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2019年中国冷链物流行业发展现状分析 市场分散度高 电商巨头、快递巨头加剧行业竞争【组图】

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20 李颖诗 • 2020-04-20 12:00:05  来源:前瞻产业研究院 E13761G0

当前,我国冷链物流行业正处于高速发展期,但国内冷链市场分散,市场参与者主要为众多区域性或地方性的冷链企业,仍有较大的发展空间。据中冷联盟发布的《全国冷链物流企业分布图》显示,2019年,我国冷链物流企业数量约1832家。分地区看,我国华东地区的企业数量最多,数量占比32%;分省市看,广东省的冷链物流企业数量最多,但星级企业数量占比不到2%。同时,我国冷链物流的巨大市场潜力吸引了电商巨头、快递巨头加剧行业竞争。

1、市场集中度低、企业数量持续增加

当前,我国冷链物流行业正处于高速发展期,但与发达国家相比,国内冷链市场分散,市场参与者主要为众多区域性或地方性的冷链企业,仍有较大的发展空间。据中冷联盟发布的《全国冷链物流企业分布图》显示,2019年,我国冷链物流企业数量约1832家,比2018年增加了165家。

图表1:2018-2019年我国冷链物流企业数量(单位:家)

2、华东地区竞争激烈、广东省的整体实力有待提高

分地区来看,2019年,我国华东地区的企业数量最多,共591家企业,占比32%;其次是华南地区,企业数量占比18%;华北地区位列第三,数量占比16%。可见,我国华东地区的市场竞争较为激烈。

图表2:2019年我国冷链物流企业区域分布(单位:家)

分省市来看,2019年,我国广东省的冷链物流企业数量最多,共有272家企业,且企业数量遥遥领先于第二名的山东省。但值得注意的是,截止至2020年3月,我国山东省的星级冷链物流企业数量排名全国第一,而广东省的星级冷链物流企业数仅为3家,星级企业数量占比不到2%。可见,广东省的冷链物流市场竞争格局和市场集中度还有待进一步优化。

图表3:2019年我国冷链物流企业省市分布(TOP10)(单位:家)

3、电商巨头、快递巨头加剧行业竞争

我国冷链物流的巨大市场潜力吸引了“电商巨头”、“快递巨头”纷纷加速布局冷链物流领域,其中,较有代表性的是京东、苏宁和顺丰。

图表4:截止至2019年末京东、苏宁和顺丰的冷链物流布局情况

以顺丰控股为例,顺丰速运有限公司是顺丰控股的子公司,也是经中物联评定的五星级冷链物流公司。2019年,顺丰控股实现营业收入1121.93亿元,同比增长23.37%。其中,公司的冷运及医药板块业务实现营业收入50.9亿元,同比增长32.50%,高于公司总营业收入的增速。

图表5:2017-2019年顺丰控股冷运及医药板块营业收入情况(单位:亿元,%)

同时,2016-2019年,顺丰控股在冷运及医药板块业务实现的收入占比总营业收入的比重在逐年提高。2019年,该比例达4.5%。由此说明,顺丰在冷链物流行业的发展趋势良好且有很大的上升空间。

图表6:2017-2019年顺丰控股冷运及医药板块营业收入占比情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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