2020年中国HPV疫苗行业市场现状及发展前景分析 未来10年市场空间或超2000亿

11月17日，世界卫生组织发布《加速消除宫颈癌全球战略》,提出到2030年要实现三大目标，包括90%的女孩在15岁前完成人乳头状瘤病毒疫苗(即HPV疫苗)接种等。可以预见，未来十年，全球HPV疫苗市场将迎来快速增长。

HPV疫苗接种是目前预防宫颈癌的主要手段之一，全球范围内目前已经上市的HPV疫苗有三种：二价、四价和九价，由于预防范围不同，适用的人群也有所区别。

市场供需：供给量快速增长，九价疫苗更受青睐

从国内市场来看，自2017年获批上市以来，国内HPV疫苗批签发量呈逐年快速增长趋势，截止2020年11月17日，2020年的批签发量已经达到1240.41万瓶/支，2017-2020年的复合增长率达到104%。

从产品供给结构来看，目前HPV疫苗市场主要被四价和九价疫苗占领，二价HPV疫苗的市场占比已经从2017年的76%降至2020年的不足21%，2018年九价HPV疫苗上市后，四价疫苗的批签发量占比也呈现出逐年下降的趋势，2020年(截止11月17日)的占比为44.02%;而九价疫苗的市占率则一路提升，从上市第一年的17.06%增长至56.36%。

结合产品在国内市场的中标价格以及批签发量粗略估算，2020年我国HPV市场需求规模在118亿元左右，其中九价疫苗和市场需求规模在63亿元左右，占比26.58%;四价疫苗在46亿元左右，占比约为44%。

企业竞争：默沙东龙头优势明显，国内企业未来可期

从企业格局来看，2020年4月，随着国内第一个二价HPV疫苗上市，打破了国内HPV疫苗外资垄断的格局。2020年(截止11月17日)万泰沧海生物技术有限公司凭借价格优势挤占了葛兰素史克在二价疫苗领域的霸主地位，占据了国内HPV疫苗市场近17%的份额;而默沙东凭借其在四价、九价疫苗领域的垄断，市占率超过80%。

虽然HPV疫苗供给量快速增长，但是目前国内很多地方四价、九价苗仍供不应求，国内企业近年来在HPV疫苗领域的研究布局依然较为积极，据前瞻产业研究院对国内HPV疫苗进入临床试验阶段的产品进行汇总得出，目前有4个产品已经进入三期临床，1个产品进入了2期临床，涉及到的企业包括博唯生物、中生生物、北京生物制品、成都生物制品以及泽润生物等五家企业。如果考虑在研情况，则涉及到的企业就更多了。

市场展望：存量+增量，未来10年市场空间或超2000亿

自HPV疫苗在国内上市以来，累积批签发量达到2732.28万瓶/支，结合接种剂量，累积接种人次在974万人左右，结合目前国内HPV疫苗的主要应用人群以及人口普查数据，可以测算出目前国内HPV疫苗的需求人群规模在3.3亿人次左右，剔除已经接种的约1000万人次，则国内存量需求缺口还达3.2亿人。

结合近年来国家医药集采对于价格的挤压效应，以及此次《加速消除宫颈癌全球战略》的目标，结合国产二价HPV疫苗的价格水平，前瞻产业研究院分析认为未来人均HPV接种费用有望降至千元以下，即是按照50%的存量接种率、500元的人均接种费用粗略估算，未来我国HPV疫苗市场存量空间依然巨大。

《加速消除宫颈癌全球战略》中提到，到2030年，90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗的接种，目前适合这一年龄范围的九价疫苗的人均接种价格约为4000元，结合过去10年国内新生儿出生人口数量，未来10年的新增需求也将达到8000万左右，按照人均1000元的接种费用计算，市场规模在800亿元左右。

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