2020年中国男装行业竞争格局和品牌市场份额 行业竞争激烈

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20 夏才艳 • 2020-10-26 12:00:13  来源:前瞻产业研究院 E2594G1

 男装市场稳步增长,规模达5959亿

近年来,我国男装市场稳定扩容,在整体消费增速放缓的大环境下依然保持了稳定的成长性。我国男装产业具备了一定的规模,形成了独具特色的产业集群,而且男装成衣工艺技术有了大幅提高,企业运营更多元化、专业化,国际化程度已有明显提高。根据Euromonitor数据,2009-2019年,我国男装行业市场规模由3081亿元增加至5959亿元,年均复合增长率为6.82%。

 图表1:2009-2019年中国男装行业市场规模(单位:亿元,%)

高端市场被国际品牌占领,国内市场竞争激烈

目前,男装市场按照产品价格的不同,大致可以分为奢侈高端、大众中端、草根低端三个档次。这三个市场,在目标客户群体、产品特征和渠道分布上均呈现显著的差异化,其中奢侈高顿品牌只针对于社会的精英阶层,以时尚与品质结合的理念,主要在一、二线城市的高档百货商店,自营旗舰店等售卖且有自己的品牌追随者;草根低端这个层次竞争较大,购买者没有品牌意识,主打薄利多销,不讲究面料质量,主要在三四线城市大卖场和互联网进行销售。目前国内大部分男装企业的核心产品主要定位于大众中端市场,如雅戈尔、报喜鸟、七匹狼、九牧王等,品牌较为集中,竞争也较为激烈。

图表2:中国男装行业不同价位层次的竞争格局

从品牌市场占有率来看,根据欧睿国际发布的数据显示,男装行业中,市占率前三的品牌分别为海澜之家、Adidas、优衣库,2019年市占率分别为4.7%、2.4%、2.3%。其中,海澜之家凭借“大众性价比男装”的定位和“平台+品牌”连锁经营模式实现了品牌知名度的提升和销售渠道的扩张,海澜之家连续6年市场占有率第一,在男装行业龙头地位稳固。从市场集中度来看,2019年,男装行业CR5为13.1%,CR10为19.1%,市场集中度较低,市场格局较为分散。

 图表3:2019年中国男装品牌市场占有率(单位:%)

龙头企业海澜之家营收领先,营收规模大于200亿

从国内主要男装品牌销售收入来看,根据前瞻汇总10家男装行业上市企业营业收入情况,2019年营收在200亿元以上的品牌仅有海澜之家,为219.7亿元;营收在100亿元以上的男装品牌企业有森马服饰和雅戈尔,2019年营业收入分别达到193.37亿元和124.21亿元;杉杉股份2019年营业收入为86.8亿元;其余男装品牌企业营业收入均在50亿元以下。

图表4:2016-2019年男装行业上市企业营业收入情况(单位:亿元)

细分领域竞争激烈,行业品牌同质化严重

在中国本土企业中,部分企业在男装细分领域有领先优势,如雅戈尔在男装村衫、西服市场中的常年处于领先位置,九牧王在男裤市场中常年领跑,七匹狼在夹克衫市场中的市场份额常年位居前列。相比于女性消费者,男性消费者的服装需求少,且需求更明确。目前,中国男装处于完全竞争状态,无论是低端定位还是中高端品牌,定位和风格存在严重同质化现象,消费者对于品牌的识别度很低,这一现象与国际成熟高端男装市场形成了非常大的差异。

图表5:中国男装行业细分产品代表品牌

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国男装行业品牌竞争格局与重点企业发展策略研究报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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