2021年中国皮革行业市场现状分析 行业规模逐渐缩小、压力增加【组图】

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20 刘帅 • 2021-01-15 15:00:23  来源:前瞻产业研究院 E14317G0

皮革行业的发展主要受上游原料成本与下游成品的产量决定,皮革是制鞋业的主要原材料,其在制鞋行业的应用占比高达64.68%,近年来皮革鞋靴的产量呈波动下降的形式,与整个皮革行业营收和利润总额的变化几乎同步。同时,行业的利润率一直处于较低的水平,企业数量变化不明显。

总体来说,近年来皮革行业的发展并不景气,行业规模逐渐缩小,压力增加。

皮革行业产业链情况

皮革行业的上游主要为动物皮毛、化工原料与纤维等等。上游的动物皮毛来源中,牛皮约占50%;羊皮约占31%;猪皮约占18%。这些原料的价格很大程度上决定了生产过程中的成本。同时下游行业的产品构成情况分别是:制鞋业的鞋面革,约占35%;家具行业的家具革,约占15%;汽车行业的汽车革,约占5%;皮革服装行业的服装革和包装革,约占20%;包装行业的包装革,约占10%。下游成品的销量直接影响皮革的产量,从而影响行业的营收情况。

图表1:皮革行业产业链情况

利润率长期处于低水平状态

从行业运营情况来看,2015-2020年营业收入与利润均平缓波动下降,2016年行业营业收入与利润总额均达到最高,约为15163.04亿元与988.07亿元,但是利润率则2015年最高,为6.69%。

2019年受行业生产成本降低的影响,行业利润率较去年增加至6.75%,主要是因为生产成本的降低。2020年1-11月的营业收入与利润总额分别为9092.3亿元与480亿元,利润率为5.28%,较去年同期下降明显。

总体来看,皮革行业的营业收入与利润总额呈波动下降的形式,利润率方面,相对于服装行业40%左右的利润率,皮革行业的利润水平非常低。

图表2:2015-2020年皮革行业盈利情况(单位:亿元,%)

企业经营情况受外界影响大

2015-2020年我国皮革企业的数量呈波动变化,2015年企业数量最多达到了9252家,到2020年11月,企业数量最低为8471家,同时因为新冠疫情对整个行业的巨大冲击,亏损企业占比也在这一年达到最高,为21.1%,约1787家。在此之前的2017-2019年,亏损企业的占比水平均维持在11%左右。这一现象说明皮革行业的企业受外部环境影响明显。

图表3:2015-2020年皮革行业企业数量变化及亏损企业占比情况(单位:家,%)

皮革鞋靴为皮革行业下游主要需求领域

据中国皮革协会披露,2019年,规模以上皮革主体行业中,制鞋企业销售收入总共为681832亿元,占比达到64.68%;箱包企业销售收入总共为1419.05亿元,约占1346;制革企业销售收入总共为1182.63亿元,占比约为11.22%;皮革服装企业销售收入约为585.11亿元,占比为5.55%;毛皮及制品企业销售收入约为536.01亿元,占比为5.08%。通过下游行业的占比情况可以看出,制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。

图表4:皮革行业下游产品销售收入占比情况(单位:%)

皮革鞋靴产量下降,皮革行业压力增加

通过对2015-2020年皮革鞋靴产量情况的统计可以发现,近六年中国皮革鞋靴产量波动下行。其中2015-2017年产量变化平缓,均在45.5亿双左右的水平;2017-2020则先下降后上升再下降,2018-2019年上升的主要原因是上游牛皮产量过剩,导致生牛皮价格下降,从而皮革生产的成本降低,进一步降低了下游皮革鞋靴的成本。

到2020年因为新冠疫情的影响,原料又出现紧缺,故而造成产量下降。皮革鞋靴产量的下降造成皮革行业产品滞销,短时间内会有产能过剩的问题,长时间将会直接使得皮革行业整体市场规模下降。

图表5:2015-2020年皮革鞋靴产量情况(单位:亿双)

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