一文了解2020年中国茶饮料行业市场现状及竞争格局 康师傅稳居第一

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20 李颖诗 • 2020-09-10 15:00:41  来源:前瞻产业研究院 E15952G0

我国茶饮料市场在上世纪90年代,尚处于市场发展初期,茶饮料工业无论是生产规模还是市场份额相对碳酸饮料、果汁饮料来说都较低。到了2004年后,我国茶饮料市场份额猛增,但茶饮料市场的竞争也愈加激烈起来,目前我国茶饮料市场的销售已经呈现出品牌集中化特点。

中国茶饮料行业发展历程分析

1993年旭日升系列茶饮横空出世,拉开了我国茶饮料行业的序幕。1998年,统一及饮茶正式进入中国市场,催动我国茶饮产业进入成长期。1999年,康师傅、统一迎头赶上,与旭日升形成三足鼎立。2009年,两大巨头百事可乐和可口可乐正式正式进入及饮茶行业,我国茶饮市场格局越发复杂。2015年以后,中国茶饮料市场渐渐分化。多数供应商将资金投入创新,例如推出新口味(冷泡茶)、开创健康、解腻、益气等概念和功能益处,主流茶饮开始向年轻消费者拓展。“小茗同学”、“茶π”等热门单品都出现在这个时期。

图表1:中国茶饮料行业发展历程

中国无糖茶饮料市场规模增长迅猛

根据国际权威调研机构Frost & Sullivan统计数据显示,2019年我国茶饮料行业市场规模约为787亿元,其中含糖茶饮料零售额达到746亿元,占整体茶饮料零售额的94.8%;无糖茶饮料零售额达到41亿元,占整体茶饮料零售额的5.2%。受到中国消费者健康意识增强的驱动,无糖茶饮料零售额持续快速增长,2014-2019年无糖茶饮料零售额CAGR达到了32.6%,而含糖茶饮料只有3.0%。

图表2:2014-2019年中国茶饮料行业市场规模(单位:亿元)

康师傅占据主要市场份额

中国茶饮料相关上市公司主要产品除了茶饮料外,还包括其他众多饮料、食品、甚至还包括药品。比如康师傅主要产品就包括包装饮用水、茶饮料、果汁饮料、调味乳;白云山主要产品包括王老吉凉茶、润喉糖、龟苓膏以及各种药品。 2019年,茶饮料行业主要上市公司的业绩要好于2018年,整体盈利水平有所提高。其中,康师傅控股有限公司实现营业收入619.8亿元,同比增长2.13%,位居营业收入前列;统一企业(中国)投资有限公司实现营业收入220.2亿元,同比增长1.10%;农夫山泉实现营业收入240.21亿元,同比增长17.32%。农夫三泉、白云山和香飘飘营业收入在2019年均实现双位数增长。

图表3:2019年中国茶饮料相关上市公司业绩表现(单位:亿元,%)

虽然茶饮料相关上市公司产品范围较为广泛,但中国茶饮料市场集中度还是比较高的。2019年前五名市场占有率合计约86.5%。2019年排名第一的康师傅销售额达341亿元,份额为43.3%;排名第二的统一,份额为23.5%;农夫山泉以62亿元零售额排名第三,份额为7.9%。可以看出2019年农夫山泉虽然总体营业收入高于统一,但是其在茶饮料板块的市场份额远远低于统一;中国茶饮料市场由康师傅和统一两个寡头垄断。

图表4:2019年中国茶饮料市场集中度分析(单位:%)

中国茶饮料行业前景预测

中国有悠久的茶文化历史,茶文化的历史积淀和消费观念的转变,使许多人都已经接受了茶饮料,说明中国已经有了很好的茶饮料消费基础。中国茶饮料的发展时间很短,市场开发集中在大中城市,而小城市和农村市场的开发尚处于起步阶段,未来发展前景广阔。2014-2019年,我国茶饮料市场规模从653亿元增长到787亿元,年复合增长率达到3.8%。预计未来几年我国茶饮料行业市场规模将以年复合增长率为3.5%的速度增长,到2025年,我国茶饮料行业市场规模将接近1000亿元。

图表5:2020-2025年中国茶饮料行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国茶饮料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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