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2020年中国纸浆行业市场规模与发展趋势分析 进口份额进一步提升

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20 卢正源 • 2020-05-27 11:40:12  来源:前瞻产业研究院 E7862G0

纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。

供需均有回升

2013年以来,我国纸浆消耗量持续提升,2017年,全国纸浆消耗量突破1亿吨,创近年新高,2018年出现小幅下滑,据中国造纸协会调查资料,2019年,全国纸浆消耗总量为9609万吨,较上年增长2.36%。产量方面,我国纸浆产量在2015年达到7984万吨,为近年最高,随后整体呈现震荡下行走势,2019年,全国纸浆产量为7207万吨,较上年增长0.08%。

图表1:2013-2019年中国纸浆生产量及消耗量变化趋势(单位:万吨)

进口依赖局面未改

从产量结构来看,目前,我国仍以生产废纸浆为主。据中国造纸协会统计数据显示,2019年,中国生产木浆1268万吨,较上年增长10.55%,占总量产的17.59%;废纸浆5351万吨,较上年增长-1.71%,占总量产的74.25%;非木浆588万吨,较上年增长-3.61%,占总量产的8.16%。

图表2:2019年中国纸浆生产量按种类构成(单位:%)

纸浆消费方面,我国国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。中国是世界上最大的纸浆进口国,全球化学商品浆新增需求约一半来自中国市场。同时,中国进口纸浆来源国较为集中,从30多个国家和地区进口纸浆,前十大进口国的总量占93%以上,其中加拿大是最大的进口来源国,其次是巴西和印尼。

据中国造纸协会统计数据显示,2013年以来,中国纸浆消费结构持续变化,进口纸浆消费占比持续提升,2013年,我国纸浆消费量中进口纸浆占16.5%,到2019年,纸浆消费量中近2409万吨位进口而来,占比提升至25.1%。

图表3:2013-2019年中国纸浆消费量按来源构成(单位:%)

从品种来看,2019年,我国废纸浆消费量为5443万吨,占纸浆消耗总量的56.64%;木浆消费量为3581万吨,占纸浆消耗总量的37.27%;非木浆消费量为585万吨,占纸浆消耗总量的6.09%。

图表4:2019年中国纸浆消费量按种类构成(单位:%)

废纸回收率震荡上行

我国废纸浆产销量均占绝大部分,废纸是造纸工业最大的纤维原料来源之一。我国废纸缺口至少在3000万吨以上,提高废纸回收率迫在眉睫。2019年全国废纸回收总量5244万吨,较上年增长5.64%。废纸回收率再2013年以来,呈现震荡上行趋势,2019年达到49.0%。

图表5:2013-2019年中国国内废纸回收量及废纸回收率变化趋势(单位:万吨,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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