2020年中国IGBT行业市场现状与竞争格局分析 国产化趋势明显

分享到:
20 张维佳 • 2020-12-26 10:00:57  来源:前瞻产业研究院 E21895G0

IGBT分为低压、中压和高压,应用场景广泛。IGBT模块作为新能源汽车电机电控系统和直流充电桩的核心器件,成本占到新能源整车成本的8-10%,占到充电桩成本的20%。2020年1-11月,新能源汽车产量完成111.9万辆,IGBT作为新能源汽车核心零部件,需求量也将得到提升。2019年新能源汽车IGBT市场规模达到155亿元。从竞争格局来看,IGBT市场长期被大型国外跨国企业垄断,近年来国内厂商逐渐发力,2019年英飞凌和比亚迪微电子占比分别为58.2%和18%。

IGBT分为低压、中压和高压,应用场景广泛

IGBT,Insulated Gate Bipolar Transistor,即绝缘棚双极型晶体管。IGBT是一种由双极性晶体管(BJT)和绝缘栅场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼并了BJT的导通电压低、通态电流大等优点和MOS的开关速度高、控制功率小等优点。IGBT作为能源转换和传输的核心器件,具有高效节能、高电压、大电流、高频率和易于开关等性能,适用于各类需要交流电和直流电转换及高低电压转换的应用场景,可提高用电效率和质量,被广泛应用在消费电子(汽车电子、家用电器、变频白色家电)和工业(轨道交通、智能电网、交通运输)领域。

IGBT的种类众多,综合IGBT原理和作用,可将IGBT根据电压等级划分为低压、中压和高压IGBT。

图表1:IGBT行业分类(根据电压等级划分)

新能源汽车产量增长迅速,IGBT为核心部件之一

在国际节能环保的大趋势下,IGBT下游的新能源汽车、变频家电、新能源发电等领域发展迅速,对IGBT模块需求逐步扩大,新兴行业的加速发展将持续推动IGBT市场的高速增长。以新能源汽车为例,受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到补贴倒退的影响,产销量增速放缓。根据中国汽车工业协会统计据显示,2019年国内新能源汽车产量为124.2万辆,比2018年下降4%。目前,为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响,我国推迟补贴政策至2021年,行业发展正逐渐恢复中。根据中汽协最新的数据显示,2020年1-11月,新能源汽车产量完成111.9万辆。

图表2:2014-2020年中国新能源汽车产量情况(单位:万辆)

从成本上看,新能源电动车成本结构中最大者为电池,占比约40-50%,其次为电机驱动系统,约占全车成本15-20%。其中,IGBT占驱动系统一半左右,即IGBT占电动车约8-10%成本。此外,IGBT占到充电桩成本的20%。在新能源汽车取代燃油汽车的趋势下,IGBT作为其核心零部件,需求量也将得到提升。

图表3:IGBT在新能源汽车中的成本占比(单位:%)

市场规模上升,国产化趋势明显

高工产研电动车研究所数据(GGII)显示,2019年我国新能源汽车IGBT市场规模达到155亿元,同比增长6.40%,增速为近年的新低。GGII预计,随着市场的逐步回调,到2020年,我国新能源汽车和充电桩市场将带动近两百亿IGBT模块的需求。

图表4:2017-2019年中国新能源汽车IGBT市场规模(单位:亿元,%)

由于IGBT对设计及工艺要求较高,而国内缺乏IGBT相关技术人才、工艺基础薄弱且企业产业化起步较晚,因此IGBT市场长期被大型国外跨国企业垄断。在国家利好政策的推动下,中国IGBT行业取得了一定的技术进步,推动了中国IGBT国产化进程。

从市场占有率情况来看,中国功率半导体市场规模占世界市场的50%以上,但在中高端MOSFET及IGBT主流器件市场上,90%主要依赖进口,基本被国外欧美、日本企业垄断。在国内新能源汽车IGBT模块市场中,英飞凌公司中是绝对的龙头老大,市场占比58.2%,相比2016年33%的市场占比,其市场地位有了进一步的巩固。比亚迪微电子则在多年的技术积累中,逐渐成长为中国IGBT市场份额第二大企业。中车时代电气则以轨交IGBT为市场切入点,不断拓展业务至电动汽车及智能电网市场,2019年市场份额逐渐攀升至0.8%。

图表5:2019年中国新能源汽车功率模块各供应商市场份额(单位:%)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车电机及控制器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2021-2026年中国新能源汽车电机及控制器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2021-2026年中国新能源汽车电机及控制器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告利用前瞻资讯长期对新能源汽车电机及控制器行业场跟踪搜集的一手市场数据,全面而准确地为您从产业的整体高度来架构分析体系。报告主要分析了全球新能源汽车电机及...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p22 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 张维佳
产业研究员、分析师
1091792
关注
246
文章
15

研究员周关注榜

  • 吴小燕
    306447吴小燕
    能源 / 环境 / 自助服务
  • 刘芬
    289920刘芬
    金融 / 保险 / 消费
  • 朱茜
    272186朱茜
    医药 / 医疗 / 大健康
  • 刘甜
    262558刘甜
    TMT / 文创 / 房地产
  • 张维佳
    259995张维佳
    能源、金融、物流
  • 李佩娟
    216483李佩娟
    医药 / 医疗器械 / 流通领域
企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J