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2020年中国电商代运营行业发展现状分析 美妆、服饰、3C家电品牌服务需求最高【组图】

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20 卢正源 • 2020-11-07 12:00:00  来源:前瞻产业研究院 E13862G0

品牌线上化趋势的发展催生出了电商代运营商服务需求,而电商代运营商的商业价值不仅仅围绕着品牌服务,还涵盖了推动电商平台持续扩容、消费者精细触达等。2019年,我国品牌电商服务市场规模达到了5635亿元,4年复合增速接近40%。在所有品类品牌对电商代运营商的服务需求中,美妆、服饰、3C 家电品牌占比最高。在行业竞争中,头部公司呈现出专业度高、资源丰富的特点,且这种头部优势还随着资源的倾斜有望得到不断强化。

商业本质:链接平台、品牌及消费者

电商代运营商(简称 TP,Tmall Partner),指的是为品牌方提供运营服务的第三方公司,主要服务环节涵盖咨询服务、店铺建立、商品管理、店铺运营、营销推广、消费者管理、客户服务仓储物流和 IT 服务等,目前已经基本覆盖品牌线上化所需的全链路服务。

对于品牌来说电商渠道已经成为品牌与消费者沟通、进行品牌形象塑造的重要平台。而线上渠道的运营与线下差异巨大,品牌方由此产生了对专业电商代运营商的需求。

而代运营商所能提供的价值并不仅仅局限于品牌方,而是在电商平台、品牌及消费者之间达成生态链接。

图表1:电商代运营商商业价值分析

服务于品牌数字化转型需要,市场快速增长

依托于B2C电商,品牌电商服务市场规模快速增长,从2015年的1501亿元增长到2019年的5635亿元,4年复合高达39.19%,对于 B2C 电商渗透率10.50%。预计在2020 年新冠疫情催化线上对于线下渠道的替代这一背景下,品牌将加速数字化转型,完善线上渠道铺设,为品牌电商服务市场扩容奠定基础。

图表2:2015-2019年品牌电商服务业市场规模(单位:亿元,%)

美妆、服饰、3C 家电品牌服务需求最高

从品牌商品类分布角度来看,美妆、3C 家电、服饰等类目的代运营服务品牌数最多,母婴、美妆、食品饮料、家具家装等类目增速较快。2019年美妆、服 饰、3C家电品牌占总服务品牌数量之比达 20.90%、18.90%、17.20%,成为电商服 务需求前三大品类;从增长的角度看,美妆、母婴、健康、食品饮料、家具家装等品 类服务品牌数量占比提升明显。

图表3:2016与2019年品牌电商各类服务品牌数量占比(单位: %)

从不同品类对电商服务需求比例和佣金率来看,美妆类产品需求更高且佣金率也更高,主要是由于客户消费决策相对而言偏重于品牌、产品效果等内容,线上运营更需经验与技巧;服饰行业对电商服务需求的比例与佣金率相对适中,更新迭代较快,一年中多次换季,时尚风潮迅速变化加大线上运营的难度;3C家电产品对电商服务需求和佣金率最低,一方面3C产品标准化较高,代运营商主要负责物流、客服等含金量低的服务环节,另一方面京东、苏宁易购等平台出现使得IT厂商与终端消费者可以进行直接交易。

图表4:不同品类对电商服务商需求比例及佣金率对比(单位:%)

头部公司专业度高、资源丰富

电商代运营商全行业公司数量众多,但头部公司呈现出专业度高、资源丰富的特点,有望不断强化头部优势。2020年上半年,天猫认证服务商1086家,其中根据店铺运营能力、品牌营销能力、消费者运营能力、渠道运营能力、新零售运营能力、数据运营能力和承接店铺规模,天猫评选出星级服务商492家,包括六星服务商9家(门槛累计成交超10亿),五星服务商53家(成交门槛值5亿),四星43家,三星77家(门槛值1亿),一二星级310家(门槛值 1 千万)。对于高星级服务商,天猫给予更多的资源倾斜(数据资源,对接资源)。

图表5:天猫服务商星级划分

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国电子商务代运营行业发展前景与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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