2020年新型烟草发展现状及趋势分析 加热不燃烧烟草有望替代传统卷烟

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20 李佩娟 • 2020-04-17 10:40:32  来源:前瞻产业研究院 E3796G0

控烟政策下,全球卷烟销量已经在持续下滑。在控烟政策日趋严格与消费者健康意识提升的压力下,传统烟草销量从2014年的12116.9万箱下降到2018年的11021.4万箱。现阶段,美国、英国、欧盟、日本、新西兰和韩国等国家已经批准加热不燃烧烟草在其国家的销售,在不久的将来,前瞻相信加热不燃烧烟草凭借其与传统卷烟相比相似的口感和90%以上的减害能力,中国市场将迎来爆发。

全球烟草竞争格局 中国烟草约占三分之一

目前全球烟民超过十亿,约占世界人口的四分之一,我国作为金球烟民基数最大的国家,市场庞大。由于我国对烟草行业实行垄断性经营,市场准入制度严格,国外烟草品牌极少造入我国市场,中国烟草总公司由国务院100%持股,市场上形成了中烟一家独大的格局。从国际市场上来看,烟草行业主要被五大烟草公司所垄断,分别为中国烟草、菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国烟草,分布占比30%、17.5%、13.3%、9.8%和4.9%。全球看,传统烟草竞争格局已经固化,新型烟草企业在传统烟草领域难以突破,只能挖掘新需求、精准定位消费人群、创新性营销才可突出重围。

图表1:2018年全球烟草竞争格局(单位:%)

减害需求驱动新型烟草的发展

新型烟草烟作为一种替代香烟的电子产品,有着与香烟类似的外观、烟雾、味道和感觉。而与香烟相比却不含有香烟烟雾中的7000种有害化学成分,因此受到越来越多人的青睐。

新型烟草按照出烟方式不同可分为加热不燃烧式卷烟和蒸汽式电子烟。蒸汽式电子烟是通过电加热烟油,经过雾化器来产生烟雾达到吸食烟碱目的。而加热不燃烧卷烟(HNB)是在不燃烧烟草的前提下,让烟草发出烤烟的香味,由于没有燃烧烟草,加热烟烟草能释放含尼古丁和其他化学物质,但使用加热烟时产生的气雾比传统香烟燃烧后产生的烟雾少了90-95%有害物质,同时又不产生烟雾或烟灰。

图表2:新型烟草分类

加热不燃烧烟有望替代传统卷烟

电子雾化烟之所以迅速流行开来,除了因其不含焦油等致癌物质的健康因素外,还与其带有一定的时尚、娱乐性有关,青年人会组成所谓的“烟圈”。而就替代传统香烟而言,最重要的是吸烟时的体验与口感,在这方面加热不燃烧制品显然更胜一筹。一方面固体烟草制成的烟弹更接近传统香烟的质感,另一方面由于其烟弹使用的还是含尼古丁的烟草而非烟油,在口感与体验上更能为传统烟民所接受。

众所周知知名的加热不燃烧烟草品牌IQOS在国内是禁止销售的,但是加热不燃烧等新型烟草制品大势所趋,国内传统烟草公司也在加快加热不燃烧烟草制品的研制当中,国家与有关部门也在加快建立新型烟草制品的监管机制。就国家对烟草制品改革逐步落实的情况来看,未来国内新型烟草制品将会有重大提升。这不仅仅是烟草行业的改革,更是人们对健康的诉求,新型烟草浪潮,正迅猛袭来。

图表3:蒸汽式和加热不燃烧式新型烟草的对比

加热不燃烧烟的专利申请势头迅猛

通过在Soopat上对“加热不燃烧烟”的搜索,截至2019年年底,我国已有加热不燃烧烟相关专利9278个。从整体来看,2013-2018年我国加热不燃烧烟草的申请数量呈现上涨的趋势,在2019年小幅度下滑,2019年HNB的相关专利申请数是855个。

图表4:中国HNB的专利申请(单位:个)

尽管我国现在暂未通过加热不燃烧烟的销售批准,但通过在Soopat上对“加热不燃烧烟”的搜索,截至2019年年底,我国中烟集团已经加快加热不燃烧烟相关领域的研发,其中我国云南中烟工业有限公司对加热不燃烧烟的申请数量最多,为187个,紧随其后的是湖北中烟工业有限公司,申请数量130个。

图表5:中国HNB的专利申请人TOP5分析(单位:个)

新型烟草市场潜力巨大

根据中国香烟网2019年10月公布的数据显示,2013-2018年我国新型烟草的消费人数持续上涨。2018年中国新型烟草消费者数量约为885万人,同比增长20.1%。随着人们健康意识的不断提升和全球主要烟草消费国控烟措施的日趋严格,加上中国未来对加热不燃烧烟的政策放开,前瞻预测2019-2025年中国的新型烟草消费人数将持续保持20%以上的增速,到2025年超过3000万人。

图表6:2013-2025年中国新型烟草消费人数及预测(单位:万人)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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