2020年中国炼油产业市场现状与竞争格局分析 山东省稳坐头把交椅

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20 李佩娟 • 2020-08-06 13:00:43  来源:前瞻产业研究院 E2956G0

山东省原油加工量遥遥领先

目前山东拥有全国最大的炼油产能,原油一次加工能力占全国总能力的近30%。2019年山东省原油加工量达13571.5万吨,同比增长5.9%,占全国原油加工量的20.81%,其次是辽宁省,加工量达9871.2万吨,广东、江苏、浙江分列三四五名。

图表1:2019年全国原油加工量(单位:万吨)

从石油产品来看,石油经过一系列的炼化,生产出各种不同类型、用途的油品,最主要的是汽油、柴油、煤油和燃料油。山东、辽宁和广东是中国炼油行业的三大巨无霸,尤其是山东,第一炼油大省的地位无可撼动,汽油、柴油、煤油、燃料油和石脑油五种油品中,唯有煤油产量略逊一筹。

图表2:2019年全国各省市主要油品生产情况(单位:万吨)

山东省炼油产业发展现状

1、原油加工量稳步增长

自国家开放地炼配额以来,山东省原油行业迎来了蓬勃发展,原油加工量稳步增长,2016-2018年,原油加工;量增速均在10%以上,2019年有所回落,为5.9%。2020年上半年,山东省原油加工量达6812.2万吨,同比下降0.1%。

图表3:2010-2020年山东省原油加工量及增长情况(单位:万吨,%)

2、自产原油规模较小进口依赖度攀升

目前全国有19个省市开采原油,其余均无开釆石油,陕西是我国原油产量最多省份,2019年山东省原油产量达2237.8万吨,居全国第五位。

图表4:2019年中国各省市原油产量(单位:万吨)

青岛海关数据显示,2019年,山东省进口原油9389.3万吨,同比增长20.2%,再创历史新高。原油进口占比也自2015年的4.9%一路攀升至32.9%,成为拉动全省进口增长的重要力量。

图表5:2015-2019年山东原油进口占比(单位:%)

3、2018年以来油品产量下降

2011-2017年,山东省主要油品的产量基本实现了稳定增长,2018-2019年有所回落。2019年三种主要燃料油汽油、柴油、煤油产量分别为2321.1万吨、3125.0万吨以及270万吨;受疫情影响,2020年上半年油品产量不及去年同期,预计全年产量也将进一步下滑。

图表6:2011-2020年山东省主要油品产量(单位:万吨)

山东省于2018年10月底印发的《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》(下称《通知》)专门针对地炼行业转型升级提出的目标:力争到2022年,将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年,将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移,全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年,压减到9000万吨/年左右。

整合之后,山东省将实现炼油与下游高端石化产品生产的平衡发展。其中,根据《规划》,山东炼化行业成品油(汽煤柴)的产出率将降至40%左右,因此山东部分炼厂将拆除延迟焦化装置,由此一来石油焦在供应方面占据极大优势,未来石油焦市场发展应有所期待。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告》同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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