2020年我国办公家具行业市场规模及竞争格局分析 浙江安吉椅业全球领先【组图】

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20 吴小燕 • 2020-09-12 11:00:10  来源:前瞻产业研究院 E3527G0

目前我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群,这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右。从企业竞争来看,我国办公家具行业竟争格局呈现金字塔型结构,高端市场、中高端市场、中端市场和中低端市场竞争层级分明。

我国办公家具行业目前已形成五大产业集群

我国办公家具行业兴起于20世纪80、90年代,办公家具企业陆续引入国外先进生产设备,叠加劳动力、资源等成本优势,中国台湾、中国香港等家具制造企业纷纷将产业转移到中国大陆,我国广东、浙江等座椅企业数量不断增加。

目前,我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群,这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右。

其中,珠江三角洲和长江三角洲家具是出口额较高的两个主要产业区,产值合计占我国总产值三分之二,浙江安吉县2003年被中国家具协会授予“中国椅业之乡“称号,广东省中山市东升镇2017年被中国家具协会授予“中国办公家具重镇”称号。西部家具产业区主要则面向国内市场。

图表1:五大地区产业集群情况

企业竞争梯队层级分明 高端市场多为国际品牌

我国办公家具行业企业竟争格局呈现金字塔型,国外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌于21世纪初期便纷纷设厂布局国内市场,它们利用其强大的产品研发能力和品牌知名度占据国内办公家具行业高端市场。

随后,随着国内企业的不断发展,部分本土企业如圣奥、科尔卡诺等借助国外领先的生产工艺、研发设计等优势逐步社大,目前在国内市场具有一定品牌影响力,在中高端市场有占据一定份额,但缺乏独特的产品风格,尚未形成较为稳定的消费群体。

大部分规模企业如永艺、恒林主要以OEM/ODM模式与外资品牌商合作,生产能力强,但在产业链中处于较为被动地位,目前部分企业也在积极拓展渠道、建立品牌以及加大研发投入,逐渐往微笑曲线两端发展。

其他如区域性企业或家庭作坊企业,处于金字塔底端,企业数量众多,产品质量差,研发设计能力弱,大多通过价格战来抢夺底端市场份额,随着成本的不断提升,未来这类企业生存空间或受到较大沖击。

图表2:我国办公家具企业竞争格局分析

我国办公家具行业已进入品牌竞争层次

随着中国办公家具行业近年来高速发展,行业逐渐从产品、价格上的竞争转移到品牌竞争。

首先,办公家具已经不再是产品上的竞争。在发展初期,家具开发新产品或拥有新技术,在市场上可拥有一段时间的优势,但是现在由于市场信息流动快,各家企业的产品趋于同质化,差异程度越来越少。办公家具的风格、色彩、样式基本一致,甚至功能都相仿。短时间内,竞争对手进入,随之“山寨产品”泛滥,不但会引起价格战,还可能出现家具市场中的“劣币驱逐良币”现象。

其次,由于材料成本、广告成本、劳动力成本上涨,办公家具的运营成本随之增加,这些增加的成本势必会转嫁到消费者一方。办公家具行业门槛提高,且投资风险略见加大,价格战行不通。

到目前为止,家庭办公家具购买力还没有饱和,新房及换装改造的刚性需求也非常强劲。行业内如上海震旦、优比中国等标杆企业逐渐形成了自己的研发团队,与各方客户建立了合作关系,并形成了自己的品牌效应,至此,我国办公家具行业进入品牌竞争层次。

随着未来我国拥有越来越多的自主家具办公品牌,品牌竞争会愈来愈激烈,而消费者不满足于仅享受品牌的优质产品,而逐渐向更为完善的办公家具服务需求延伸,前瞻产业研究院认为我国办公家具品牌竞争之后必将是全的一站式办公家具服务的竞争。

图表3:中国办公家具行业竞争变化预测

浙江安吉椅业在全球居于领先地位

办公椅是办公家具的最重要的细分产品,其市场份额约占整个办公家具市场份额的31%。而我国浙江安吉已成为全国最大的办公椅生产基地,产品由原来的单一型发展到系列化生产,无论从生产规模、市场占有率还是品牌影响力,安吉椅业在全国乃至全球都具有领先地位。

图表4:安吉椅业发展历程及现状

安吉县享有“中国椅子之乡”美誉,是全球最大的椅子生产基地,中国每出口两把椅子,有一把就产自安吉。近年来,安吉县致力推广椅业公共品牌,不断提升产业影响力和竞争力,先后获得了浙江省块状经济向现代产业集群转型升级示范区、中国家具重点产区转型升级试点县、全国产业集群区域品牌建设椅业产业试点地区、高端功能座具特色产业基地等称号。

根据浙江省椅业协会统计,2019年度,安吉椅业企业总数达700余家,实现销售收入达405亿元;安吉县椅业规模以上企业190家,亿元以上企业达59家,规模以上企业实现销售收入230.5亿元,同比增长2.2%,占安吉县规模以上企业销售收入总额的38.7%,利税贡献值在安吉县主要行业中排名第一;安吉县家具累计出口190.36亿元,同比增长7.2%,占全县出口总额70.9%。

图表5:2019年浙江安吉椅业经营状况分析

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国办公家具行业市场前瞻与投资规划预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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