十张图带你看2020年中国民爆行业市场发展现状 市场集中度提升

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20 郑晨 • 2020-09-16 09:20:50  来源:前瞻产业研究院 E2895G0

民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。由于民爆行业“安全生产”的特性,国家层面多次发布政策以规范、推进民爆行业的健康有序发展。近年来,我民爆行业生产、销售总值总体增长,经营效益也逐步提升。同时,行业的市场集中度也进一步提升,排名前15家生产企业生产总值在全行业占比由2010年的35.45%提高到2015年的50.72%,到2019年到达57.47%。2020年,受疫情影响,行业运行有所减缓,但随着“新基建”-城轨交通领域的投资建设不断扩大,民爆行业仍具有较为广阔的发展前景。

1、民爆行业业务构成

民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。民用爆破器材是各种工业炸药及其制品和工业火工品的总称,主要分为工业炸药和起爆器材。

图表1:民爆行业业务构成

2、政策指引行业发展方向

由于民爆行业“安全生产”的特性,国家层面多次发布政策以规范、推进民爆行业的健康有序发展。其中,2020年4月,工信部发布《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》,《方案》提出,到2022年底,完善和落实重在从根本上消除民爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防体系建成率100%,生产企业安全生产标准化二级及以上达标率100%,销售企业安全生产标准化三级及以上达标率100%,民爆企业主要负责人和安全管理人员考核合格率100%等。

图表2:2018-2020年中国民爆行业相关政策汇总

同时,2020年6月,工信部安全生产司发布了《民爆行业强制性标准目录》,进一步提升民爆行业的生产安全水平:

图表3:中国民爆行业强制性标准汇总

3、2020年民爆生产、销售总值双双下降

根据中国爆破器材行业协会数据显示,2019年,民爆行业总体运行情况呈现上升态势,全年主要经济指标总体呈增长趋势,生产企业累计完成生产总值332.49亿元,同比增长7.20%;2020年1-8月份,民爆生产企业累计完成生产总值199.9亿元,同比下降5.3%,主要受疫情因素的影响。

图表4:2013-2020年中国民爆行业生产企业生产总值变化情况(单位:亿元,%)

需求方面,2019年,累计完成销售总值330.91亿元,同比上升7.61%;2020年1-8月,受疫情影响,累计完成销售总值199亿元,同比下降4.9%。

图表5:2013-2020年中国民爆行业生产企业销售总值变化情况(单位:亿元,%)

3、经营效益总体提升

2011-2019年,中国民爆行业生产企业利润总额呈总体提升趋势。2019年,行业利润总额为61.89亿元,较2018年小幅下降;2020年1-7月,在销售总值和生产总值双双下降的情形下,累计实现利润总额23.80亿元,同比增长1.19%。

图表6:2011-2020年中国民爆行业生产企业利润总额变化情况(单位:亿元,%)

2011-2019年,我国民爆行业生产企业整体利润率水平维持在15%以上,且整体保持波动上升的趋势。2019年,行业生产企业利润率为18.7%,较2018年小幅下降,主要因销售利润总额下降所影响;2020年1-7月,受疫情影响,生产企业整体的利润率水平下降至13.8%,但长期来看,整体的利润率水平将回升至15%以上水平。

图表7:2011-2020年我国民爆行业生产企业利润率变化情况(单位:%)

4、行业竞争现状

——市场集中度逐步提升

随着企业重组整合、投资并购海外企业,近年来,我国民爆行业产业集中度稳中有升,排名前15家生产企业生产总值在全行业占比由2010年的35.45%提高到2015年的50.72%,到2019年到达57.47%。

根据《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》的内容显示,“十三五”期间,民爆行业产业集中度将进一步提高,着力培育3-5家具有行业带动力与国际竞争力的龙头企业,扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业,至2020年,排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。

图表8:2010-2020年民爆行业市场集中度及预测(单位:%)

——西南、华北和华东地区发展更为领先

2019年,从区域分布来看,我国民爆行业生产、销售总值主要集中在西南、华北和华东地区,其产值分别为71.37亿元、65.42亿元和58.75亿元,销售总值分别为70.2亿元、66.18亿元和58.65亿元。

图表9:2019年中国民爆行业生产、销售总值区域分布(单位:亿元)

——生产总值TOP20企业份额达65.45%

根据中国爆破器材行业协会的数据显示,2018-2019年,我国民爆行业生产企业的产值排名变化较小,总体来看,行业竞争格局较为稳定。2019年,云南民爆集团有限责任公司的生产总值份额位于行业第一,达6.76%;其次是保利联合和宏大爆破,产值份额占比均在5%以上。

会 图表10:2018-2019年中国民爆行业生产企业集团生产总值前20名排名情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国民爆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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