十张图了解2020年中国民用航空运输行业市场现状与发展趋势 新冠疫情对市场影响较大

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20 邱聪 • 2020-12-29 09:20:05  来源:前瞻产业研究院 E21634G0

2020年受新冠疫情的影响,国内外民航客运市场经历了自有民用航空运输以来的最大打击,而疫情的不断反复阻碍了危机的恢复。2020年1-9月中国民航完成运输总周转量547.7亿吨公里,同比下降43.3%,其中货邮周转量同比下降11.8%,旅客周转量同比下降82.9%。相比于货运市场,航空客运市场受挫更为严重。

民航承运人发展指数

根据中国民用航空局发布的中国民航承运人发展指数(以2004年1月运输量=100为参考基数),2020年在新冠疫情的影响下,国内航空货运和客运市场需求呈现断崖式下跌,其中航空客运市场在2月份下跌至接近基准线水平,并且在2-7月份整体低于货运市场需求,只到8月份才超过货运市场发展指数,反应出新冠疫情对国内航空客运的影响程度远高于货运市场。

图表1:2019-2020年中国民航承运人发展指数变化情况

注:以2004年1月=100为参考基数。

民航运输业务规模

从民航运输总周转量来看,2015-2019年中国民航运输总周转量逐年增长,到2019年,中国民用航空运输全行业完成运输总周转量1293.2亿吨公里,比2018年增长7.2%。2020年受新冠疫情影响,1-9月全行业完成运输总周转量547.7亿吨公里,同比下降43.3%,其中从2月份开始缓慢回升,至9月份仍然低于2019年同期水平。

图表2:2015-2020年中国民航运输总周转量及同比增速(单位:亿吨公里,%)

图表3:2020年1-9中国民航运输总周转量及同比增速(单位:亿吨公里,%)

民航运输运营效率

民航正班载运率是反映飞机客货整体载运能力利用程度的指标,从民航正班载运率来看,2010-2017年,我国民航正班载运率逐年增长,从2018年开始有所下降,至2019年民航正班载运率下降至71.67%,2020年1-9月受新冠疫情影响下降至66.2%。反映出国内飞机载运能力的利用水平受到较大影响。

图表4:2010-2020年中国民航正班载运率趋势图(单位:%)

航空公司全货机运力

截至2019年底,中国大陆各航空公司全货机数量达到174架,全货机运力达到7827.5万吨,在13个拥有全货机的航空公司中,顺丰航空的货机数最多,高达58架,其次是邮政航空,拥有31架。拥有10架以上货机的航空公司还包括南航货运、金鹏航空、圆通航空和国货航。

图表5:截至2019年底中国大陆各航空公司全货机运力情况(单位:架,吨)

疫情对民航运输行业的影响

2020年初爆发的新冠疫情对国内外经济发展产生较大影响,也对国内外航空运输行业的客运和货运发展带来不同程度的影响。

——客运市场断崖式下跌

新冠疫情期间的限制出行和隔离政策等对国内外航空客运市场的影响较大。

从全球市场来看,国际航空运输协会(IATA)预计2020年全球航空客运量将暴跌至18亿人次,比2019年的45亿人次下降60.5%,客运收入预计不到2019年收入的三分之一。

从国内市场来看,2010-2019年,我国民航正班客座率整体呈上升趋势,2019年正班客座率平均为83.2%,2020年1-9月正班客座率下降至72.0%,下降至近十年最低水平,反映出国内航空客运的市场需求严重下滑。

图表6:2010-2020年中国民航正班客座率趋势图(单位:%)

——货运市场复苏强劲

新冠疫情对航空货运市场的影响,一方面反映在由于客运市场大幅收缩导致的客机腹舱货运运力下降;另一方面,疫情期间的防疫用品运输、居家办公模式下电商的蓬勃发展、全货机数量的增长等因素推动了航空货运需求的快速增长,与航空客运相比,航空货运复苏态势强劲。

从全球市场来看,航空货运表现明显好于客运,但仍比2019年低迷,IATA预计2020年货运量为5420万吨,比2019年的6130万吨下降11.58%。

从国内市场来看,2020年3-6月,民航局每月分别批复全货机加班包机1794班、2225班、2083班和1521班,同比分别增长401.1%、476.4%、578.5%和541.8%,实现了爆发式增长,为中国航空货运市场的发展提供了运力保证。2020年1-11月份累计货运量为606.1万吨,已经恢复至接近2019年同期的九成水平。

图表7:2020年1-11月中国民航货运量累计增长情况(单位:万吨,%)

——疫情对航空货运的影响小于客运市场

从2020年1-11月国内航空客运和货运累计增长变化趋势来看,与客运市场相比,货运量跌幅相对缓和。截止到11月底,国内航空客运市场恢复程度仍不到2019年同期的一半水平。

图表8:2020年1-11月中国民航客货运量累计增长情况(单位:%)

从民航货运和客运的周转量增长情况来看,2020年1-9月民航货邮周转量为168.9亿吨公里,同比下降11.8%,旅客周转量累计为412.2亿人公里,同比下降82.9%。相比于航空货运,航空客运市场严重受挫。

图表9:2020年1-9月中国民航运输周转量分类情况(单位:亿吨公里,亿人公里,%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告》。

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