2020年全球半导体行业市场现状及竞争格局分析 英特尔位居全球销售额首位

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20 穆晓菲 • 2021-01-26 09:20:08  来源:前瞻产业研究院 E38386G0

得益于存储器收入上涨,2020年全球半导体收入不减反增预计达4498亿美元。半导体市场需求扩大,企业竞争加剧,2020年全球半导体营收TOP 10中,美国英特尔第一,中国大陆无一上榜。

国内企业竞争方面,2020上半年前十企业营业收入共计593.43亿元,占比82.5%,集中度进一步上升,中芯国际位居全国销售额首位。

全球半导体投融资持续火热,国际方面,英伟达以400亿美元收购英国ARM公司,入选2020年度全球半导体企业并购案TOP1;

国内投融资方面,2020年芯片半导体发生投融资事件458起,总融资金额高达1097.69亿元,投融资金额和数量均在过去十年中排第二位,整体呈稳健递增趋势。

2020年全球半导体收入不减反增

根据美国半导体协会SIA数据显示,2019年全球半导体销售额为4121亿美元,同比下滑12.09%,主要是由于存储芯片等销售额大幅下降,2019年全球半导体存储芯片销售额下滑了32.6%。

2021年1月,据Gartner预测,虽然2020年全球半导体供应链受到疫情冲击,但继2019年下降12%之后,2020年全球半导体收入不减反增达到4498亿美元,比2019年增长7.3%。

图表1:2015-2020年全球半导体市场规模及增速(单位:亿美元,%)

2020年,全球半导体销售收入上涨主要得益于存储器收入上涨,2020年全球存储器收入增加了135亿美元,占2020年半导体总体收入增长的44%。在存储器中,NAND闪存表现最佳,收入增长23.9%,达到528亿美元,比2019年增长102亿美元。

图表2:2020年全球半导体收入增长结构分布(单位:%)

英特尔位居全球销售额首位

半导体市场需求扩大,企业竞争加剧。根据美国市场研究机构Gartner发布的2020年全球半导体厂商销售额排行榜显示,十大半导体厂商中,英特尔(Intel)依然稳坐龙头,得益于其核心客户端和服务器CPU业务的增长,2020年英特尔的营业收入初步估计增长3.7%,达到702亿美元。

排名第二的是三星电子,得益于存储芯片的销售,该公司在2020年的营收同比增长了7.7%;紧随其后的是SK 海力士和美光科技,可知华为海思落选TOP10。

图表3:2020全球半导体厂商销售额TOP10(单位:亿美元)

在2020全球十大半导体营收企业中,美国占6家,韩国2家,中国台湾1家,德国1家,中国大陆企业无一上榜。

图表4:2020全球半导体厂商销售额TOP10区域分布(单位:%)

中芯国际位居全国销售额首位

国内半导体企业竞争方面,2020上半年半导体行业沪深A股上市企业营业收入共计719.32亿元,TOP10企业分别为中芯国际-U、长电科技、纳思达、韦尔股份、通富微电、华天科技、华润微、士兰微、兆易创新、紫光国微。

据统计,前十企业营业收入共计593.43亿元,占比82.5%,集中度进一步上升;营业收入位居第一的是中芯国际-U,达131.61亿元。

图表5:2020年H1全国半导体沪深A股上市企业营业收入TOP10(单位:亿元)

净利润方面,2020上半年半导体行业沪深A股上市企业净利润收入共计65.82亿元,其中,净利润TOP10企业分别为中芯国际-U、韦尔股份、华润微、紫光国微、长电科技、兆易创新、纳思达、卓胜微、华天科技、晶方科技;前十企业净利润共计50.46亿元,占比76.66%。净利润位居第一的仍然为中芯国际-U,达13.86亿元。

图表6:2020年H1全国半导体上市企业净利润TOP10(单位:亿元)

近年来,半导体企业发展迅速,多家半导体企业入围2020《财富》中国500强,BAJT企业也相继进入半导体行业。2020《财富》中国500强入围的半导体相关企业包括阿里、联想、小米、闻泰科技、环旭电子、长电科技、中芯国际等。

闻泰科技以415.78亿元的年营收位列排行榜第239名,较上一年排名(473)前进了200多名;长电科技以235.26亿元的年营业收入位列第389名,长电科技是全球第三、中国大陆第一的半导体封测厂商;中芯国际以214.93亿元的年营收排名第427位。

BAJT企业方面,近年来阿里正在加速布局半导体产业,2020年7月,阿里再次成立新公司布局集成电路领域。对外投资方面,阿里已经投资了恒玄科技、寒武纪、翱捷科技、旷视科技等,其中寒武纪已上市。

图表7:2020《财富》中国500强入围的半导体相关企业(单位:名)

半导体行业投资并购上市风行

半导体行业风头正盛,“并购”成为了2020年半导体行业内关键搜索词之一,其中多起并购交易涉及金额庞大。不完全统计,2020年度全球半导体企业并购案TOP10包括英伟达收购英国ARM公司,美国超威半导体公司AMD收购赛灵思Xilinx,亚德诺半导体ADI收购美信半导体Maxim等,规模最大的属英伟达,以400亿美元收购英国ARM公司。

图表8:2020年度全球半导体企业并购案TOP10(单位:亿美元)

国内投融资方面,在国际半导体投融资持续火热的形势驱动下,国内半导体企业投融资同样盛行。据企查查大数据研究院,2020年芯片半导体发生投融资事件458起,总融资金额高达1097.69亿元。

2020年芯片半导体赛道的投融资金额和数量均在过去十年中排第二位,整体呈稳健递增趋势,仅次于2017年最盛时期。2020年的芯片半导体投融资赛道上,共有16家企业获得总金额超过10亿元融资,其中共计融资事件27起。

其中,金额最高项目为由国家基金一期、国家大基金二期、上海集成电路和国家集成电路以198.5亿元共同注资的中芯国际。中芯南方、安世半导体以及中兴微电子等企业获得的融资金额较为瞩目。2020年5月,中芯南方完成战略投资22.5亿美元融资,投资方为国家集成电路产业投资基金(领投)、上海集成电路产业投资基金。

图表9:2014 VS 2017 VS 2020年半导体行业投融资情况(单位:亿元)

2019年7月底至2020年12月底,科创板上市半导体公司共有33家,基本覆盖整个半导体产业链,包括设计、材料、设备、制造、封测、IDM等。根据公开数据显示,33家科创板已上市半导体公司在首发募集资金方面合计募集970.52亿元,占科创板上市公司总募资规模的35.34%。据半导体器件应用不完全统计,2020年有以下21家半导体企业登陆科创板。

图表10:2019年7月—2020年12月科创板已上市半导体公司

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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