十张图了解2020年中国医药细分行业市场发展现状 肿瘤药物增长空间较大

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20 张维佳 • 2020-09-24 11:00:06  来源:前瞻产业研究院 E9463G0

医药市场稳定增长

中国医药市场近年来稳定增长,且预期将于不久的将来继续保持这一增长趋势。2019年,中国医药市场达到人民币16330亿元,自2015年起的年复合增长率为7.5%。

图表1:2015和2019年中国医药行业市场规模及增速(单位:亿元,%)

目前肿瘤是中国医药市场增长最快的主要治疗领域,2019年占中国医药市场总规模的16.5%。传染病目前是中国第二大治疗领域,2019年市场规模人民币2255亿元,占中国医药市场的13.8%。具体而言,治疗复杂的重症感染疾病越来越富挑战性,由此产生医疗需求缺口,因此具有可观的市场潜力。

图表2:2019年中国医疗市场结构(按治疗领域划分)(单位:亿元,%)

医疗机构为医药市场主要销售渠道

中国医药市场主要包括两个渠道:1)医疗机构,包括医院和初级医疗保健提供者(指社区卫生服务中心及站点、乡镇诊所及村级诊所),及2)药店。2019年医疗机构销售规模为12755亿元,占比近80%;药店销售额为3576亿元,占比为21.9%。

图表3:2019年中国医疗市场销售结构(单位:亿元,%)

肿瘤药物增长强劲

在多项因素的推动下,中国新发癌症病例数不断增加,由2015年的400万例增加到2019年的440万例,年复合增长率为2.7%。

图表4:2015和2019年中国新发癌症病历数量及增速(单位:万例,%)

中国肿瘤药物市场的增长速度远超中国新发癌症病例的增长速度,且预期将继续保持强劲的增长速度。2015年,中国肿瘤药物市场规模为人民币1102亿元,占中国医药整体市场的9.0%;2019年,中国肿瘤药物市场规模达到人民币1827亿元,占中国医药市场的11.2%,自2015年至2019年的年复合增长率为13.5%。

图表5:2015和2019年中国肿瘤药物市场规模及增速(单位:亿元,%)

2019年,中国肿瘤药物市场以化疗药物为主,按销售收入计,约占中国肿瘤药物市场总额的72.6%;靶向疗法药物占23.4%,免疫疗法药物占剩余的4.0%。随着政策利好、技术进步及患者负担能力不断提高,免疫疗法及靶向疗法的市场份额将会进一步提高。

图表6:2019年中国肿瘤药物细分市场结构(按治疗方法)(单位:亿元,%)

化疗是一种使用化学物质,特别是一种或多种抗癌药物来阻止或减缓癌细胞生长的癌症治疗方法。铂类化疗市场为化疗市场中的细分市场之一.铂类化疗药物,又称铂类抗肿瘤药物,是用于治疗肺癌、卵巢癌及乳腺癌等癌症的化疗药物。2019年,中国铂类化疗市场销售收入达人民币40亿元,2015年起的年复合增长率为9.9%。

图表7:2015和2019年中国铂类化疗药物市场规模及增速(单位:亿元,%)

骨髓移植市场发展稳定

癌症支持性护理是一种注重减轻癌症等严重疾病引起的症状,提高患者生活品质的医疗护理。支持性护理的目标是尽早预防或治疗疾病症状、疾病治疗的副作用,以及与疾病或其治疗相关的心理、社会和精神问题。

当癌细胞从原始部位扩散到骨骼时,就会发生骨转移。几乎所有类型的癌症都可以扩散至骨骼,从而引起疼痛和骨骼断裂。除极少个例外,癌症扩散到骨骼将无法治癒,但治疗可帮助减轻疼痛和其他骨转移症状。2019年,按销售收入计,中国骨转移药物市场达人民币13亿元,自2015年起的年复合增长率为2.4%。

图表8:2015和2019年中国骨髓移植市场规模及增速(单位:亿元,%)

胸腺激素整体市场下降

胸腺激素是指胸腺产生的能够帮助将淋巴干细胞吸引至胸腺并刺激其发育成成熟T淋巴细胞的激素。胸腺激素可作为免疫调节剂,即增强或抑制机体免疫功能的药物,用于治疗因免疫功能异常而引起的疾病。

从2015年至2019年,尽管中国胸腺法新的市场规模有所增加,但其胸腺激素的市场规模仍从人民币60亿元小幅下降至人民币47亿元。该下降背后的原因包括来自仿制药的竞争及各仿制药价格下降导致胸腺五肽及胸腺肽的市场规模在2015年至2019年期间大幅缩减。同时,即使胸腺法新的市场规模呈现增长趋势,但是胸腺法新市场规模在2015年至2019年期间的增长并未超过胸腺五肽及胸腺肽市场规模于同期的缩减。

图表9:2015和2019年中国胸腺激素市场规模(单位:亿元)

尽管中国胸腺激素市场总体波动较大,但过去数年,在与胸腺肽和胸腺五肽的竞争中,胸腺法新的市场份额不断扩大。其市场份额从2015年的35%增长至2019年的51%。

图表10:2019年中国胸腺激素市场产品结构(单位:亿元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《全球健康医疗大数据行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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