腾讯游戏VS网易游戏 腾讯游戏遥遥领先

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20 吴小燕 • 2020-03-30 10:20:20  来源:前瞻产业研究院 E5274G0

行业概况

据游戏工委数据,2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元,同比增长7.7%。其中移动游戏营销收入1581.1亿元,同比增长18.0%,成为拉动游戏市场整体增长的主要因素。其用户规模6.2亿人,增速明显放缓。腾讯游戏和网易游戏占市场主导地位,累计市场份额超70%。

游戏收入对比

据最新发布财报数据,2019年腾讯游戏收入1147亿元,同比增长10%,网易游戏收入464亿元,同比增长16%,两者游戏收入差距近2.5倍。

在移动端游戏方面,腾讯移动端游戏收入近980亿元,仅第四季度收入达302.86亿元,与之相比网易2019年第四季度移动端游戏收入仅82亿元,全年移动端游戏收入为332亿元,两者差距648亿元。

图表1:2017-2019年网易和腾讯移动端游戏收入情况(单位:亿元)

在PC端游戏方面,腾讯PC端游戏收入总体呈波动下降态势,2019年PC端游戏收入近474亿元,与之相比网易2019年PC端游戏收入仅133亿元,两者差距341亿元。

图表2:2017-2019年网易和腾讯PC端游戏收入情况(单位:亿元)

市场份额对比

2017-2019年期间腾讯手游市场份额总体呈波动上涨态势,从2017年Q1的47%增长至2019年Q4的59%,基本维持在47%以上市场份额。而同期网易手游市场份额总体呈波动下降态势,从2017年Q1的29%下降至2019年Q4的16%。

图表3:2017-2019年腾讯和网易手游市场份额情况(单位:%)

2017-2019年期间腾讯PC端游市场份额总体呈波动上涨态势,从2017年Q1的30.3%增长至2019年Q4的66.5%,2019年腾讯PC端游增长乏力,市场份额略有下降,但仍保持市场份额60%以上的龙头地位。而网易PC端游市场份额虽然总体也呈波动上涨态势,但增速远不如腾讯PC端游,从2017年Q1的15.5%增加至2019年Q4的18.6%。

图表4:2017-2019年腾讯和网易手游市场份额情况(单位:%)

游戏版号和游戏上线情况对比

据统计,2019年全年共有703个运营单位、1570款游戏成功获得版号。1570款游戏中有1462款来自移动端,占据游戏版号的绝大多数;65款为端游,此外还有20款页游和23款主机游戏。休闲游戏过审的概率较高。

2019年腾讯获得游戏版号32个,网易获得游戏版号31个;腾讯上线游戏数量为31个,比网易上线游戏多11个。

图表5:2019年腾讯和网易版号数量及上线游戏数量情况(单位:个)

从2019年上线的移动游戏上来看,腾讯上线的移动游戏整体市场表现好于网易游戏,腾讯上线的移动游戏获得免费榜最高名次为1的游戏多达9款,而网易上线的移动游戏获得免费榜最高名次为1的游戏仅5款,免费榜最高名次2-10区间的游戏共7款。腾讯上线的移动游戏有3款游戏位列付费榜前100名,与之相对网易位列付费榜前100名的上线移动游戏为0。由此可见,新上线移动游戏无论是从游戏热度还是游戏付费情况上来看,网易游戏较腾讯游戏略逊一筹。

图表6:2019年腾讯和网易移动上线游戏情况

游戏月活和吸金能力对比

据App Annie发布数据,腾讯在2019年中国热门游戏月活跃用户数排行榜中名列前茅,其中王者荣耀位列第一,继续霸榜,和平精英和欢乐斗地主分别位列第三、第四,在游戏月活用户数规模上腾讯远超网易。

2019年中国热门游戏用户支出排行榜上,腾讯和网易处于垄断地位,腾讯共5款游戏位列其中,王者荣耀位居第一,据七麦数据统计2019年上半年王者荣耀预估收入达到 7.28 亿美元。和平精英和完美世界分别位列第三、第四,排名较靠前。网易梦幻西游位列第二,阴阳师和大话西游分别位列第五、第六,整体名次略逊于腾讯。

图表7:2019年中国热门游戏月活跃用户数及用户支出排行榜

据统计,2019年上半年腾讯系手游活跃用户规模市场份额达53%,占市场主导地位,而网易活跃用户规模市场份额仅9%。

图表8:2019年H1腾讯和网易活跃用户规模市场份额(选取APP MAU>100万)(单位:%)

据统计,2019年腾讯《王者荣耀》(Honor of Kings),营收约16亿美元,同比下降24%;《和平精英》(PUBG Mobile)营收12亿美元。由拳头与腾讯共同发行的《英雄联盟》(League of Legends)手游2019年营收15亿美元,除此之外《堡垒之夜》(Fornite)开发公司Epic也是由腾讯参股。与之相较网易游戏则榜上无名。

图表9:2019年全球免费游戏营收TOP10(单位:十亿美元)

游戏产品矩阵对比

2003年腾讯正式进军游戏业务,2013年天美艺游工作室成立,首款手游《天天爱消除》正式上线。2015年《王者荣耀》公测上线,2016年《王者荣耀》的日活跃用户数量超过4千万3D武侠MMORPG,《天涯明月刀》公测上线腾讯游戏手游日活跃用户数超过1亿腾讯游戏迎来新发展方向,并开始布局海外,成功收购supercell。游戏品类繁多。

图表10:腾讯游戏产品矩阵(1/2)

图表11:腾讯游戏产品矩阵(2/2)

网易2001年正式成立在线游戏事业部,作为中国领先的游戏开发公司,网易一直处于网络游戏自主研发领域的前端。网易正在运营中的游戏产品有100余款。自主研发了《梦幻西游》电脑版、《大话西游2经典版》、《大话西游2免费版》、《天下3》、《新倩女幽魂》、《逆水寒》、《梦幻西游》手游、《大话西游》手游、《倩女幽魂》手游、《阴阳师》、《率土之滨》、《一梦江湖》、《荒野行动》、《终结战场》、《第五人格》、《明日之后》、《神都夜行录》等数十款备受玩家喜爱的热门端游和手游,更独家代理了《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《我的世界》、《Sky光·遇》等多款风靡全球的游戏。

图表12:网易游戏产品矩阵

游戏产业投资布局对比

从2018-2019年游戏产业投资布局情况来看,腾讯游戏和网易游戏主要是通过入股知名开发商以及投资中小工作室,都是偏重产品层面的合作。从被投企业代表作上来看,腾讯游戏投资更倾向于用户影响力较大的游戏开发商和工作室,而网易则更倾向于小众细分领域、技术型的游戏开发商及工作室。

图表13:2018-2019年腾讯游戏投资布局情况

图表14:2018-2019年网易游戏投资布局情况

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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