十张图带你看2020年中国IT运维管理行业下游行业发展现状和前景分析

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20 柯素芳 • 2020-11-06 10:40:24  来源:前瞻产业研究院 E3056G0

随着5G的全面商用,IT运维成为企业的技术管理中的重中之中。在下游需求端中,电信、政府机构、金融、电力和互联网等行业成为IT运维管理的重要客户。长远来看,在大数据背景下,IT运维管理有着良好的发展前景。

中国IT运维管理行业下游行业发展现状和前景趋势

从需求端来看,中国IT运维管理行业主要应用于电信、政府机构、金融、电力行业和互联网行业。随着5G的商用以及“云端”等大数据的深度融合,各行各业已经在大数据的背景下进行了全新的转型。而在这个过程中,数据的运营和维护变得极为重要;就政府机构来说,相比其他行业,政府机构对运维的安全保障有着更高的要求。为顺应软硬件产品国产化的紧迫需要,第三方运维服务商加大对国产产品的研发投入,以支持国产化政府数据中心的运维管理。云计算环境下,政府数据中心的安全维护涉及业务信息安全、网络隐患、系统安全、数据安全的等层面,具备相应专业能力和经验积累的第三方运维服务商竞争优势较大。

图表1:IT运维管理行业各下游领域的需求和应用

——电信行业IT运维服务将保持10%左右的增速

移动互联网时代下的短信和语音等传统现金流业务受到冲击,运营商需要建立起面向客户的,以服务保障为手段、以客户业务包装和服务质量为主要管理内容的运维管理体系,通过在运维流程中引入ITIL标准,运营商建立起规范的服务体系,为优化改善服务质量和流程提供有限支撑。云计算和物联网等新兴业务的出现,加之传统的固网和无线网络业务量的增长,导致运营商网络的运维管理变得日益复杂,网络维护的难度和工作量已经超出其自身可承担的能力范围。电信行业对产品和服务精细化运营的需求,电信运营商倾向于将网络优化、集成开发以外的运维工作外包给专业的运维服务商。

信息系统的建设是电信运营商发展的重中之重,电信行业的IT成熟度远超过其他行业。2019年,电信行业IT运维服务市场规模达到291.8亿元。根据电信行业IT运维服务市场发展近几年的情况来测算出2020年中国电信行业IT运维服务市场规模将达到305.7亿元左右。

图表2:2012-2020年中国电信行业IT运维服务市场规模(单位:亿元,%)

未来,电信行业的竞争势必会进一步加剧,云化和集约化比传统架构更适应运营商的业务发展需要。运营商向云化的转型将推动其对云管理平台的需求。云管理平台能够支持资源管理的动态分配和调度、应用服务监控、数据分析预警、数据库监控和日常维护的全过程,云管理平台的建设将是云化集约后运营商IT系统稳定运营的关键。此外,因为非机构化的语言记录、音频、图片和视频等数据量急剧增长,如何发挥海量非结构化数据的价值,有效服务客户和提高业务效率将是运营商下一阶段的重点课题,电信行业的发展空间将非常可观。前瞻依据过往年度电信行业IT运维服务市场的规模数据之调和平均增长率并进行一定调整的方法,进行预测,2025年电信行业IT运维服务市场规模将有望达到412亿元左右。

图表3:2020-2025年中国电信行业IT运维服务市场规模预测(单位:亿元)

——2025年政府机构IT投资总规模将达到939亿元左右

受云计算、大数据、智慧城市等新技术、新理念的驱动,政府信息化建设正朝着数字化、智能化、人性化的方向发展。2019年,政府机构IT投资规模增加至745.8亿元,同比增长5.3%。但由于受到信息化建设周期和政府压缩开支的影响,信息化投入增长幅度较小。根据近年来政府机构IT市场发展的情况,前瞻预测2020年中国政府机构IT市场规模将实现772.6亿元左右。

图表4:2012-2020年中国政府机构IT市场规模及增长情况(单位:亿元,%) 由于未来五年电子政务的建设将以数据分析和利用为主,因此数据仓库、数据管理和分析软件、数据中心所需软硬件产品、数据安全产品、总体规划咨询等产品和服务将实现快速增长。前瞻依据过往年度政府机构IT运维服务市场的规模数据之调和平均增长率并进行一定调整的方法,进行预测,预计到2025年政府行业IT规模将达到939亿元左右;而随着政府部门对IT投入规模的扩大,其对IT运维的需求也将随之加大。

图表5:2020-2025年政府机构IT投资总规模预测(单位:亿元)

——金融业IT第三方运维管理市场高速发展

在信息技术发展的驱动下,金融机构相继实施了数据大集中工程,建立起集约化和集成化的数据中心,将传统的“总部-分部”体制下的分散资源集中到总部。由于历史原因,中国金融机构的组织构架基本以银行分行、保险分公司、证券公司营业部等为主体建立,分支机构可以调用较多的资源,并且拥有相对独立的经营决策权。但这种体制下的金融机构很难提供统一的标准化产品和服务,与现代金融行业的发展趋势不相符。金融机构数据集中和资源整合使用让运维的风险大幅增加,任何一个环节的故障都会印发局部甚至全局性的服务停顿。

