2020年上半年中国成品油市场规模与竞争格局分析 呈两极化分布

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20 穆晓菲 • 2020-08-05 15:00:10  来源:前瞻产业研究院 E2546G0

2020年,受到国内突发公共卫生事件的影响,春节假期延长,各行业延迟复工,导致国内成品油需求持续低迷。2020年上半年,汽柴煤油产量均有不同程度的下降;成品油进口量1690.2万吨,同比增长51.3%;出口量3376.3万吨,同比下降20.7%。今年以来,截至7月24日调价,汽油价格累计每吨下调1630元,柴油价格累计每吨下调1570元。

2020年上半年三大油品产量合计下降6.66%

2010-2019年,我国成品油(汽柴煤)产量总体呈上升态势,2016年以来产量增速下滑,2019年成品油(汽柴煤)产量达3.6亿吨,较上年有所回落。2020年上半年成品油(汽柴煤)产量为1.57亿吨,同比下降11.09%;其中汽油产量为7704.6万吨,同比下降12.8%;柴油产量为6070.8万吨,同比下降4.6%,煤油产量为1895.8万吨,同比下降24.5%。

 图表1:2010-2020年中国成品油(汽柴煤)合计产量情况(单位:万吨,%)

图表2:2010-2020年中国成品油(汽柴煤)细分产量情况(单位:万吨)

2020年上半年成品油进出口增速两极化分布

2020年上半年,中国成品油进口量1690.2万吨,同比增长51.3%;出口量3376.3万吨,同比下降20.7%。进口激增与国际油价大跌有很大关系,出口减少的原因主要有:第一,海外疫情蔓延,影响成品油整体需求;第二,原油价格下跌影响成品油出口套利,成品油出口亏损。

图表3:2010-2020年中国成品油进出口量(单位:万吨)

细分市场来看,2020年上半年,汽油出口总量为788万吨,同比下降7.4%;柴油出口总量为1135万吨,同比下降79.3%;煤油出口总量为777万吨,同比下降11.2%。

图表4:2010-2020年中国汽柴煤油进出口量(单位:万吨)

2020年以来成品油价格累计下调超1500元/吨

2020年,原油暴跌触及“地板价”导致成品油最高零售限价近三个月的时间未调整,国内成品油调价已呈现“二涨三跌九搁浅”的格局。截至7月24日,2020年共有14次调价窗口期,其中2月4日、2月18日、3月17日国内成品油价格下调,6月28日、7月10日国内成品油价格上调。截至7月24日调价,汽油价格累计每吨下调1630元,柴油价格累计每吨下调1570元。

图表5:2020年中国油价调整周期及幅度(单位:元/吨)

据卓创数据统计,2020年上半年,国内主营92#汽油批发均价6100元/吨,同比下跌16.40%,国内主营0#柴油批发均价为5901元/吨,同比下跌8.86%;山东地炼92#汽油批发均价为5329元/吨,同比下跌18.21%,0#柴油批发均价为5368元/吨,同比下跌10.42%。

图表6:2020年上半年国内批发油价(单位:元/吨)

汽油方面:目前零售利润1600元/吨左右,同比下跌33%左右,随着今年5月中下旬开始,批发端汽强柴弱格局显现,加之加油站竞争压力加大,不少加油站汽油零售价格不足4元/升,批发端零售端紧逼之下,利润情况不甚乐观。6月下旬开始至今,发改委迎来了两次零售价格上涨,加油站零售利润才出现明显回升迹象,但同比近五年仍处于弱势地位。

柴油方面:目前零售利润仅570元/吨,同比上涨5%,整体利润情况依旧偏弱,为近五年低位,虽然近期发改委两次上调零售价格,但零售限价依旧较低,加油站零售价格上调空间有限。而批发端虽然价格有下跌趋势,但批零价差依旧难言乐观,加之目前正处于柴油消费淡季,部分加油站为保证柴油销量,依旧保持一定幅度的优惠。

成品油销售呈两大多小格局

成品油销售方面,当前我国成品油零售市场已形成了两大多小的竞争格局。根据隆众资讯,截至到2019年,我国加油站数量达到10.7万座,其中中石油、中石化旗下分别有加油站2.24万座、3.07万座,合计5.31万座,占全国加油站数量的49.8%,行业龙头优势明显。行业特点导致一旦公司成为行业龙头,较大的经营规模、较强的产品同质性、较高的客户认可度将使其地位难以撼动。

图表7:2019年中国各主体加油站数量情况(单位:座,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国成品油行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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