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十张图带你看2020年中国大米行业进出口市场现状与发展趋势分析 我国大米进口前景良好

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20 韦婷 • 2020-09-30 09:40:57  来源:前瞻产业研究院 E8719G0

出口数量显著提升 出口金额有所下降

从大米出口数量来看,根据中国海关总署统计数据,2009年至今,我国大米出口数量波动变化。2009-2016年,我国大米出口数量总体呈下降趋势,出口量从2009年的79万吨下降到2016年的39万吨,降幅达50.63%;而从2017年开始,大米出口数量得到显著提升,2018年中国大米出口数量为209万吨,同比增长了74%,2019年中国大米出口数量为275万吨,同比上升31.58%。

2020年1-8月,中国大米出口数量为253万吨,同比增长22.82%。这与2020年我国开辟了新的大米出口国家有关。以往我国大米出口主要以优质米为主,出口国家(地区)主要集中在韩国、日本、蒙古和香港等,2020年出口至非洲国家的低价大米提高了我国大米的出口量。

 图表1:2009-2020年1-8月中国大米行业出口数量走势图(单位:万吨,%)

从大米出口金额来看,基本和大米出口数量变化趋势保持一致,呈现出明显的波动变化。而自2017年开始,大米出口金额得到明显提升,2018年大米出口金额为8.88亿美元,同比增长了49%,但是出口金额增长幅度较出口量增长幅度相对较小,主要是出口大米的等级和定价发生变化所致。

2019年,中国大米出口金额为1059.03百万美元,同比下降34.8%;2020年1-7月,中国大米出口金额为617.93百万美元,同比下降9.1%。

图表2:2009-2020年1-7月中国大米行业出口金额走势图(单位:百万美元,%)

总的来说,2020年上半年我国大米出口走“低价路线”,意在去库存。虽然出口量大增,但出口金额却减少了,意味着单价降低了——为3400元/吨,而前三年的单价水平在5500-5800元/吨之间。

2020年开辟新的大米出口国家

2020年我国开辟了新的大米出口国家。以往我国大米出口主要以优质米为主,出口国家(地区)主要集中在韩国、日本、蒙古和香港等,2020年出口至非洲国家的低价大米提高了我国大米的出口量。

根据海关总署统计,2020年1-6月我国累计出口大米136.13万吨,同比减7.4%;出口额5.27亿美元,同比减5.7%。出口目的地主要是埃及(占出口总量的16.6%)、塞拉利昂(占8.8%)、韩国(占8.1%)、尼日尔(占5.9%)、巴布亚新几内亚(占5.8%)。

图表3:2020年H1中国大米出口量区域分布结构(单位:%)

从出口目的国/地区的变化上看,2020年1-5月,中国对日本、香港等地的出口量减少,其中日本从去年同期的2.47万吨,降至0.17万吨,显著下降。这些国家、地区进口的大米以优质品种为主。不过对韩国的出口量增加,弥补了对日本出口量的减少,1-5月累计达到9万吨,去年同期为5.5万吨。

同时,对非洲、菲律宾等地的出口量增长明显。这些地区是全球大米进口的主力军,未来要我国要加大出口量,这些市场的潜力很大。

出口贸易方式以一般贸易为主

中国大米的出口方式包括一般贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、无偿援助赠送、保税仓库进出境、保税仓储转口货物等多种形式,其中主要以一般贸易为主。

根据海关总署数据统计,2020年1-7月份,中国大米出口中一般贸易数量和金额为153.68万吨,占比高达98%。

 图表4:2020年1-7月中国大米出口量不同贸易方式占比结构(单位:万吨,%)

进口数量与金额连续三年走低

据中国海关总署统计数据,自2004年我国入世后的“调整磨合期”结束以后,我国粮食贸易由贸易顺差转变为贸易逆差,粮食进口量逐渐扩大。2012年以及2013年低价大米进口量骤增,此后,我国大米进口数量总体保持不断增长态势;2017年开始我国大米进口数量出现下降,2019年中国大米进口254.6万吨,同比减少17.3%。

