2020年中国输送带行业供需现状及市场竞争分析 重型输送带仍占据主导地位【组图】

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20 李明俊 • 2020-09-28 15:02:39  来源:前瞻产业研究院 E1714G0

输送带(conveying belt)又称运输带,是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品,具有耐高温、耐磨损、防静电等特性。

从输送带的发展历程来看,1795年美国就正式提出了橡胶输送带的概念——帆布带。经过多年发展,至21世纪以来,随着压延挤出工艺得到更多的推广应用,使用更为环保的TPU等材料和能够实现精密输送的轻型输送带市场占有率不断扩大,轻型输送带幅宽进一步加大,产品质量也得到较大提升。

图表1:输送带发展历程

行业供需现状

——2019年行业产量约为5.6亿平方米

根据《中国橡胶工业年鉴》数据显示,2014-2018年中国输送带产量呈现波动变化态势,其中2018年中国输送带产量达到5.1亿平方米,同比增长8.5%。前瞻根据历年发展增速以及行业现状对2019年产量进行测算,2019年我国输送带产量约为5.6亿平方米。

图表2:2014-2019年中国输送带产量及增速变化情况(单位:亿平方米,%)

——2019年行业需求规模出现小幅下滑

由于输送带具有极强的产品特性,其行业特征较为明显。在生产中,为了保持生产线稳定,客户一般会避免随意更换供应商。由于输送带在生产成本中占比相对较小,为易耗品,下游客户需求稳定,价格不敏感。另外,行业的产能和规模不是关键的竞争优势,公司经营业绩主要取决于市场需求的景气程度。由于行业的特点,输送带行业内企业均为以销定产。

前瞻结合卓创资讯发布的近两年的中国橡胶输送带消费量数据以及橡胶输送带在总输送带占比90%左右进行测算,2019年我国输送带需求量有小幅下滑,为5.19亿平方米,主要是由于下游钢铁行业发展疲软,对于输送带的需求有所下滑。

图表3:2018-2019年中国输送带需求量分析(单位:亿平方米)

行业竞争情况

——细分产品竞争格局:重型输送带仍占据主导地位

根据覆盖层所用原料的不同,输送带可以分为重型(橡胶)输送带和轻型输送带两大类。其中,重型输送带以橡胶(包括天然胶及合成胶)为主要原料,使用范围集中在重工业、基础设施建设领域,也就是通常所说的工业输送带;轻型输送带则主要使用高分子材料,主要应用在食品、电子等轻工业领域。

图表4:输送带产品分类

目前,中国输送带行业产能主要集中在对生产技术水平要求较低的重型输送带领域,约占行业需求的90%左右;而新兴轻型输送带属于高端类输送带产品,目前产品国内需求比重约为10%左右,未来在轻型输送带产品技术的不断进步以及产品本身的优势,其市场份额将会得到进一步提升。

图表5:中国输送带产品市场结构(单位:%)

注:该占比数据是前瞻根据目前市场公开资料整理以及汇总得到的概数,仅供参考!

——企业竞争格局:双箭橡胶股份居于榜首

经过多年发展,国内输送带企业基本形成了稳定的梯队,头部企业市场占有率不断提高,落后产能逐步淘汰。2020年5月28日,中国橡胶工业协会在中国橡胶年会上发布了“2020年度中国橡胶工业百强企业”名单。该名单依据所申报企业的技术实力、纳税等综合情况为支撑进行评定推介,以2018年第四季度及2019年前三季度主营业务收入合计数进行排序。

其中在输送带行业中,浙江双箭橡胶股份有限公司获得2020年度输送带行业企业榜首,其主营业务收入达到13.83亿元,其次是山东康迪泰克工程橡胶有限公司,其主营业务收入为13.6亿元。

中国橡胶工业协会 图表6:2020年度中国输送带企业Top10排行榜

更多数据参考前瞻产业研究院《中国输送带行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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