预见2021:《中国体育场馆行业全景图谱》(附发展现状、竞争格局、发展前景等)

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20 韦婷 • 2021-03-14 10:00:51  来源:前瞻产业研究院 E6281G1

随着全民健身热潮的兴起,我国体育产业迎来了前所未有的发展。作为承载体育产业发展的基础——体育场馆的建设、完善和发展对整个产业的支持和推动作用则显得极为重要。近年来,我国体育场馆建设进入发展平稳期,整体经营模式较为稳定,但商业化程度仍有待加深。

体育场馆是进行体育锻炼和比赛的主要场所,是体育赛事运营的重要载体,也是体育产业发展的物质基础,在供给公共体育服务、构建公共体育服务体系和改善民生的进程中发挥着重要作用,体育场馆的发展规模和水平也是一个国家或地区经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一。

体育场馆产业链全景

体育场馆是进行运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所,主要有体育场(室外)和体育馆(室内)两类;场馆是体育产业的物质基础和发展依托,其重要性就相当于电影院之于影视产业,能够有效的发展用户和极大的提升商业价值。

从产业链来看,体育产业是一个多元化的产业系统,横跨多个行业,其中体育场馆建设和体育场馆运营为体育赛事运营提供空间载体,也是体育产业发展的基础和先导产业。

图表1:体育场馆产业链

体育产业快速发展

作为国民经济的一个大行业,近年来我国体育产业发展迅速。同时,随着各类体育产业发展促进政策落地,我国体育产业发展迅速步入发展黄金期,对国民经济的贡献稳步提升。根据国家统计局和国家体育局数据显示,2015-2019年,中国体育产业总规模不断扩大,2019年达到2.95万亿元,同比增长10.9%。

图表2:2015-2019年中国体育产业规模及增长率(单位:万亿元,%)

体育场地/场馆建设平稳发展

从体育场地及场馆建设/运营来看,近年来体育相关基础设施建设蓬勃发展,体育服务业发展势头增强。2019年,我国共有体育场地354.44万个,同比大幅增长;体育场馆637个,与上年相比小幅下降。

从产出来看,2019年我国体育场地和设施管理总产出2748.9亿元,体育场地设施建设939.8亿元,与上年相比均有所增长。

图表3:2016-2019年中国体育场地和设施管理以及体育场地设施建设市场规模(单位:亿元)

图表4:2015-2019年中国体育场地和体育场馆数量(单位:个,万个)

场馆主要集中在东南沿海地区

由于经济、资源、地理等差异,我国大型体育场馆主要集中在东南沿海省份。其中,江苏和广东拥有的大型体育场馆数量最多。

图表5:中国体育场馆主要分布地区

篮球类型场馆排第一

从各类运动场地来看,2019年全国拥有篮球场地97.48万个,场地面积5.79亿平方米,是数量最多的体育场地,占比达到27.5%。其次是全民健身路径场地,占比为23.2%,近年来全民健身热潮兴起,场地建设脚步也在加快。排名第三的是乒乓球场地,2019年全国乒乓球场80.56万个,占比为22.7%。

图表6:2019年中国体育场地按运动分类构成(单位:%)

体育场馆规模排名

根据体育场馆座位数看,目前国家体育场(鸟巢)规模最大,座位数达到91000个。国家体育场是2008年北京奥运会的主体育场,场馆举行了奥运会、残奥会开闭幕式、田径比赛及足球比赛决赛。

奥运会后成为北京市民参与体育活动及享受体育娱乐的大型专业场所,并成为地标性的体育建筑和奥运遗产。其次是广州奥体中心体育场和杭州奥体中心体育场,座位数在80000个左右。

图表7:2019年体育场馆规模排名(按座位数)(单位:个)

运营主体分两大派系

随着体育产业的火热发展,体育场馆运营作为体育产业中的一个重要部分,自然也承担起了重要的角色。由于政策、资本等各种原因,目前国内体育场馆运营公司分为两大派系——国有背景系和民营企业系。

其中,国有背景专业管理企业主要有中体竞赛、华体世纪、国家体育馆有限责任公司;民

营企业系主要有华熙国际、体育之窗、佳兆业文体公司。总体来看,国有背景系场馆运营公司与政府、地方体育局、各体育协会合作,掌握着优质的条件。

图表8:中国体育场馆运营主体

体育馆运营情况

——体育场馆建设投资偏单一

按建设主体来分,体育场馆建设可以分为单位自建、企业代建和PPP模式。当前,我国的存量体育场馆绝大部分为单位自行建设。体育场馆的建设和馆内设施的购置等都需要相当多的资金,目前,我国体育场馆建设超过9成的资金是通过自筹或者财政拨款而来,而社会捐赠(包括他人投资等)以及相应的公益金只占极小的一部分,场馆建设投资比较单一。

图表9:中国体育场馆建设投资结构(单位:%)

——体育场馆利用率较低

国内的许多体育场馆仍然存在利用率不高、经营效益不佳的问题。体育场馆的基础功能就是为居民提供一个相对全面的健身、运动和比赛的场所,但是国内超过一半的体育场馆平均每周去的人数少于500人次。随着人们对体育健身意愿和需求的不断提升,未来场馆利用率预计将会持续提高。

图表10:中国体育场馆利用率情况(单位:每周/人次,%)

政策推动下体育场馆仍能释放发展潜力

近年来,我国体育产业逐步进入了发展的黄金期,国家政策频出,给体育产业带来了利好。在此背景下,体育场馆的建设、运营及管理的发展潜力预计将进一步释放。但我们仍需加快体育场馆的“改造功能,改革机制”,选择灵活多样的运营方式,挖掘各类体育场馆的开放潜力,最大程度地为大众提供体育健身场地空间。

图表11:中国体育产业部分政策

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国体育场馆行业运营模式与发展前景分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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