2020年中国体外诊断行业投融资行业市场发展现状分析 资本市场趋向理性【组图】

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20 韦婷 • 2020-07-02 14:00:55  来源:前瞻产业研究院 E6300G0

融资案例减少一半

近年来,体外诊断产业发展迅速,资本市场火热。2018年,体外诊断融资案例达79件,融资规模接近百亿元。2019年,共有33家体外诊断企业完成融资,融资规模约为48.28亿元,数量和规模均比上年减少一半。

体外诊断行业融资下滑的原因,首先离不开资本寒冬的影响;其次,2018年融资超过10亿元的独立医学实验室这一细分领域在2019年并没有获得融资。值得一提的是,虽然2019年融资时间少于2018年,但融资过亿的案例与2018年的18件相差不大,2019年为17件。2020年上半年,体外诊断领域共有15件融资案例,但融资规模高达94.33亿元,这主要得益于华大智造10亿美元的B轮大额融资。

图表1:2014-2020年上半年体外诊断行业融资情况(单位:亿元,件)

从融资案例来看,融资过亿的大多是基因测序相关企业,同时,虽然大部分企业扎堆在肿瘤液体活检领域,但超亿元融资案例中也有单细胞技术等新力量。

图表2:2020年以来体外诊断部分融资案例

资本青睐初创企业

从融资轮次来看,2019年体外诊断融资中主要以A轮和B轮为主,体外诊断市场依然有较大的成长空间。其中,A轮融资案例数量占2019年体外诊断融资总数的22.6%,B轮占32.3%。但从融资规模来看,战略融资则占据较大的市场份额,达到35.0%,2019年出现了较多的大额融资,如2019年5月10日华大智造获2亿美元战略融资。

图表3:2019年中国体外诊断融资轮次分布(单位:%)

政策体现四方向:降价格、控使用、强监管、促发展

我国体外诊断行业的高速增长,离不开政策的推动。近年来,国家部门出台了多项关于体外诊断领域的政策,降价格、控使用、强监管、促发展是2019年政策的四大方向。政府出台了多条政策,对医疗器械唯一标识系统、器械生产质量管理规范等方面做出了进一步的规定。

图表4:我国体外诊断领域部分相关政策

专科化发展或成未来发展趋势

近年来,我国第三方医学检验实验室数量正在快速增长,2010年独立医学实验室数量仅有89家,至2020年3月初,数量达到1570家,业务量占整个医学检验市场的3%左右。动脉网预测,第三方检验市场的快速发展是体外诊断行业的一大发展趋势。或者说第三方医学实验室可能向专科化发展,分化为技术专科化实验室、疾病专科化实验室、综合实验室等专科化实验室是未来的发展趋势。

目前,金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因已经占据我国第三方医学检验市场70%以上的市场份额,接下来,尚未形成规模效应的企业在行业竞争中将日趋艰难,打造品牌、积累资金优势是中小企业实现弯道超车的途径之一。

图表5:2010-2020年3月我国独立医学实验室数量(单位:个)

图表6:第三类医学实验室分类

在资本市场迎来寒冬的趋势下,体外诊断企业虽然受到影响,但资本依然青睐该领域,多家企业仍获得高额融资。作为技术驱动型的行业,随着新技术、新产品的不断涌现,这一领域还将保持着高速增长,体外诊断行业仍然值得期待。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国体外诊断行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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