一文带你解读2020年第一季度全球及中国医疗健康产业资本动态!

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20 蔡志濠 • 2020-04-20 17:00:26  来源:前瞻产业研究院 E45221G0

疫情之下全球融资仍然活跃

2020年第一季度,全球医疗健康产业共发生420起融资事件(包括未透露融资金额的事件54起),融资总额达120.1亿美元(约841亿人民币),融资金额同比增长13%。

虽然全球医疗健康融资总额居高不下,但融资事件数量与前几年相比均有所下降,主要是基于中国融资事件的减少(同比下跌近50%)。疫情放缓了中国大量创业公司和投资机构的复工节奏,从而影响了融资项目的推进和披露。

尽管新冠疫情已经笼罩全球,全球经济不稳定性加剧,但2020年第一季度医疗健康领域的融资仍然非常活跃。 不过,由于投融资数据所反映的资本市场热度存在一定滞后性,疫情对一级市场融资的影响或在后续季度表现得更加明显。

图表1:2011-2020年Q1全球融资总额变化趋势(单位:亿元人民币)

细分领域看,全球生物医药融资高居榜首,数字医疗紧随其后。

2020年第一季度,全球生物医药领域以186起交易,416.7亿人民币融资总额高居细分领域之首。同时生物医药领域单笔交易单价达到2.24亿人民币/起,为四大领域之首。

从市场份额看,生物医药领域融资规模占比整体规模为49.52%;数字医疗融资规模占比为25.10%;医疗器械融资规模占比为15.19%而医疗服务融资规模占比高达10.19%。

除了常年的热门领域生物医药,数字医疗资金在本季度保持着较高活跃度。此外,我们相信随着AI、大数据、远程医疗在抗疫一线的运用,全球新冠肺炎疫情的影响极有可能将进一步推动数字医疗领域的创新与融资进程,并掀起新一轮数字医疗融资浪潮。

图表2:2020年Q1全球各领域融资金额和事件分布(单位:亿人民币,起,%)

疫情之下国内医疗健康投融资态势相对良好

2020年第一季度,中国医疗健康产业共发生104起融资事件,处于自2015年Q1以来的最低点,对比去年同期更是几乎腰斩。

受新冠病毒和中国整体资本环境的双重影响,2020年第一季度医疗健康的融资事件数量下降较为剧烈。但值得注意的是,在融资事件总数急剧下降的情况下,融资总额与2019年同期却相差无几。主要是基于本季度大额融资交易数量极多,单笔融资超过1亿人民币的事件本季度多达47起。

此外,根据IT桔子数据, 2020年Q1全行业发生634起新经济领域投资事件,同比下降 44.5%;交易金额共1191亿元,同比下降 31.3%。但发现医疗健康产业依然坚挺,在全行业的融资事件中占比近1/6,加之疫情将推动IVD、互联网医疗等更多细分领域的加速发展,相信未来国内医疗健康产业仍然具备良好的发展前景。

图表3:2011-2020年Q1中国融资总额变化趋势(单位:亿元人民币,起)

疫情之下,意外加速体外诊断领域融资进程!

2020年第一季度,中国体外诊断领域共计发生13起融资事件,累计融资7.6亿人民币。这些公司聚焦领域不一,其成立时间大多较晚,因此融资轮次普遍靠前,融资金额普遍在数千万元左右。

自新冠肺炎疫情爆发,IVD行业受到更多关注,国家也出台多项政策促进检测试剂的加速审批。在病毒基因组公布后,15天内推出六种检测试剂盒的快速反应,表现出非典以来我国公卫体系和IVD研发能力的进步。目前,我国的IVD行业已经完成了从单一的仿制国外产品,到拥有快速、自主研发分子诊断产品的蜕变。未来,在化学发光、分子诊断等先进方法学领域,进口替代大有可为。

金匙医学专注于感染病诊断产品的开发和提供医学检测服务,在1月份完成B+轮融资,与B轮融资时间仅相隔两个月。病原检测行业的快速发展以及近期一系列行业变化是该公司追加B+轮融资的一个原因,该公司也已推出“2019-nCoV新型冠状病毒核酸检验试剂盒”。

图表4:2020年Q1中国IVD领域融资事件汇总

疫情之下,口罩股涨幅达142%、监护治疗设备涨幅也惊人!

数据显示,在近10个细分领域中,口罩相关股票在疫情中的股价平均涨幅最高,达142%。其次,监护、治疗设备股票平均涨幅34.3%,代表公司包括生产呼吸机或监护仪的的鱼跃医疗、迈瑞医疗、理邦仪器等。

图表5:2020年Q1与疫情直接相关的公司股价涨跌情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智慧医疗建设行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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