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2020年中国兽药行业发展现状及趋势分析 严峻挑战下逆势增长【组图】

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20 卢正源 • 2020-11-09 16:00:30  来源:前瞻产业研究院 E13519G0

兽药产业是促进畜牧业健康发展的基础性产业。改革开放以来,我国畜牧业飞速发展,带动了兽药行业的增长。2019年,虽然面临着非洲猪瘟、饲料禁抗等严峻挑战,我国1632家兽药生产企业共完成552.88亿元的兽药生产总值,销售额达503.95亿元,与上年相比仍有所上升。

兽药产业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业,在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用。改革开放以来,我国畜牧业得到了迅猛发展,逐渐由农户散养向标准化、集约化、规模化养殖方式转变,即从传统畜牧业向现代畜牧业转变。在转变之中,兽药产业也在快速放量。

畜牧业波动较大

近年来,在非洲猪瘟、国家宏观经济波动的影响下,兽药的下游行业畜牧业整体也出现了较大的波动。2014-2019年,我国畜牧业总产值呈先上升后下降的趋势。其中,受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击和一些地方不当禁养等因素影响,生猪产能下降较多。这也直接影响了猪用兽药的市场。

图表1:2014-2019年中国畜牧业总产值变化(单位:万亿元)

企业数量有所减少 但销售额仍有所增长

我国兽药行业起步于上世纪七十年代。经过几十年的发展,兽药生产能力和水平不断提高,产业规模不断扩大。2013-2019年,我国兽药行业规模整体呈增长态势。2019年,我国1632家兽药生产企业,共完成552.88亿元的兽药生产总值,销售额达503.95亿元,相较2018年的458.97亿元增长了9.8%。虽然兽药生产企业数量有所减少,但市场规模相较2018年仍保持着增长。

近两年来,我国兽药产业面临着较为严峻的挑战:非洲猪瘟的持续影响、新冠肺炎卷席全球、饲料禁抗的落地……特别是非洲猪瘟,对兽药产业特别是兽用生物制品领域产生了巨大的影响。但中国兽药协会会长才学鹏表示,虽然非瘟极大程度地冲击了生物制品的市场,但是却刺激了消毒剂、免疫增强类中兽药等兽药的市场,市场的红利更是吸引了不少饲料、养殖、生物制品企业跨领域进军。

图表2:2013-2019年中国兽药行业企业数量(单位:家)

图表3:2013-2019年中国兽药行业销售额及增长速度(单位:亿元,%)

化药占据最大市场份额

从产品结构来看,目前化学药品在我国兽药行业处于占主导地位。2019年,原料药及化学药剂销售额约为336亿元,占兽药行业销售额的67%;生物制药销售额约118亿元,占比为23%;中药制剂销售额约为50亿元,占比为10%。值得注意的是,从环保和安全角度,药物残留问题越来越被关注。而中兽药由于不会对食品安全构成威胁,将在很大程度上逐步取代化学药品,所以中兽药未来发展市场前景广阔

图表4:2019年中国兽药行业产品结构(单位:%)

研发力度持续加大

随着畜禽产业化进程的加速,国家对兽药管理制度的不断完善,行业对兽药产品的要求越来越高,企业也纷纷加大研发投资力度,这也使得我国的新兽药产品注册数量逐年递增。2019年,我国新兽药研发资金超过40亿元;2013-2019年,我国新注册兽药证书整体呈增长趋势,2019年为71个,与上年基本持平。截止至2020年10月13日,2020年中国新兽药注册数量为46个。

图表5:2013-2020年中国新兽药注册数量(单位:个)

注:2020年数据截止至2020年10月13日。

市场将持续稳定发展

随着GMP认证、GSP认证的实施、执业兽医师制度的推广,兽药行业壁垒逐渐提高。此外,新版《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》已于2020年4月21日公布,2020年6月1日起施行,并要求所有兽药生产企业在2020年6月1日前达到新版兽药GMP的要求。在政策的督促下,兽药市场将逐步走向规范化。而随着生产效率的提高以及技术的提升,我国兽药市场集中度将进一步提升。此外,我国非洲猪瘟防控工作逐渐成效,生猪养殖业在缓慢上升。在多重因素的推动下,未来我国兽药行业将稳步发展,预计2025年市场规模将接近600亿元。

图表6:2020-2025年中国兽药行业市场规模预测(单位:亿元)

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