2020年中国水泥行业区域竞争格局分析 华东地区是发展重心

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20 郑晨 • 2020-12-01 13:00:01  来源:前瞻产业研究院 E3530G0

从区域竞争格局来看,目前,我国华东地区的通用水泥数量产能及单线规模、磨机数量都位居全国首位,其次是西南地区和华中地区。省市竞争格局方面,2019年,安徽、四川和山东的产能规模位列前三,均在1亿吨以上;企业数量方面,全国水泥厂企业数量TOP2省份分别是:四川和云南;但江苏省的水泥头部企业的数量最多。综合来看,华东地区的水泥竞争力较强。

1、水泥产能主要分布在华东、西南地区

从区域竞争格局来看,目前,我国华东地区的通用水泥数量产能及单线规模、磨机数量都位居全国首位,因华东地区经济较为发达,房地产、基建行业对水泥产品的需求较大,总体推动了该区域水泥制造行业的发展。其次是西南地区和华中地区,近年来这两个区域正处于经济发展高速期,基础建设的较多,对水泥的需求较大,从而带动了水泥产能的扩大。

2019年,我国华东地区通用水泥熟料年产能为4.67亿吨,占全国通用水泥熟料产能的比重为27%;而西南地区和华中地区的通用水泥熟料产能分别为3.38亿吨、2.29亿吨,占比分别为20%和13%。

图表1:2019年中国通用水泥熟料年产能区域分布情况(单位:%)

2、安徽省水泥产能居全国首位

省市竞争格局方面,2019年,安徽、四川和山东的产能规模位列前三,均在1亿吨以上;其次是广东省,年产能规模为9889万吨;而河南省、河北省、贵州省、云南省,年产能规模在8000万吨以上。

图表2:2019年中国通用水泥熟料年产能省市分布情况(单位:万吨)

从独立粉磨站、磨机数量的分布来看,2019年,磨机数量在100台以上的省市共有11个。其中,山东省的磨机数量最多,达342台;河北、江苏、河南、安徽的磨机数量也都在200台以上。

图表3:2019年中国水泥制造行业独立粉磨站、磨机数量超过100台的区域情况(单位:台)

3、江苏省水泥头部企业的数量最多

企业数量方面,2019年,全国水泥厂企业数量排名全国前六位的省份分别是:四川85家,云南82家,贵州77家,山东67家,河南65家,湖南64家。

图表4:2019年中国水泥厂企业数量区域分布情况(TOP6)(单位:家)

而从头部企业的数量来看,2019年,注册地在江苏省的“产能TOP50企业”数量达4家,位居全国第一梯队;其次是安徽、福建、河北等省份,“产能TOP50企业”数量为3家:

图表5:2019年中国水泥产能TOP50企业分布情况(单位:家)

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