一文带你看懂全球炼油产业 油价下跌炼油产业或受益

全球已探明石油储量逐年下降

据英国石油公司(BP)统计数据显示，2014年以来，全球已探明石油储量以不同的速度逐年递增，但增速逐步下降。2016年，全球已探明石油储量为17107亿桶;到2017年，全球已探明石油储量为17725亿桶;2018年，全球新增已探明石油储量进一步减少，同比上年仅增长0.1%，已探明石油储量达到17297亿桶。推测2019年会达到17383亿桶。

全球已探明石油储备主要分布在中东地区占比接近一半

从地区分布上来看，全球石油资源主要分布于中东地区和美洲地区。截至2018年底，中东石油资源探明储量8361亿桶，占比48.3%。中南美洲石油探明储量3251亿桶，占比18.8%;北美洲石油探明储量2367亿桶，占比48.3%。欧洲石油探明储量仅为143亿桶，占比0.8%。

从各国家(地区)已探明石油储量排名来看，委内瑞拉亿3030亿桶的石油储量排名第一;沙特阿拉伯紧随其后，已探明石油储量为2977亿桶;加拿大、伊朗、伊拉克、俄罗斯以及科威特的已探明石油储量也均超过1000亿桶。

全球原油总体供给整体处于缓慢增长阶段

目前，世界石油储量虽然能满足未来数十年需求，但石油探明储量增速已经明显放缓，石油产能增长缓慢，剩余产能有限。近年来，全球石油(包括原油、页岩油、油砂和天然气凝液)产量缓慢上升，2016-2017年，连续两年全球石油产量增速均不超过0.5%。

据英国石油公司统计数据显示，2018年，全球石油产量为44.74亿吨，同比增长2.2%，增长速度较前两年有所提升。2019年底，现代石油工业的诞生地—美国，在70余年来首次实现月度数据上从净进口国到净出口国的转变，无论是通过石油出口还是挥舞“制裁大棒”，美国正在成为一个“石油霸权”国家。推测2019年全年，全球石油产量可能达到45.77亿吨。

从各国家石油产量排名情况来看，2018年，美国、沙特阿拉伯以及俄罗斯仍是主要石油生产国家。2018年，美国全年生产石油6.69亿吨，排名第一;沙特阿拉伯和俄罗斯分列二三位，分别生产石油5.78亿吨和5.63亿吨。

全球原油总体需求整体保持平衡

据英国石油公司统计数据显示，2014-2018年，全球石油消费量稳步提升，2018年，全球石油消费量为998.43亿吨油当量，同比上年增长1.5%。估计2019年达到1014.40亿吨油当量。

从各国家石油消费量排名情况来看，2018年，美国和中国仍是主要石油消费国家。2018年，美国全年消费石油9.19.亿吨油当量，排名第一;中国全年消费石油6.41亿吨油当量，紧随其后。

亚太地区是全球炼油行业的主要增长动力

由于炼油能力过剩和低迷需求，中国三大石油公司取消了一些计划中的项目。中国石化最近终止了一批旨在提高一次加工能力的投资项目，准备专注于产品升级换代和生产高端石化产品。同时，地方炼厂在寻求建设新的炼厂，这将是中国乃至整个亚太地区炼油业的主要变数之一。目前印度没有确定的新炼厂建设计划，如果国内油品需求持续看好，不排除今后几年国有公司会有新的炼厂投资计划，这将对整个亚太地区炼油业带来影响。

以常减压蒸馏装置(CDU/VDU)即原油一次加工能力计算，亚太地区已是世界上最大的炼油中心。根据BP公司发布的《世界能源统计年鉴2019》中数据显示：2009-2018年亚太地区国石油炼厂产能整体呈现上涨趋势，2018年亚太地区石油炼厂产能为3475.2万桶/日，较2017年上涨2.8%。推测2019年会达到3545.4万桶/日。

从亚太地区产能区域格局来看，根据《世界能源统计年鉴2019》，2018年亚太地区中国 、印度、韩国占据区域前三甲，占比分别达到45.0%、14.3%、9.6%。其中日本占比也达到9.62%。

2025年炼油产能或能达到1.1亿桶/日

未来全球炼油能力依然保持增长，贡献主要来自中国、印度、沙特和科威特等国。中国在加快推进石油体制改革背景下，国内石油企业效益较好，催生了新一轮大型民营炼化一体化项目的投资。印度作为亚太地区新兴出口型国家，未来在国内需求增长的驱动下，炼油能力将保持增长。中东国家正在谋求由单一资源出口转向下游加工，大力发展石油工业。2020年后，随着产能增长加快，中东地区将成为全球重要的油品出口基地。

根据德意志银行推测至2021年底，全球炼油产能将会新增480万桶/天，平均每年增长1.6%左右。2020年到来的IMO限硫新规将是支撑这一增长趋势的关键因素。2022年年以后，随着新能源汽车以及节能减排政策推行，预计未来维持在1.3%左右增速。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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