2020年中国不良资产处置行业市场需求分析 认定标准趋严、处置需求上升【组图】

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20 郑晨 • 2020-12-23 15:00:25  来源:前瞻产业研究院 E6841G0

近年来,商业银行不良资产的认定标准逐步趋严,商业银行加速对不良资产的认定及划转,我国不良资产的规模不断上升。2020年,我国实体经济受疫情负面影响较大,商业银行不良贷款存量明显增加,不良率快速反弹,至2020年第三季度末,不良贷款余额达2.83万亿元,不良贷款率提升至1.96%;同时,除商业银行外,我国信托业务中的风险项目规模也不断提升,2019年同比增长159.7%。

1、不良资产的认定标准趋严

近年来,商业银行不良资产的认定标准逐步趋严,商业银行加速对不良资产的认定及划转。据中国银保监会于2019年5月发布的《商业银行金融资产风险分类暂行办法(征求意见稿)》中的内容显示,金融资产按照风险程度分为五类,分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产,体如下:

图表1:我国商业银行不良资产的认定标准

2、商业银行不良贷款规模不断扩大

数据显示,2010年以来,我国商业银行的不良贷款余额不断增长,2010-2019年的复合年化增长率约为21%。2019年,我国商业银行的不良贷款余额达2.41万亿元,同比增长19.2%;2020年,我国实体经济受疫情负面影响较大,商业银行不良贷款存量明显增加,不良率快速反弹,至2020年第三季度末,不良贷款余额达2.83万亿元。

同时,2010年以来,我国商业银行的不良贷款率也不断提升,2019年,在宏观经济下行压力增大、金融监管趋严的背景下,监管层要求商业银行将逾期90天以上贷款纳入不良贷款,商业银行资产质量管理压力增大,致使不良率进一步上升。2019年末,我国商业银行不良贷款率为1.86%,与3季度末持平,接近近五年的最高值;2020年第三季度末,受疫情影响,不良贷款率提升至1.96%。

图表2:2010-2020年中国商业银行不良贷款余额、不良贷款率变化趋势(单位:亿元,%)

在不良贷款的构成方面,截至2020年第三季度末,次级类不良贷款的余额占比最大,达1.36万亿元,占比约48%;其次是可疑类不良贷款,余额为1.06万亿元,占比约38%。

图表3:截至2020年Q3中国商业银行不良贷款的构成(单位:亿元,%)

3、大型商业银行的不良贷款规模最大

分银行的性质来看,2020年第三季度末,各类型银行的不良贷款余额相较于2019年末都有所增长。其中,大型商业银行的不良贷款余额规模和增幅都最大,2020年前三季度共新增1863亿元,至三季度末达1.08万亿元;其次是农村商业银行,2020年前三季度新增不良贷款1359亿元。

图表4:2017-2020年中国各类型商业银行不良贷款余额(单位:亿元)

4、2019年信托业风险项目规模增长159.7%

不良资产除了来自商业银行外,信托业务中的风险项目能一定程度上说明其不良资产的潜在规模。据中国信托业协会的数据显示,受宏观经济不景气、地方政府平台公司违约事件频发等因素的影响,2014-2019年,我国信托业风险项目的数量与规模都持续增长。2019年,在金融去杠杆、强监管的宏观政策背景下,银行表外资金加速回表,同时平台公司举债受限,企业现金流相对紧张,部分信托公司展业较为激进,前期高速发展积聚的风险开始加速释放,导致信托计划逾期甚至违约事件增多,全年信托业的风险项目数量达1547个,同比增长77.4%;风险项目规模达5770.47亿元,同比增长159.7%。

图表5:2014-2019年中国信托行业风险项目数量及规模(单位:个,亿元)

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