2020年中国装配式建筑行业市场竞争格局分析 东部发达地区引领发展【组图】

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20 李明俊 • 2020-08-04 17:00:57  来源:前瞻产业研究院 E3198G0

装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然后通过相应的运输方式运到施工现场组装成的具备使用功能的建筑物,主要结构形式包括装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构。

近年来,我国装配式建筑新建面积高速增长。据住建部数据统计,2019年全国新开工装配式建筑达41800万平方米,同比增长44.6%。

图表1:2016-2019年我国装配式建筑新开工建筑面积变化情况(单位:万平方米,%)

装配式建筑结构对比:装配式混凝土结构仍为发展重点

从结构形式看,中国装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主,在装配式混凝土住宅建筑中以剪力墙结构形式为主。2019年,新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿m²,占新开工装配式建筑的比例为65.4%;钢结构建筑1.3亿m²,占新开工装配式建筑的比例为30.4%;木结构建筑242万m²,其他混合结构形式装配式建筑1512万平方米。

图表2:2019年中国装配式建筑结构类型分布情况(单位:%)

区域对比:东部发达地区继续引领行业发展

根据国家对于装配式建筑发展区域的划分来看,京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区。

2019年,重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%,积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑占全国比例的总和为52.9%。整体来看,东部发达地区继续引领我国装配式建筑行业的发展,同时,其他地区也逐渐呈规模化发展局面。

图表3:2018-2019年中国配式建筑区域结构分析(单位:万平方米,%)

注:内圈为2018年,外圈为2019年。

同时,从中国主要省市的装配式建筑的发展来看,2019年,上海市新开工装配式建筑面积为3444万m²,占全国装配式建筑新开工面积的8.24%;浙江省新开工装配式建筑面积为7895万m²,占全国装配式建筑新开工面积的为18.89%;湖南省1856万m²,占比为4.44%;北京市1413万m²,占比为3.38%。

图表4:2019年中国装配式建筑主要省市分布情况(单位:万平方米,%)

企业对比:行业内企业竞争强度较大

目前已有众多国家级建筑企业参与到装配式建筑行业中,并形成了较完善的产业链体系;此外,也有部分实力较强的民营企业不断尝试新的运营模式,大力拓展装配式建筑业务,如万科、三一以及远大等。

可以看出,我国装配式建筑行业企业竞争已分成两个层次:第一层次是以中建集团为代表的的国家队,既包括大中型央企和地方级国企;第二层次是以万科、三一、远大以及杭萧等为代表的的民营企业。

图表5:中国装配式建筑行业竞争状况

应用领域对比:商品住房仍为主流应用房型

近年来,装配式建筑的应用类型逐渐增加,主要应用类型包括商品住房、公共建筑、保障性住房、农村及旅游景观项目等。根据住建部数据显示,2019年我国在新开工装配式建筑中,商品住房为1.7亿m²,保障性住房0.6亿m²,公共建筑0.9亿m²,分别占新开工装配式建筑的40.7%、14%和21%。

图表6:2019年中国装配式建筑类型应用情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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