2020年中国不锈钢行业市场发展现状分析 市场集中度高

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20 韦婷 • 2020-07-16 11:40:35  来源:前瞻产业研究院 E3237G0

随着经济的飞速发展,我国不锈钢产量呈逐年增长态势,2019年产量为2940万吨,我国不锈钢产量占全球不锈钢产量比重为56.3%。据统计,截止到2019年底,我国不锈钢行业前十企业的不锈钢产量占全国不锈钢产量比重高达81.08%,行业集中度较高,总体竞争较为激烈。

中国及全球不锈钢产量均逐年增长

2010-2019年期间我国不锈钢产量呈逐年增长态势。2019年我国不锈钢产量为2940万吨,同比增长了10.09%,增速进一步提升。2020年1季度全国不锈钢粗钢产量为607.99万吨,与2019年1季度同比减少了60.42万吨,降低了9.04%。

2010-2019年,全球不锈钢产量从3109.4万吨增长到了5221.8万吨,年均复合增长率为5.93%。2019年全球经济形势发生了许多重大变化。美国贸易战引发了众多不确定因素,导致全球经济增长乏力,不锈钢产量增速也有所放缓。2020年第一季,全球不锈钢粗钢产量总计1169.3万吨,同比下降约8.0%。

图表1: 2010-2020年Q1中国及全球不锈钢产量(单位:万吨)

中国不锈钢产量占比波动上升

2010-2019年期间我国不锈钢产量占全球不锈钢产量比重呈现波动上升态势。2010年,我国不锈钢产量占比为36.2%,2014年以后我国不锈钢产量占比已均超过50%,可见全球不锈钢供应增量主要来自中国,中国不锈钢行业在全球扩张速度较快,确立了我国在世界不锈钢市场中的重要地位。

图表2: 2010-2020年Q1中国不锈钢产量占全球比重(单位: %)

全球不锈钢产量地区分布

2019年,中国大陆不锈钢产量为2940万吨,占比为56.3%,较2018年的52.6%有小幅上升。除了中国大陆外其它几大区域的不锈钢产量均有不同程度的下降。其中欧洲下降约7.9%至680.5万吨,美国下降约7.6%至259.3万吨,不含中国大陆、韩国、印尼的亚洲地区(主要是日本、印度、中国台湾)下降约3.7%至789.4万吨,其他地区(巴西、俄国、南非、韩国和印尼)下降约2.0%至552.5万吨。综合来看,全球不锈钢产业的市场集中度越来越高。

图表3: 2019年全球不锈钢产量地区分布(单位:万吨, %)

中国不锈钢产业地区分布

中国区域方面,华东地区经济发达,工业门类齐全,不锈钢消费量与华南地区并驾齐驱。同时,华东地区拥有众多不锈钢加工与制品产业群,不同不锈钢产业集群均有一定特色。华东地区不锈钢消费各省市有一定的差异,但下游行业发展相当均衡,不锈钢消费总量占国内不锈钢总表观消费量的40%左右。佛山是华南地区最具代表性的市场,是以民用为主的全国交易中心。

不锈钢依托产业集聚形成了四大产业集群,包括:福建、广东、广西和无锡。其中华东地区工业门类齐全,拥有众多不锈钢加工与制品产业群,永兴材料地处浙江,90%销售辐射范围集中华东。

图表4: 中国不锈钢产业四大集群及代表性企业

中国不锈钢企业竞争格局

目前我国不锈钢产能占全球产能50%以上,行业集中度较高,截至2019年底,中国不锈钢行业前十占比高达81.08%,总体竞争较为激烈,且随着未来新增炼钢产能的集中释放,中国不锈钢行业集中度也将进一步提高。

头部企业包括青山集团、太钢不锈等。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业,产量约占中国产量的20%。太钢不锈是国内老牌的不锈钢企业,位居行业领军位置,产品多为高端不锈钢产品,但青山控股依托自身掌控的资源优势和一体化低成本冶炼方式,规模不断扩张,大有追赶之势。未来,不锈钢行业龙头之争将大概率在这两家企业之间展开。

按Mysteel(我的不锈钢网)相关数据统计,2019年全年国内规模以上33家不锈钢生产企业(含印尼青山),进行钢厂粗钢产量排名显示如下:

图表5:2019年在产企业粗钢产量排名(单位:万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国不锈钢行业发展前景预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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