2020年中国责任保险行业市场现状和竞争格局分析 市场集中度高、人保财险收入领先

分享到:
20 李佩娟 • 2021-02-25 10:20:08  来源:前瞻产业研究院 E1932G0

责任保险是指保险人在被保险人依法应对第三者负赔偿民事责任,并被提出赔偿要求时,承担赔偿责任的财产保险形式。2020年,财产保险公司责任保险保费收入达到901亿元,占财险公司整体保费收入6.63%。其中,人保财险、平安财险、太平洋财险占据责任保险市场前三,2019年责任保险保费收入分别为272.2亿元、119.81亿元、60.97亿元,市场份额分别为36.13%、15.9%、8.09%。在下游需求持续扩大、政策利好的基础上,责任保险保费收入将持续增长。

中国责任保险行业起步于20世纪50年代初期,先后经历了萌芽阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段、高速发展阶段四个阶段。

图表1:中国责任保险行业发展历程

保费规模上升,保费收入占比较低

责任保险属于财产保险,其产品具有双重保障功能,应用范围广,涉及领域众多。得益于政策利好、下游市场需求增长等因素,中国责任保险保费规模逐年增长。

从财产保险公司责任保险保费收入情况来看,保费收入由2010年的115.9亿元增长到2020年的901亿元,年复合增长率为22.76%。

从责任保险保费在财产保险公司整体保费收入中的占比情况来看,2010-2020年,责任保险保费收入占比逐年提升,但占比仍然位于较低水平。2020年,财产保险公司原保险保费收入共13584亿元,其中责任保险保费收入占比6.63%。

图表2:2010-2020年财产保险公司责任保险保费收入及占比情况(单位:亿元,%)

市场集中度高,人保财险、平安财险、太平洋财险位居前三

与财产保险行业一样,中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司凭借服务网点、专家素质、产品种类、专业经验等优势,稳居中国责任保险市场前三名。2017-2019年,三家公司责任保险的市场份额一直保持在60%以上的水平,反映出责任保险行业市场高度集中的现状。

图表3:2017-2019年责任保险行业市场集中度(单位:%)

从代表性保险企业责任保险保费收入来看,2019年,人保财险和平安财险责任保险原保费收入领先,2019年责任保险收入分别为272.2亿元和119.81亿元,太平洋财险紧随其后,责任保险收入为60.97亿元,长安责任保险作为中国第一家专业责任保险公司,2019年实现责任保险原保费收入3.1亿元。中小企业由于存在资金力量不足、服务网点覆盖范围小、产品种类少、专业经验缺乏等劣势,市场竞争力低。

图表4:2019年重点保险企业责任险原保费收入(单位:亿元)

受下游需求加速、政策法律完善等因素推动,行业前景良好

从行业发展前景来看,责任保险行业发展主要受以下因素驱动:1)责任保险产品本身特性,能够有效保障被保险人利益及受害人权益;2)交通事故、环境污染、医疗事故等社会问题频发,催生下游市场对责任保险产品多样化需求;3)社会公众保险意识提升,对责任保险等保险产品认可度提高;4)中国政府及相关主管部门持续出台利好政策,支持保险公司不断开发责任保险产品等。

在责任保险需求加速等背景下,中国责任保险市场规模将实现进一步增长,前瞻预计2021年,财险公司责任保险保费收入将突破1000亿元,2026年保费收入有望突破2500亿元。

图表5:2021-2026年中国财产保险公司责任保险保费收入预测(单位:亿元)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国责任保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2021-2026年中国责任保险行业市场前瞻与投资规划分析报告
2021-2026年中国责任保险行业市场前瞻与投资规划分析报告

本报告第1章分析了中国责任保险行业的发展环境;第2章对中国责任保险行业的发展状况与竞争格局进行了分析;第3章对中国各重点地区责任保险行业的发展状况进行了深入的分...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p12 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 李佩娟
资深产业研究员、分析师
3565949
关注
724
文章
208

研究员周关注榜

  • 吴小燕
    230285吴小燕
    能源 / 环境 / 自助服务
  • 朱茜
    221522朱茜
    医药 / 医疗 / 大健康
  • 刘芬
    166218刘芬
    金融 / 保险 / 消费
  • 李佩娟
    158551李佩娟
    医药 / 医疗器械 / 流通领域
  • 张维佳
    149011张维佳
    能源、金融、物流
  • 刘甜
    137007刘甜
    TMT / 文创 / 房地产
企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J