近年来,国内大米虽连年结余并呈阶段性过剩特征,但每年仍有200万-400万吨进口。其用途一是起品种调剂作用,价格较高的食用米(约占三成)主要自泰国、柬埔寨进口;二是作为加工原料或掺兑后销售的低价原料米(约占七成),多自越南、巴基斯坦、缅甸等国进口。

 图表5:2009-2020年上半年中国大米进口数量走势图(单位:万吨,%)

从进口金额来看,2009-2017年我国大米行业进口金额呈上升趋势,2018年略微下降。2018年,大米和稻谷进口额为16.39亿美元,同比下降12%;2019年,我国大米行业进口金额为12.5亿美元,同比下降23.73%。2020年1-7月,我国大米行业金额金额为5.92亿美元,同比上升0.8%。

图表6:2009-2020年7月中国大米进口金额走势图(单位:亿美元,%)

进口市场集中在东南亚和南亚国家

从中国大米的主要进口构成来看,我国大米进口市场集中在东南亚和南亚国家。2011年之前,泰国是我国大米的主要进口国家,我国每年从泰国进口大米总额占比超过60%,远远高于其他国家;2012年我国从泰国进口大米总额占我国大米总进口额的比重仅达到13.77%,2013年-2017年我国从泰国进口大米总额占我国大米总进口额的比重基本稳定在20%~30%之间。

中国海关总署数据显示,2019年我国大米进口金额排名前五的是泰国、越南、巴基斯坦、缅甸和柬埔寨,2019年进口额分别为3.5亿、2.4亿、2.3亿、2.0亿和1.7亿美元。

 图表7:2019年我国大米进口金额排名国家TOP5(单位:亿美元)

我国大米自给率高 进口依存度低

我国长期采取“粮食作物优先、经济作物让步”的发展战略,确保了我国稻谷消费的高保障率与高自给率。从国际通用的粮食自给率(当年粮食产量占当年粮食消费量的比重)指标看,2019年中国三大主粮(稻谷、小麦和玉米)综合自给率达99.8%,基本实现自给自足。其中稻谷和小麦的自给率均超过100%。

中国大米的进口/消费比从1993年的0.51%上升至2019年的1.63%,近二十七年平均只上升了1.08%,维持在非常低的水平。我国粮食进口的主要是强筋弱筋小麦、泰国大米等,主要目的是为了调剂需求结构,更好满足人们个性化、多样化的消费需求。

从库存水平来看,2019年中国三大主粮库销比(库存量与销售量的比率)达68%,足够国民半年以上消费量。如果剔除用途大部分为饲料的玉米,稻谷和小麦这两大国民口粮的粮食库销比分别达86.4%和92.1%,库存量差不多够国民吃一年。此外,三大主粮的进口依赖度合计仅为2.5%,对外依赖水平低。

图表8:2019年中国三大主粮(稻谷、小麦和玉米)自给率和对外依赖度(单位:%)

预计未来我国大米进口量将持续上升

目前我国大米仍然处于供大于求的状态。据美国农业部2月份发布的中国大米供需数据显示:2019/20年度的中国大米产量为1.467亿吨,比2018/19年度的1.485亿吨,减少176万吨,降幅为1.19%。2019/20年度的中国大米消费量1.429亿吨,比2018/19年度的1.427亿吨,增加20万吨,增幅为0.15%。

 图表9:2015/16-2020/21年度中国大米供需平衡表(单位:百万吨,%)

美国农业部预计,2020/2021市场年度,中国大米出口量进一步增至320万吨,而稻谷进口量继续缩减至220万吨。

根据中国农业展望报告(2020-2029),2020-2022年我国稻谷生产仍面临去库存压力,种植结构将继续调优,播种面积呈下降趋势,之后开始恢复增长。由于单产持续提升,未来10年稻谷产量有望稳定在2亿吨以上,年均增0.6%。

由于国内外大米价差持续存在,我国大米进口继续增长,2029年我国大米进口量预计增加到445万吨;随着库存压力逐渐缓解,我国大米出口量呈下降趋势,预计2029年减至150万吨。

图表10:2020/21-2029/30年度中国大米进出口预测(单位:万吨)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国大米行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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