我国网约车行业市场现状与竞争格局分析——市场竞争加剧

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20 韦婷 • 2020-06-16 15:00:14  来源:前瞻产业研究院 E2888G0

2017年-2019年,我国网约车进入应用成熟期后,市场规模进一步扩大,保持缓慢增长态势;2020年一季度,受新冠肺炎疫情影响,我国网约车运营服务有受到影响,部分城市的网约车行业显现出积极的社会效益。当前,我国存在几百个规模不一的网约车平台,市场竞争不断加剧,滴滴出行稳做行业巨头。2019年中国网约行业在市场参与者、车辆升级、供给侧改革、商业模式创新等方面呈现以下新特征;在疫情未结束情况下,我国网约车市场暂从增量市场转向存量市场。

网约车行业市场保持增长态势,增速有所放缓

2017-2020年3月,我国网约车用户规模达到3.4亿人以上,使用率均达到40%以上;截止2020年3月,我国网约车用户规模达3.62亿,占网民整体的40.1%,较2019年有所下降,主要原因为受新冠肺炎疫情影响,部分城市暂停了网约车运营服务,部分城市网约车有积极参与到疫情城市的志愿服务。从中长期来看,网约车用户规模将会恢复性增长。

图表1:2016-2020年3月中国网约车用户规模及使用率(单位:亿人,%)

2017-2019年,我国网约车行业受到宏观经济放缓、政策趋严等因素影响,市场规模增速放缓,进入规范化调整期。根据统计数据显示,2016-2019年我国网约车市场规模逐年上升,2019年达到3044亿元。

图表2:2016-2019年中国网约车市场规模情况(单位:亿元)

市场竞争加剧,滴滴仍是行业霸主

当前我国网约车平台数量众多,如何在竞争如此激烈的市场中脱颖而出成为网约车企业着重思考的问题。我国网约车市场主要活跃品牌包括滴滴出行、神州专车、首约汽车和曹操专车等。其中,2019年12月滴滴出行活跃用户规模约9253万人,第二名嘀嗒出行为1190万人,两者相差约7.8倍。可在一定程度反映我国网约车市场保持“一超多强的”市场竞争格局,网约平台之间竞争较为激烈,企业必须设法占据一定的市场份额才能生存。

图表3:中国网约车市场存在主要品牌

图表4:2019年12月中国网约车市场活跃用户规模TOP10(单位:万人)

受到疫情冲击后的网约车市场中,滴滴出行仍是网约车行业霸主。2019年3月滴滴出行APP用户活跃人数为4816.56万人,环比增幅为5.01%,活跃人数超第二名十倍有余。

图表5:2020年3月网约车APP用户活跃排行TOP5

网约车行业不断发展新特点突出

2019年中国网约行业在市场参与者、车辆升级、供给侧改革、商业模式创新等方面呈现以下新特征。在新竞争者方面,主机厂背景网约车企业在尝过2019年初入市场高用户补贴的“甜头”后,主机厂背景网约车企业在2020年可能会面临持续持续保持用户高增长速度与高活跃度的挑战;同时,也需思考如何在高竞争、高同质化的市场中,提高自身差异化服务能力。

在新商业模式方面,结合我国当前网约车市场发展现状,前瞻认为网约车市场在未来1-2内会呈现“滴滴等头部企业以平台模式统领全国,B2C自营企业聚焦区域发展”的竞争格局。

图表6:2019年中国网约车市场发展新动向总结

2019年我国网约车市场规模增速有所放缓,主要原因为该行业进入调整期,行业在商业模式、产品服务和供给能力等方面进行了优化升级。当前,受新冠肺炎疫情影响,我国网约车市场暂从增量市场转向存量市场,即如何在当前有限的市场中争取更多的存量用户。疫情之后,全国各地的交通出行将恢复到原有水准,网约车行业行业或将形成更高规范,原因在于消费者会更加注重出行过程中的健康与安全。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国网约车行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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