2021年中国责任保险行业区域竞争格局与发展趋势分析 中西部地区发展后劲充足

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20 孙慕云 • 2021-03-05 10:00:25  来源:前瞻产业研究院 E12479G0

近年来我国保险市场发展迅速,责任保险作为我国财产保险第二大险种规模加速扩展,但从地区分布来看,我国保险发展存在严重的区域不平衡。经济发达省市保险发展明显高于中西部相对落后地区。但后者发展动力充足。

我国区域责任保险保费收入主要集中在沿海省市

2020年,全国各地原保费收入4.53万亿元,同比增长6.12%,其中排名前十的地区为广东、江苏、山东、河南、浙江、北京、四川、河北、上海、湖北。保费收入增速前五的地区分别为江西、北京、广西、浙江和甘肃。中西部地区保费收入相对较低,西藏地区原保费收入仅为40亿元,财产责任保险保费收入仅为27亿元。

根据银保监会官网数据,2020年广东省原保费收入4199亿元,同比增长2.12%;江苏省原保费收入4015亿元,同比增长7.07%;山东省原保费收入2972亿元,同比增长8.03%。其中广东省保费达到4199亿,排名全国第一;江苏以保费收入4015亿元,排名第二;山东保费收入为2972亿元排名全国第三。

图表1:2020年地区责任保险保费收入TOP10(单位:亿元)

责任保险发展不均,地区集中度较高

责任保险保费收入地区分布不均,广东、江苏和山东地区责任保险保费收入超过22.54%;前十名地区份额超过54%,地区集中度较高,前20位地区超过81.78%。

图表2:2020年责任保险市场集中度(单位:%)

北方地区保险深度相对较高

2020年上半年,保险深度来看,北方省市保险深度相对较高,黑龙江省保险深度为11.86%,较上年上涨2.56%,其次吉林省和北京市,分别以8.33%和7.84%的保险深度位列前三。东部发达地区相对较弱,福建省2020年上半年保险深度仅为3.08%。值得一提的是,西藏地区保险深度最低仅为2.9%

图表3:2019-2020年上半年中国各省市保险深度情况(单位:%)

区域间保险密度极度不平衡 经济发达地区明显较高

2019年,我国保险密度发展地区之间极度不平衡,经济发达地区保险密度明显较高,中西部地区相对较弱。如北京市保险密度高达9623元/人,显著高于西藏地区保险密度(仅为1045.59元/人)。

图表4:2019年我国地区保险密度TOP10(单位:元/人)

财产保险保费方面,同样以发达省市领先,2019年北京市财产保险密度2387元/人,前5名地区财产责任保险密度均超过1000元/人。财产责任保险密度最低的地区为广西,仅为437元/人。保费密度与经济水平相关度较高。

图表5:2019年我国地区财产责任保险密度TOP10(单位:元/人)

中西部地区发展后劲充足

2006-2019年,我国保费增速增长率不断走高,财产险分地区来看,年均复合增速排名前十的省市均超过19%,且大多集中在中西部地区。西藏地区年均复合增速为22.1%排名第一,贵州和宁夏地区分别以21.9%和21.2%位列第二第三。

图表6:2006-2019年各省份保费复合增速TOP10(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国责任保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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