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2020年中国小吃产业发展现状与发展趋势 依托外卖小吃行业率先回暖

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20 夏才艳 • 2020-10-30 09:00:11  来源:前瞻产业研究院 E12003G0

小吃行业率先回暖

国家统计局数据显示,2019 年我国餐饮收入达到46721 亿元,比上年增长9.4%,保持着稳中有进的良好态势,但2020 年1-9 月全国餐饮收入仅25226 亿元,同比下降23.9%,受疫情冲击较大,目前餐饮业仍面临较大的消费回补压力。

 图表1:2016-2020年中国餐饮收入情况(单位:亿元,%)

小吃产业作为餐饮业最大的赛道,具有商户数量多、交易规模大、从业人员多、民生联系紧等特征,在促消费、稳就业和惠民生等方面发挥着巨大作用,疫情期间表现出较强韧性,恢复情况好于餐饮业整体。调查研究发现,小吃受众日益年轻化,“90 后”“95 后”是重要消费群体;地域小吃特色鲜明,推动小吃多元融合发展;小吃品牌加速连锁化,鸡肉食材受到品牌商户的青睐;网红品牌不断涌现,网红小吃消费成为新时尚。

近年来,消费者的外卖习惯进一步养成,我国外卖产业实现了快速发展,艾瑞咨询调查数据显示,2019 年中国餐饮外卖产业规模为6536 亿元,相比2018 年增长39.3%。小吃价格亲民、出餐速度快、市场空间大,在餐饮外卖中的占比较高。美团平台大数据显示,小吃在餐饮外卖的订单量占比达到60%左右,交易

金额占比超过50%。2019 年小吃外卖订单量同比增长33.9%,交易额同比增长37.4%。尽管受到疫情的影响,2020 年1-8 月,小吃外卖的订单量已恢复至去年同期的106.1%,订单金额已恢复至去年同期的116.9%。

图表2:2016-2019年餐饮外卖和小吃外卖收入情况(单位,亿元,%)

小吃行业的需求侧升级和供给侧改革

随着社会购买力的增强和人均GDP 的增长,我国城乡居民消费升级趋势明显。过去小吃的人均消费多定位在30 元以下,但现在越来越多的消费者愿意为小吃花费40-50 元甚至更多。美团平台大数据显示,2019 年小吃品类人均消费价格为33.9 元,30元以上的订单量占比为54.0%,交易额占比为73.8%,成为小吃品类的主力消费区间,且41-50 元及50 元以上价格区间的订单量增速较快,分别达到40.0%和45.7%,远高于小吃品类整体35.3%的增速。

与此同时,需求侧的变化正在推动着小吃产业供给侧的升级。2019 年,交易均价为31 元以上价格区间的小吃商户数实现了正增长,而交易均价为10 元以下价格区间的小吃商户数下降了37.6%,产业结构正在优化调整。以粥为例,过去粥的价格普遍在10 元以下,在曼玲粥店、宏状元等品牌蓬勃发展的情况下,粥搭配各种小食做出了新花样,整体品类价格也随之上涨,甚至能达到31-50 元的价格区间。曼玲粥店等小吃品牌的成功具有启示意义,随着小吃消费群体趋向年轻化,创新的菜品、个性化的门店、良好的消费体验等已成为小吃产业转型升级的方向。

图表3:2019年小吃品类价格和订单稳步(单位: %)

小吃受众年轻化

美团研究院和中国饭店协会的问卷调查结果显示,小吃消费群体日益年轻化,主要集中在20-35 岁的年龄段,其中,26-30岁年龄段的订单量占比达到38.1%,“90 后”、“95 后”是小吃的重要消费群体。问卷调查结果显示,2019 年未婚群体小吃消费订单量占比高达69.9%,未婚群体订单量是已婚群体订单量的2.3 倍。

图表4:2019年中国小吃行业消费者年龄分布(单位:%)

一二线城市小吃规模大,四五线城市小吃增速快

美团平台大数据显示,一线、新一线、二线城市的小吃订单规模大,订单量的占比分别为20.1%、27.6%和22.1%。随着下沉市场对小吃消费需求的增长,三线、四线、五线城市小吃需求增速较快,小吃订单量增速分别达到37.7%、43.5%和45.5%。

 图表5:2019 年分城市等级小吃品类订单及商户规模分布(单位: %)

小吃商户多集中在人口大省或经济大省

小吃商户多集中在人口大省,全国小吃商户最多的省份是广东省、山东省和江苏省,其中广东省的小吃商户数在全国的占比为10.6%,同样为2019 年人口第一大省;山东省小吃商户数在全国的占比为7.7%,是2019 年人口第二大省;江苏省小吃商户数在全国的占比为7.4%,是2019 年人口第五大省。

从各城市小吃消费情况来看,广东省同样是小吃消费大省,位居全国小吃消费订单量榜首,在全国的占比为14.6%,远超其他省份,其中广州市和深圳市的消费贡献显著。江苏省、浙江省、北京市分别位列小吃订单量榜第二、三、四名,订单量占比分别为8.4%,6.6%和6.1%。

图表6:2019 年小吃订单量省份占比分布(单位: %)

从小吃订单量增速来看,西藏自治区、青海、新疆维吾尔族自治区、贵州、广西等省近来由于旅游经济和网红小吃的崛起,增速一直位居Top10。

图表7:2019 年小吃订单量增速TOP10省份(单位: %)

西藏自治区、新疆维吾尔自治区、海南省、青海省等旅游人数较多,结伴消费较为普遍,客单价均处于较高水平。

 图表8:2019 年小吃客单价TOP10省份(单位: %)

小吃加速连锁化

美团平台大数据显示,2019 年小吃品类店铺数量排名前五的品牌是福建沙县特色小吃、正新鸡排、华莱士、绝味鸭脖、肯德基;新增商户增长最快的品牌是华莱士、正新鸡排、肯德基、麦当劳、福建沙县特色小吃;订单量排名前五的品牌为福建沙县特色小吃、肯德基、麦当劳、张亮麻辣烫、正新鸡排。

 图表9:2019 年小吃品牌排名

老字号小吃品牌焕发新活力

目前,美团平台收录的在商务部注册且认证的老字号小吃品牌已超过60 家,其中,庆丰包子和五芳斋商户数最多,分别收录293 家和211 家。从扩张速度来看,2019 年扩张速度最快的是五芳斋,2019 年美团平台新增五芳斋商户57 家,其次是知味观和大福来。

 图表10:2018-2019 年美团平台老字号小吃品牌收录商户数量(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国互联网餐饮行业运营模式与投资策略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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