2020年中国O2O外卖行业发展现状与趋势分析 疫情之下的餐饮企业自救【组图】

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20 李颖诗 • 2020-03-26 16:00:42  来源:前瞻产业研究院 E6438G0

随着人们生活节奏的不断加快,外卖越来越成为人们生活必不可少的一部分。持续快速增长的外卖市场成为国内餐饮业的一大亮点,同时也成为消费升级的一大推动力。外卖的发展,不仅方便了百姓生活,也推动了餐饮产业内部线上线下的融合发展,拓宽了消费应用场景,创造了大量就业机会,为整个餐饮行业发展注入了新动能

外卖交易额超6000亿元

根据美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告》显示,2018年中国外卖产业交易额为4614亿元,同比增长55.4%;2019年外卖规模则超过6000亿元,达到6035亿元,涨幅为30.8%。外卖在消费中的作用进一步凸显,其给餐饮行业注入了新动能。

图表1:2015-2019年外卖产业交易额及增长速度(单位:亿元,%)

渗透率不断提高

随着市场规模的持续快速增长,外卖产业的渗透率继续提升。2018年,中国外卖产业的渗透率为10.8%,到2019年第三季度,这一数据已提升至15.9%。2019年前三季度中国外卖产业的渗透率为13.6%,根据Trustdata预计,2019年全年外卖产业渗透率将达到14.2%,相比2018年提升3.4个百分点。

图表2:2015-2019年外卖行业渗透率(单位:%)

两大巨头占据98%市场份额

目前,美团和饿了么仍然是外卖行业的两大巨头。美团和饿了么主要是外卖及电商平台自建团队——美团自建美团配送团队、饿了么自建蜂鸟即配团队。两者由于背靠拥有巨大商流的外卖及电商平台,因此可以获得源源不断的业务量订单。凭借外卖市场份额占比最高的美团外卖,美团外卖市场份额最高,达到64.9%;其次是饿了么+饿了么星选,市场份额为32.8%。

图表3:2019年前三季度外卖平台市场份额(单位:%)

全球出货量TOP10大部分来自中国

2020年春节以来,新型冠状肺炎疫情的爆发使得许多餐饮企业已经无法支持继续营业而选择被迫关门。而随着餐饮企业陆陆续续开始复工,外卖需求量急速上升。自建外卖渠道成为餐饮企业在特殊时期的应急方式,虽然其存在高成本短板,但在主流外卖平台的佣金成本压力下,不少连锁餐饮大牌早已开始自建渠道之路。

特殊期间,商户供应进一步渗透,过去品质餐饮及重型餐饮由于线下销售较好,在线上端口较难攻克,线上外卖占比需求不大,外卖被重型餐饮当作“附线任务”的形式;而特殊时期,越来越多的品质餐饮上线外卖平台,如九毛九旗下酸菜鱼品牌“太二”宣布自2020年2月24日起,广深26家门店上线美团外卖,为期一个月。餐饮行业未来线上和线下的业态与竞合将发生变化。

图表4:疫情期间餐饮企业外卖上线情况

两大外卖平台接连“降”佣比例3%至7%不等

而在“只能做外卖”的大背景之下,不少餐饮老板急切呼唤平台降低提点。2020年2月9日,美团发布公告称发布七项举措迎接消费复苏,如推出安心餐厅;启动“安心消费月”计划;推出包括餐厅、酒店、门票以及各项生活服务等在内的优惠预订服务。其中,最引人关注的是外卖平台启动全国佣金返还计划。对全国范围内优质餐饮外卖商户、尤其是经营情况受疫情影响较大的商户,按不低于3%-%的比例返还外卖佣金,返还的佣金将直接打入商户的美团账户,可用于线上营销和流量推广,帮助商户提升单量、增加营收,促进消费复苏。

3月1日,饿了么对部分餐品优质、服务优秀的商户再一次进行佣金减免:其中饿了么平台的商品佣金降低5%-7%,口碑平台佣金部分减免,最高全免,为期1到3个月。此次减免政策首批落地广州、深圳、成都、重庆四城市,覆盖门店超过5万家,同时还将给予这些商户总价值7000万元的流量支持。两大外卖平台的优惠行动给餐饮企业带来了一定的帮助。

图表5:疫情期间两大外卖平台发出补贴政策

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国外卖O2O行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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