十张图了解2020年中国宽带网络产业市场现状与发展趋势分析 宽带网络发展成效显著

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20 穆晓菲 • 2020-11-19 09:20:36  来源:前瞻产业研究院 E2029G0

“宽带中国”战略进入收官年 宽带网络发展成效显著

作为新时期经济社会发展的战略性公共基础设施,宽带网络是我国战略部署的优先行动领域和抢占国际竞争制高点的重要举措。2013年,国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》,2015年,国务院办公厅发布了《加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,提出了面向2020年宽带网络发展的战略目标和任务部署。

具体对比“宽带中国”发展目标看,自《“宽带中国”战略及实施方案》(国发(2013)31号)发布以来,经过“全面提速(至2013年底)”、“推广普及(2014-2015年)”、“优化升级(2016-2020年)”三个阶段的持续努力,我国宽带网络基础设施加快改造升级,用户规模高速增长,家庭普及水平大幅提升,宽带信息应用加速向经济社会各领域广泛渗透,三阶段目标均已实现,2020年目标基本提前超额完成,“宽带中国”战略路线图向更高水平、更高要求持续推进。

图表1:2013-2020年6月“宽带中国”主要指标发展目标完成情况

“新基建”部署全面开启

2018年底以来,在国内经济下行压力加大和国际博弈竞争加剧的新形势下,党中央多次做出加快5G、数据中心、工业互联网、物联网人工智能等新型基础设施建设的重要指示,为我国“十四五”时期宽带网络发展提供了新的指引。

2020年4月,习近平总书记在浙江考察时再次发表重要讲话,指出要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。中央一系列重要部署为我国新型基础设施建设提供了新的指引和方向,标志着新型基础设施建设进入新一轮发展周期。

图表2:新基建相关政策为我国“十四五”时期宽带网络发展提供了新的指引

宽带网络能力提档升级

——光纤网络实现城乡全面覆盖

自“宽带中国”战略实施以来,我国持续加大光纤网络建设投资力度,完成了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。

截至2020年二季度,FTTH(光纤到户)覆盖家庭已超过3亿个,光纤到户(FTTH)端口在所有宽带端口中占比已达到92.1%,全国所有地级市均已建成光纤网络全覆盖的“光网城市”,城市固定宽带接入能力普遍超过100Mbps,部分发达城市已实现千兆接入能力普及,农村固定宽带接入能力超过12Mbps,行政村通光纤宽带比例超过98%,大型企事业单位接入宽带普遍超过1000Mbps。

图表3:2013-2020年固定宽带光纤接入端口总数及占比情况(单位:亿个,%)

——4G网络实现跨越式发展

我国仅用不到3年时间建成全球规模最大、覆盖最广的4G网络。随着4G网络持续推进深度覆盖和广度覆盖,4G基站建设仍保持较快增长态势。

截至2020年6月,我国4G基站规模达到560.2万个,同比增长26%,总规模是2014年的7.6倍;4G基站在全国移动基站总量中的占比达63.9%,比2014年提升了42.3个百分点,全面实现战略中“LTE基本覆盖城乡”的预期目标。

图表4:2014-2020年4G基站数量及占比情况(单位:万个,%)

宽带用户结构持续优化

——光纤接入用户占比全球第二

在网络提速降费深入推进、市场竞争日益激烈等因素驱动下,固定宽带用户规模不断壮大。截至2020年6月,我国固定宽带用户达4.6亿户,提前超额完成战略设定的2020年4亿户的预期目标;固定宽带家庭普及率超过90%,比战略设定的2020年末70%的预期目标高出20个百分点。

从接入技术看,光纤接入用户占比全球领先,光纤接入(FTTH/0)用户达4.3亿户,占固定宽带用户的比重达93.2%,远超OECD国家26.8%的平均水平,仅次于新加坡(99.7%),位居全球第二。

从接入速率看,百兆及以上接入用户占比持续提升,100Mbps及以上接入速率的固定宽带接入用户超4亿户,占总用户数的86.8%。千兆及以上用户较上年末净增179.7万户达266.7万户。

