2021年中国拖拉机制造行业发展现状与进出口情况分析 中拖产量首次超过小拖

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20 蔡雨晴 • 2021-01-14 10:40:08  来源:前瞻产业研究院 E734G1

经过近二十年的高速发展,尤其是2004年之后的“黄金十年”,拖拉机行业享受了诸多红利政策。随着农机化从中级阶段向高级阶段迈进,国内拖拉机产量整体下降,但拖拉机保有量仍维持在较高水平。此外,我国拖拉机行业结构也在不断发生变化,2020年,我国中型拖拉机产量首次超过小型拖拉机。

产量整体下滑,中型拖拉机产量超过小型拖拉机

据国家统计局数据,自2013年始,我国拖拉机产量整体呈下滑态势,2019年,我国拖拉机产量略有回升,实现61.77万台,较2018年增长8.08%。截止至2020年11月我国拖拉机产量实现46.68万台。

图表1:2014-2020年中国拖拉机产量统计(单位:万台,%)

具体来看,我国拖拉机产量下降主要是受行业结构变动影响。在我国拖拉机市场中,大中型拖拉机逐步实现了对小型拖拉机的替代,2014年,小型拖拉机产量在总产量中的占比超过72%,大中型拖拉机产品产量占比为28%,至2020年1-11月,中型拖拉机产量超过小型拖拉机,二者占比分别为52.68%、34.06%,小型拖拉机产量占比整体缩小,中型拖拉机和小型拖拉机占比整体上升,使得我国拖拉机整体产量不断下滑。

图表2:2014-2020年拖拉机产品结构(单位:%)

拖拉机保有量巨大,维持在2200万台以上

我国拖拉机市场是典型的存量市场,拖拉机保有量巨大,据国家统计局数据显示,2015-2019年,我国拖拉机拥有量均在2200万台以上。截至2019年末,我国农业拖拉机拥有量达2224万台,其中,大中型拖拉机数量约为444万台,小型拖拉机数量约为1780万台。

图表3:2011-2019年中国拖拉机拥有量情况(单位:万台,%)

出口量仍远大于进口量,贸易顺差波动变化

2014-2019年,我国拖拉机出口量波动变化,2019年,我国拖拉机出口量达147566辆,同比下降116.17%。随着疫情在世界范围呈扩大趋势,部分国家(地区)对货物出口与人员流动陆续采取了限制性措施,农机产品出口受到较大影响。2020年1-10月,我国拖拉机出口量达124995辆。

2014-2019年,我国拖拉机进口量整体呈先上升后下降的趋势,2017年,我国拖拉机进口量达7460辆,为近年来最高值;2019年,我国拖拉机进口量为4667辆,同比下降21.97%;2020年1-10月,我国拖拉机进口量达4251量。

综合来看,我国拖拉机出口量仍远大于进口量。

图表4:2014-2020年中国拖拉机行业进出口量变化情况(单位:辆)

2014-2019年,我国拖拉机行业出口额波动变化,进口规模呈先上升后下降的变化趋势,贸易差额波动变化,但始终保持贸易顺差。2019年,我国拖拉机行业出口额达14.34亿美元,进口额达3.58亿美元,实现贸易顺差10.77亿美元。2020年1-10月,我国拖拉机行业出口规模达10.60亿美元,进口规模达2.94亿美元,贸易顺差达7.66亿美元。

图表5:2014-2020年中国拖拉机行业进出口规模及贸易差额变化情况(单位:亿美元)

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