2020年中国随车起重机行业市场现状和竞争格局分析 行业集中度较高【组图】

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20 葛倩 • 2020-08-11 17:00:59  来源:前瞻产业研究院 E2565G0

我国随车起重机的生产起步较晚,到80年代,随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势,近年来随车起重机在国内市场的产销总量迅速增长。2017-2019年,随车起重机销量逐年上升,2019年达到15432台。全国生产随车起重机的主要厂家有徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。其中,徐工随车市场占有率在50%以上,2019年随车起重机销量为10017台。随车起重机行业产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看,2018年 为85.29%, 为93.76%,行业高度集中。从区域格局来看,湖北省随车起重机上牌量稳居全国第一,2020年一季度上牌量388台,排名第二为广东省,一季度上牌量200台。

行业起步较晚,近年来市场迅速扩张

我国随车起重机的生产起步较晚,到70年代末,全国生产的随车起重机产品品种还很单一,生产规模很小。到80年代,随车起重机产品的品种及产量呈增长趋势,近年来随车起重机在国内市场的产销总量增长势头更猛。

图表1:中国随车起重机发展历程

从行业整体销量来看,2012-2019年,中国随车起重机销量呈波动变化趋势。随车起重机销售量在2013年经历了短暂下降后,在2014年恢复上升,销量达到11042台。2015-2016年受随车起重机行业周期的影响,随车起重机销量有了大幅度的下降,至2016年跌至7877台,这是因为国内经济增速下行压力增大,经济结构调整阵痛加剧,内外需形势严峻,对工程机械行业造成了较大的挑战。与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行,工程起重机械首当其冲。

而在2016年销售量触底后,随车销售量迎来了强势的反弹,在2017年达到10773台,同比增长36.77%,为近年来最大增幅。2018-2019年,随车起重机销量保持增长,增速有所放缓。2019年,随车起重机销量为15432台,同比增长9.57%。2020年1-6月,销量为9416台。

图表2:2012-2020年中国随车起重机销量变化(单位:台,%)

产销集中于前五家企业,行业集中度高

目前,我国随车起重机几乎集中于以下五家企业:徐州徐工随车起重机有限公司、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司、泰安古河随车起重机有限公司和长春神骏专用车制造有限公司。2015年来,五家企业随车起重机销量占比达85%以上,近年来达90%以上。

2015年以来,徐工随车占据着行业一半以上的市场,所占比例在50%以上,其市场占有率呈上升趋势,目前达到60%以上;其次为三一帕尔菲格特种车装备有限公司,市场份额在8%-17%左右;石家庄煤矿机械有限责任公司随车起重机分公司市场份额在9%-15%左右;泰安古河随车起重机有限公司市场份额在3%-5%左右;长春市神骏专用车制造有限公司市场份额在2%-4%左右。

图表3:2019年我国随车起重机行业主要企业市场份额(单位:%,台)

从行业集中度来看,随车起重机行业集中度较高,产销基本集中在前五大企业。从行业集中度来看,2015-2018年,我国随车起重机行业市场集中度逐渐提升,2018年 为85.29%, 为93.76%,行业高度集中。

图表4:我国随车起重机行业市场集中度(单位:%)

注:《2019年中国工程机械工业年鉴》数据更新至2018年,2019年数据尚未发布,故统计数据截止至2018年,届时以官方公布为准。

湖北省随车起重机上牌量全国第一,广东省排名第二

从2020年第一季度全国各省份随车起重机上牌量来看,湖北省稳居全国第一,一季度上牌量388台,占全国比重为16.03%,排名第二为广东省,一季度上牌量200台,占全国比重为8.26%;排名第三为江苏省,一季度上牌量194台,占全国比重为8.01%;排名第四为山东省,一季度上牌量164台,占全国比重为6.77%。

图表5:2020年一季度中国随车起重机上牌量区域占比情况(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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