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十张图了解2020年中国连锁零售行业市场现状与竞争格局分析 行业出清进行时

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20 穆晓菲 • 2020-12-22 10:40:27  来源:前瞻产业研究院 E11862G0

在消费升级、互联网环境下消费理念、消费方式、消费诉求的变化,均在挑战连锁零售企业以往的经营模式。

连锁零售百强规模增加 行业出清进行时

根据中国连锁经营协会于2020年6月2日《2019年中国连锁百强榜单发布》2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元,同比增长5.2%,占社会消费品零售总额的6.3%。连锁百强门店总数14.4万个,同比增长5.9%。百强连锁企业提供就业岗位160余万个。苏宁易购以3787.4亿的销售规模居百强榜首。

图表1:2019年中国连锁TOP10情况(单位:亿元,个)

2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元,同比增长5.2%;其次超市百强销售收入达9792亿元,同比增长4.1%,约占全年社会食品零售总额的18.1%;时尚零售百强销售总额达到7328.40亿元,同比增长12.47%,高于社会消费品零售总额8.0%的同比增速。

图表2:2019年中国零售百强企业分业态销售总额及增速(亿元,%)

根据国家统计局数据,受到头部企业的挤压,2018年我国连锁零售总电枢呈现下滑的态势,2019年我国连锁零售总店数下滑1.3%至2897个。

图表3:2012-2019年中国连锁零售总店数变化(个,%)

根据国家统计局数据,2012-2019年我国连锁零售销售额复合平均年增速不足1%,近两年受到头部企业的挤压,中尾部连锁零售企业加快出清,2019年我国连锁零售销售额为37256.93亿元,较上年下降2.0%。

图表4:2012-2019年中国连锁零售商品销售额变化情况(亿元,%)

门店数量和营业面积增速变缓

根据国家统计局数据,我国连锁零售的门店数量整体呈现增长的态势,但增速波动明显,2019年门店数量增速下降至1.2%,门店总数为252656个。以连锁零售行业中的百货为例,在2019年经营百货店的百强中,有近一半企业对门店进行了改造,改造的门店约占企业总店数的30%;经营大型超市的百强中,有近四成的企业对大卖场进行购物中心化改造,改造门店占总店数的30%。

图表5:2012-2019年中国连锁零售门店数量变化情况(个,%)

根据国家统计局数据,受到门店数量增速变缓的影响,我国连锁零售的营业面积增速也呈现下降的态势,但2019年营业面积增速高于门店增速,说明连锁零售的单店面积呈现扩大的趋势。2019年我国连锁零售营业面积为18384.9万平方米,增速下滑至2.6%。

图表6:2012-2019年中国连锁零售营业面积变化情况(万平方米,%)

从业人员波动性减少

根据国家统计局数据,2012-2019年我国连锁零售从业人员从256.35万人下降至226.61万人,主要受到如智能收银机等智能硬件设备的升级影响。从整体来看,随着技术的发展,未来我国连锁零售的从业人员将呈现不断下降的态势。

图表7:2012-2019年中国连锁零售从业人员变化情况(万人,%)

行业商品购进总额有所下降

商品购进额指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额(含增值税)。2019年我国连锁零售商品购进总额为31357.98亿元,下降2.4%。购进总额下降幅度大于商品销售额,说明行业的购进价格有所下滑。

图表8:2012-2019年中国连锁零售商品购进总额变化情况(亿元,%)

根据国家统计局数据,受到商品购进总额下降的影响,2019年我国连锁零售商品统一配送金额下降3.9%至23356.28亿元。

图表9:2012-2019年中国连锁零售商品统一配送购进总额变化情况(亿元,%)

连锁零售分布在粤浙北鲁

根据国家统计局数据,我国连锁零售地区门店数主要分布在广东、浙江、北京和山东。京津冀地区中以北京为首,长三角地区中以浙江为主,珠三角地区中以广东为王。

图表10:2019年中国连锁零售地区分布(亿元,万人,万平方米,个)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国连锁经营商业模式设计策略与创新趋势分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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