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2020年中国公务员考试培训行业现状、竞争格局与发展前景分析 中公教育更胜一筹

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20 夏才艳 • 2020-11-10 10:40:46  来源:前瞻产业研究院 E8251G0

公务员考试培训归属于职业培训行业,与事业单位、教师类和专业学科应用考试类一同归属于招录/资格考试细分市场。近年来,我国高校毕业生人数逐年攀升,在“就业难”的形势下,随着国家公务员和地方公务员招录人数的回升和岗位竞争越发激烈,公务员考试培训成为许多备考考生提升自身竞争力的选择。

国家公务员报考人数规模超过100万人

公务员考试是目前国内公众影响力仅次于高考的社会性考试。公务员考试自1994年开始,2000年国家统一举行公务员考试。随着媒体广泛报道与全社会广泛关注,该考试辅导市场正式进入成熟期。2009-2020年,国家公务员考试报名人数均超过100万人。2020年国家公务员考试招录反弹,达到2.41万人,同比增长66%,报名审核通过143.7万人,参考人数为97万人,同比增长43%,招录比率为40:1,较2019年下降23%,公务员考试竞争依然激烈。

图表1:2009-2020年国家公务员考试报考情况(单位:万人)

2019年中国公务员考试培训市场规模约122亿元

近年来,以国家、地方公务员招考为代表的公职考试连年火热,催生出公职考试教育培训这一行业。在当前就业压力较大背景下,公务员方向依然是应届毕业生的偏刚性且相对较优的选择,考试竞争压力的加大既会使得部分考试不坚定人群的退出,但更多的会加快推动参培率水平的提升。结合Frost & Sullivan数据及持续跟踪,测算2019年公考笔试、面试参培率为30%+、50%+;在客单价上,市场上课程设置丰富,价格跨度较大(几千-几万),可提高客群广度,测算2019年公考笔试、面试客单价为5000元+、10000+,最终测算出2019年公务员考试培训市场规模约为122亿元。

图表2:2018-2019年中国公务员考试培训市场规模测算(单位:万人,%,元,亿元)

公务员考试培训企业竞争格局分析:中公教育更胜一筹

目前,国内公务员考试培训市场经验较丰富的企业主要有华图教育、中公教育等机构。公务员考试培训是相较学历提升、职业技能提升培训成熟些的细分赛道,渗透率、客单价、集中度相对较高,竞争格局相对确定,测算中公教育、华图教育市占率分别为33%、15%。

图表3:2019年中国公务员考试培训市场竞争格局(单位:%)

截至2020年6月,中公教育在全国31个省市自治区、319个地级市建立了1335家直营分部和学习中心(2015年仅399个);全国化渠道网络优势日益凸显,是当前国内直营分校覆盖城市最广、专职教师数量最多、公职类职业培训规模最大的现代化职业教育机构。中公教育渠道网点数增长较快,2015年至今,每年均保持双位数增长,一是来自加速低线城市下沉,目前其三四线城市占比超过60%;二是加速高效网点铺设,从而为其公务员考试培训和研究生考试培训板块提供有效客源支撑。

图表4:2015-2020年H1中公教育和华图教育培训网点数量对比(单位:个)

中国公务员考试培训市场前景分析

2020年,各招录板块扩招红利突出,公考(国考+省考)预计扩招30%-60%;素有“铁饭碗”之称的公务员岗位就会继续受到追捧,未来5年参培率及客单价提升有望助推公务员考试培训市场规模翻倍。前瞻预计以后每年的报考人数仍将继续保持在100万人以上,因此对于公务员考试的教育培训需求仍然会比较旺盛。2020年公考市场规模约为156亿元,预测中国公考培训市场后续仍将保持稳步增长,2025年市场规模有望超280亿元。 

图表5:2020-2025年中国公务员考试培训市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国教育培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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