第三方移动支付交易规模增长至65万亿,同比增长16.2%,同比增速高于此前四个季度的增长水平。该季度交易规模上涨的主要原因是:

(1)线上和线下的商业同比均出现较大幅度上涨;

(2)疫情影响进一步减小,叠加暑期和双节来临,二维码支付交易规模增长明显;

(3)线上金融服务对用户心智的培养不断渗透,使得金融板块逐步成为移动支付市场规模增长的强劲动力。

图表12:2018-2020年中国第三方移动支付交易规模(单位:万亿元)

2020年第二季度,我国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以49.16%、33.74%和6.93%的市场份额位居前三位。

随着移动互联网的快速发展,加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期,线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。

目前,我国第三方支付C端市场竞争格局已基本形成,财付通(微信支付)和支付宝等机构凭借着二维码支付,抢占线下市场。根据易观公布的数据显示,2020年第二季度,支付宝和财付通分别以55.39%和38.47%的市场份额稳居前两名。

图表13:2020年Q2中国第三方支付综合支付及第三方移动支付市场竞争格局(单位:%)

“非接触经济”下的新零售乘风破浪

在零售业巨大的市场规模以及当前消费升级,传统零售业萧条、网购零售增速放缓的情况下,各大电商巨头和传统零售品牌企业纷纷探索新零售,同时也吸引了大量的投资资金进场,2018年为新零售发展的高潮时期,全年投资事件92起,投资金额达154.0亿元。

受到新冠疫情的影响,“非接触经济”兴起,2020年新零售在资本寒冬的影响下仍然发生投资事件121.6起,投资金额45亿元,从整体来看2020年新零售成为资本的宠儿。

图表14:2016-2021年中国新零售投资事件汇总(单位:起,亿元)

注:时间截至2021年2月底日。

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