与数据大集中相配套的IT运维一体化管理体系呼之欲出,通过统一的运维管理架构、管理制度、管理流程、管理工具等,金融机构逐步抛弃传统的粗放式、分散式管理模式、向标准化、规范化和流程化的运维管理转变,以满足数据大集中后多层级、全覆盖的需要。金融行业是数据中心第三方运维服务的重点领域,2019年金融行业IT第三方运维管理市场规模为238.1亿元,同比增长21.8%。根据近年来金融行业IT第三方运维管理市场的发展,前瞻预测2020年中国金融业IT第三方运维管理市场规模将达到244.6亿元左右。

图表6:2012-2020年中国金融业IT第三方运维管理市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

由于金融行业受互联网影响较大,金融机构IT架构的云化转型步伐走在前列。自身业务扩张和IT架构的复杂程度提高,促使金融机构不断加大在数据中心运维领域的投入规模,越来越多地引入运维服务商,金融行业的发展空间将非常可观。前瞻依据过往年度金融行业IT运维服务市场的规模数据之调和平均增长率、并进行一定调整的方法,进行预测,2025年IT第三方运维服务市场规模将达到369.7亿元左右。

图表7:2020-2025年中国IT运维管理市场规模预测(单位:亿元)

——中国能源行业IT投入市场规模匀速发展

近年来,由于能源行业在基础设施和系统建设方面的持续投入,其信息化已具备良好的基础,两化深度融合建设重点逐步转向通过云计算、大数据、物联网等新技术,对已有系统进行集成、整合、深化和提升,让信息化发挥更大的效益。从投资结构看,随着信息化应用水平的不断提高,能源行业IT硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少,对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大,软硬件投入比例逐渐趋于合理。这也说明了更多的能源企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。

2019年能源行业的IT投资规模为801.3亿元人民币,比2018年增长12.2%,保持着稳健的增长速度。根据近年来能源行业IT行业的投入规模发展并结合现状预测出2020年我国电力行业IT投入将达到838亿元左右。

图表8:2012-2020年中国能源行业IT投入规模及增长情况(单位:亿元,%)

未来,电力行业将会加大对信息化建设投资,随着投资规模的加大,后期的运维问题将会给IT运维管理行业带来较大的市场机遇。前瞻依据过往年度能源行业IT投资的规模数据之调和平均增长率、并进行一定调整的方法进行预测;预计到2025年能源行业IT规模将达到1152亿元;随着能源行业对IT投入规模的扩大,其对IT运维的需求也将随之不断提高。

图表9:2020-2025年能源行业IT投资总规模预测(单位:亿元)

——互联网行业IT运维前景一片明媚

近年来,随着网民数量的增加、信息化水平快速发展,网络在各领域的应用也越来越普及,网络安全管理成为网络商务应用最大制约因素。利用互联网进行违法犯罪的案件呈日益增长的趋势而随着网民规模的不断壮大,一方面为网络带宽带来很大压力,另一方面用户众多难于管理,很容易出现网络安全问题,因此网络安全建设和管理工作已经成为网络管理亟待解决的问题。IT运维管理在互联网行业主要关注互联网的安全和稳定,其中互联网安全领域主要包括物理安全、数据安全、网络安全和身份认证安全领域。近年来,互联网用户大规模个人信息泄露的事件时有发生,造成了恶劣的影响;此外,网络的不稳定情况也经常发生。互联网安全及稳定性的需求,对IT运维提出了严峻的考验。

根据中国互联网络信息中心的数据显示,截止2020年6月,61.6%的网民表示在过去半年内在上网过程中未遭遇网络安全问题,较2020年3月提升5.2%。网民遭遇各类网络安全问题的比例均有所下降。其中,遭遇网络诈骗的网民比例较2020年3月下降明显,达到4.2%;遭遇个人信息泄露的网民比例也较2020年3月下降2.9%。

图表10:2020年网民遭遇各类网络安全问题的比例(单位:%)

中国互联网产业虽然短期内遇到很多压力,但未来发展非常看好。首先,中国拥有庞大的网民数量,截至2020年6月,我国网民规模为9.4亿,较2020年3月新增网民3625万人;互联网普及率达67%,较2020年3月提升2.5%。大量的需求被创造出来,随着互联网基础设施建设的不断完善、利好政策的持续出台,给新的互联网产业形态出现奠定良好基础。

图表11:2017-2020年上半年中国网民数及互联网普及率变化图(单位:万人,%)

此外,随着互联网的发展,互联网的安全性也越来越被人们所关注,尤其是近年来国家积极落实互联网相关服务的实名制工作,一旦用户信息被泄露,所带来的影响是无法估量的。目前,互联网提供商都在加强对于网络的运维工作,以保证网络的安全与稳定,这也为IT运维管理在互联网行业的应用创造了良好的发展前景。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国IT运维管理行业经营模式研究与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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