一文带你解读维生素C行业市场发展趋势分析 行业以内销为主!

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20 岑晓天 • 2020-05-06 14:30:08  来源:前瞻产业研究院 E2524G0

维生素 C 又名 L-抗坏血酸,作为人体必需的一种水溶性维生素,有助于改善机体免疫系统的功能,参与胶原蛋白、细胞间质和神经递质的合成等。在食品工业中,维生素 C常被作为抗氧化剂用于食品的保鲜。

维生素 C产业链

维生素 C 广泛存在于蔬菜、水果中,因此其产业链上游行业以玉米、大豆等农作物种植业为主,其下游主要应用于医药、动物饲料、化妆品及食品添加剂行业,其中食品添加剂行业最为主要,占比近 70%。

图表1:维生素C产业链

生产工艺选择

维生素最经典的工业生产方法为莱氏法,原料为葡萄糖,经过化学氢化得得到生成物 D-山梨醇,再由醋酸菌发酵生成 L-山梨糖,之后进行化学氧化与酮化,通过水解反应得到 2-酮基-L-古龙酸,再经过盐酸的酸化最终得到维生素 C。但莱氏法具有诸多缺点,目前国外厂商多采用经过改造的莱氏法,而中国厂商主要采用我国首创的二步发酵法来进行维生素 C 的生产。

目前国内主要采用的维生素 C 二步发酵法由我国首创,该法生产维生素 C可大致分为三个步骤:发酵、提取和转化。该方法对莱氏法进行了简化,且生产过程中避免使用大量有毒的化学制剂,成本相对莱氏法来说也得到了一定降低。

图表2:维生素C不同生产工艺的特点

维生素C技术壁垒较低,生产厂商众多

维生素 C 是全球产销规模最大的维生素品种之一,其生产商主要集中于中国,行业进入壁垒较低,生产厂商众多,行业内主要企业有石药维生、鲁维制药、帝斯曼江山、东北制药、天力药业、启元药业、郑州拓洋等。石药集团为全球最大的维生素 C 生产商,产能约 4万吨/年,其次为鲁维制药和东北制药,产能分为达到 3 万吨/年和 2.5 万吨/年。

全球排名前五的维生素 C 生产商总产能约为 14.5 万吨/年,而据公开资料显示,全球维生素 C 产能已达到 22 万吨,其中我国产能达到 20 吨以上 ,占据全球产能 90%以上的份额。

图表3:全球维生素C主要厂商产能(单位:吨/年)

下游需求少,产能过剩明显

维生素 C下游主要用于医药食品、饲料、化妆品等行业,医药食品为最主要的应用领域,占比达到 95%,其中食品添加剂一个领域就占据了近 70%的份额。据公开资料显示,维生素 C 全球需求量约为 12-13 万吨,其主要消费市场在欧美发达国家,并且维生素 C 下游需求以人为主,具有一定的刚性,市场需求量缓慢稳定增加。结合上文对维生素 C 全球供给情况的分析,全球维生素 C 产能或已超过 22 万吨,则维生素 C 全球需求/产能仅约 55%,呈明显的供过于求、产能过剩格局。

图表4:维生素C下游需求格局(单位:%)

海外出口市场持续上升

我国是维生素 C 生产大国,70%以上的产量用于出口,主要出口对象为美、日、德等发达国家。根据海关总署统计,近年来国产维生素 C 出口数量稳步上升,2019 年出口数量达到 15.52 万吨,创历史新高,较 2008 年增长 82.16%,近十年平均增长率为 6.45%。国产维生素 C 出口数量的增长验证了海外维生素 C需求量的持续增长。

图表5:2018-2019年维生素C出口数量(单位:吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国维生素行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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