图表5:2015-2020年我国光纤接入用户和百兆及以上接入用户占比情况(单位:%)

——移动宽带普及率超过预期目标

截至2020年6月,我国3G/LTE用户达到13.17亿户,与2015年相比(7.85亿户)提升66.9%,远高于战略设定的2020年末3G/LTE用户合计12亿户的预期目标。3G/LTE用户普及率超94%,超额完成宽带中国战略85%的预期目标。

随着4G网络覆盖范围和服务质量的不断提升,2G、3G用户持续向4G迁移,4G用户总数达12.8亿户,占移动电话用户的比重达80.4%,较去年同期提升2.8个百分点,在全球229个国家和地区中排名第16位,远高于54.5%的全球平均水平。目前5G用户达到1.5亿户。

图表6:2014-2020年我国与全球4G用户渗透率对比情况(单位:%)

用户使用体验明显改善

——用户上网实际体验速率大幅提升

根据中国宽带发展联盟发布的《中国宽带速率状况报告》,2020年第一季度,我国固定宽带网络平均下载速率为43.49Mbit/s,是2015年同期5.2倍;4G网络平均下载速率达29.02Mbit/s,是2016年第三季度开始监测时的2.5倍。

用户上网体验明显改善,我国固定宽带用户的浏览网页平均首屏呈现时间为0.89秒,较2015年(2.2S)缩短了一半以上,固定宽带用户观看网络视频的平均下载速率达到24.66Mbit/s,同比大幅提升24%,是2015年(6.86Mbit/s)的3.6倍。

图表7:2013-2020年我国固定宽带网络与4G网络平均下载速率(单位:Mbit/s)

——固定宽带月户均支出稳步下降

2020年6月,我国固定宽带月户均支出为35.7元,较2014年底下降35.2%。中小企业宽带和专线平均资费较2018年分别下降36.7%和28.8%。

从国际对比看,2020年第二季度,按照购买力平价指数价格水平从低到高排名,我国固定宽带门槛价格、平均价格和中位数价格分别位于第7位、第28位和第17位,在全球84个国家中处于较低水平。

图表8:2014-2020年6月我国固定宽带月户均支出情况(单位:元)

——移动数据流量资费显著降低

2020年6月,我国移动数据流量平均资费为4.3元/GB,同比下降23.3%,港澳流量漫游平均资费为0.11元/MB,较2018年的0.17元/MB下降了32.4%。用户月均移动数据使用量为10.1GB,同比增长29.2%。由于移动数据流量消费大幅增长,移动通信用户月均支出(ARPU)同比略降1%,为47.8元。

从国际对比看,2020年第二季度,我国移动通信资费在全球处于偏低水平,移动通信用户月均支出在全部239个国家和地区中按价格由低至高排名第86位,低于全球11.36美元的平均水平,远低于美国、加拿大、韩国等国。

图表9:2014-2020年我国移动流量资费和用户使用量情况(单位:G/户/月;元/MB)

区城宽带网络协调发展

东部地区积极部署新型宽带设施。东部地区全面贯彻光纤到户国家标准,新建楼宇全部实现光纤到户,老旧小区大力实施“光进铜退”,率先完成光纤宽带网络升级。同时,随着4K/8K超高清、虚拟现实/增强现实等高带宽应用的推广普及,上海等地积极开展千兆光纤接入试点,推进部署千兆宽带接入网络。

中西部地区加快宽带网络建设。中西部地区积极推进互联网宽带接入端口建设,扩大接入网络覆盖范围,提升宽带用户接入速率和普及水平。同时,中西部积极部署数据中心建设,宁夏、贵州、内蒙古等地充分发挥能源、地质、气候等优势,积极对接东部地区数据中心建设需求,数据中心的网络能力明显提升,我国新建大型、超大型数据中心逐步向中西部条件适宜地区转移。

图表10:截至2020年6月我国不同地区宽带网络建设主要成果

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国宽带网络产业市场前瞻与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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