2020年我国疗养院市场规模及发展前景分析 私人疗养亟待规模化

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20 李佩娟 • 2020-06-01 10:20:41  来源:前瞻产业研究院 E9611G0

疗养院是运用疗养为主要手段,专门为疾病康复疗养和健康疗养而设立的医疗、预防和保健机构。疗养院通过提供物理治疗(如水疗、光疗),并配合饮食、体操等疗法,利用自然疗养因子和人工疗养因子作用于人体,达到预防、保健、矫治和康复的目的。

疗养院仍以国资为主

全国疗养院在新中国成立后的前十五年期间得到了高速的发展,全国疗养院机构总数最高达到了1577家,但在文革期间疗养院机构总数锐减,最低时只有297家,国家实行改革开放后,疗养院才得以逐渐复苏,但疗养院并没有出现大发展局面,在1980-1995年间全国疗养院机构数处于一个相对稳定的时期。

随着疗养体制的改革,疗养院计划性任务指标大幅度减少,投入补偿大幅度降低,许多疗养院不能适应政策与市场的变化,1996年后全国疗养院的数量开始走下坡路,在2000年以后,疗养院机构总数锐减。根据2019年12月底卫健委发布的《2019年卫生健康统计年鉴》数据显示,2018年底全国疗养院机构总数只有148家,全国疗养院大多数正在面临严峻考验。

图表1:2010-2018年国内疗养院数量变化情况(单位:家)

从城乡分布来看,2018年城市疗养院有104家,占比为70.3%,农村有44家,占比为29.7%。

图表2:2018年国内疗养院分布结构(按城乡)(单位: %)

我国疗养院投资主体过于单一化,开设的一般是国有疗养机构,相对而言私人开设的疗养机构很少,这是因为疗养院的管理模式还未能带来可观的利润吸引更多人进行投资。从经济类型分布来看,2018年国有疗养院数量最多,有126家,占比为85.1%,集体疗养院有4家,占比为.14%,非公立疗养院16家(其中有6家为私营)。

图表3:2018年国内疗养院分布结构(按经济类型)(单位:家,%)

从各主办单位来看,2018年社会办疗养院数量有67家,占比为45.3%,政府办疗养院有75家,占比为50.7%(其中37家为卫生计生部门办)。

图表4:2018年国内疗养院分布结构(按主办单位)(单位:家,%)

疗养院设施投入不断减少

2010-2018年,我国疗养院床位数量呈现下降趋势。截至2018年底国内疗养院床位数量为2.63万张,同比下降8.3%。

图表5:2010-2018年国内疗养院床位数量变化情况(单位:万张)

从城乡分布来看,2018年城市疗养院有床位18462张,占比为70.2%,农村有7846张,占比为29.8%。

图表6:2018年国内疗养院床位分布情况(按城乡)(单位:张,%)

从下图可以看出,除其他技术人员外,2010-2018年中国疗养院人员总数整体减少。2018年人数为12254人,同比下降11.67%。

图表7:2010-2018年国内疗养院卫生人员情况(单位:人)

2007-2018年我国疗养院医疗卫生人员中的卫生技术人员波动较大,专业人员较为稀缺。2018年我国疗养院的卫生技术人员为7507人,叫2017年同比下降13.4%。

图表8:2007-2018年国内疗养院卫生人员构成情况(单位:人)

从设备台数来看,2007-2017年我国疗养院万元以上设备总台数稳步上升, 2018年为6658台,同比下降7.14%。其中50万元以下设备占比例较大,有6035台,占总台数的90.8%。

图表9:2007-2018年国内疗养院万元以上设备台数(单位:台)

从下表可以看出,2010-2018年,疗养院年诊疗人次数呈现波动性态势,2018年,国内疗养院诊疗人次为203.5万人次。

图表10:2010-2018年国内疗养院诊疗人次数(单位:万人)

疗养院发展趋势

1、疗养院信息化建设加速

近年来随着互联网、计算机技术快速发展,衍生出一系列新兴技术,包括云计算、大数据、物联网、人工智能、计算机视觉等新技术,并正在重铸全球行业市场的竞争格局,产业信息化建设发展成为兵家必争之地。近年来,疗养院的职能不断拓展,已经由单一的疗养发展到疗养、体检、健康管理等多个方面,传统“疗养信息系统”已经不能满足疗养院快速发展的需求。随信息化技术发展进入新的阶段, SAAS服务、可穿戴健康监测设备、智能监护设备、家庭机器人等信息化、智能化科技产品将疗养院经营管理过程中发展巨大作用。

2、疗养院投资主体多元化

近几年来,我国居民在旅游、休闲、保健等方面需求日益火爆,催生了大大小小的旅游酒店、康复医院、度假休闲中心、健身俱乐部、洗浴场所等机构,疗养服务只是挂靠在这些机构中的一个类别,布点分散,规模小、档次低,经济效益不高,没有形成独具特色的品牌形象,很难称得上真正意义上的疗养院,市场难免鱼目混珠。但我国疗养院市场潜力巨大,仅靠政府投资的疗养院显然是远远不够的。随着我国市场经济的发展,民营资本通过参股、收购、新设等方式进入疗养业的可行性大大增强,如陕西省、海南省等地区通过编制产业发展专项规划,采用招商引资、合资建院等互惠互利的新型思路,引导社会资金共同参与开发建设,打造国家级疗养品牌。

3、民营资本投资占比提升

目前,中国疗养院主要是国家机关、大型国家企业的附属机构,其服务对象主要是机关干部或大型国家企业员工。目前,由于国家投入减少,我国只有少数疗养院运转良好,大部分疗养院境况艰难,有的甚至入不敷出、濒临倒闭。

我国私人疗养院的虽有发展,但还没有呈现规模化现象。随着我国经济的发展和进入老龄化社会,私人疗养需求将有极大的需求,直接促进中国私营疗养院的高速发展。随着老龄化社会脚步加快的压力,巨大的患病老人的护理需求日益凸显。随着人口老龄化的加快,一些患病老人住进疗养院已经成为必须,这也为民办疗养院发展提供了难得的机遇。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国疗养院行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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