2020年中国黏胶短纤行业市场发展现状分析 产业正在向区域集中化方向发展【组图】

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20 肖蕴轩 • 2020-02-26 11:00:14  来源:前瞻产业研究院 E1510G0

近几年来,粘胶短纤因其可纺性能强、纺制品吸湿性好等诸多优点,逐渐受到下游市场的欢迎,其表观消费量稳步增长。目前,我国粘胶短纤产业正在向区域集中化方向发展,新疆、江苏、河北、山东和江西五地产能占全国总产能的75.5%!

表观消费量稳步提升

粘胶短纤与棉花性能接近,其可纺性能强、纺制品吸湿性好,具备爽滑、亲肤、柔软等性能,可作为消费者的贴身着装首选。2014年以来我国粘胶短纤表观消费量大致以5%的增速稳定增长,至 2018年,我国黏胶短纤表观消费量达350.58万吨。

图表1:2014-2018年中国黏胶短纤表观消费量情况(单位:万吨,%)

2019年1-10月,进出口量分别达18.43万吨、31.70万吨

在进口方面,2015-2018年我国粘胶短纤进口量波动下降,其中2018年是我国2015年以来粘胶短纤进口量降幅较大的一年,主要系我国粘胶短纤行业快速发展,产品产量和质量均有所提高,自给率大幅提高所致,粘胶短纤进口量占总消费量比重大约在5%左右波动。从2019年1-10月,我国粘胶短纤进口总量达18.43万吨,粘胶短纤主要进口国是奥地利、印度尼西亚、印度。

图表2:2015-2019年中国黏胶短纤行业进口情况(单位:万吨,%)

在出口方面,近几年,我国粘胶短纤出口量呈增长趋势,出口量占总产量比重逐年增长,但权重较小,对消化国内粘胶短纤产量有限。2018年,我国黏胶短纤行业出口量达36.5万吨,其出口量占总产量比重达10.52%。2019年1-10月,我国粘胶短纤出口量为31.70万吨,主要出口国是土耳其、印度尼西亚、巴基斯坦。

图表3:2015-2019年中国黏胶短纤行业出口情况(单位:万吨)

2019年行业前五大企业产能占比62.51%

近年来,粘胶短纤行业集中度较高,同时头部企业规模扩张较为明显。如产能合并较大的有中泰化学收购富丽达、赛得利收购江西龙达,同时龙头企业扩产现象明显。2019年我国粘胶短纤行业前五大企业产能占比62.51%,行业CR5较2017年提高了约10个百分点,行业集中度大幅提高;行业前十大企业产能占比81.10%,行业集中度较高。

随着大产能生产线的不断建成投产,再加上行业亏损幅度较大,业内较多设备陈旧的小型粘胶短纤生产线将逐渐被淘汰,再加上行业准入门槛和环保等因素的限制,龙头企业在行业内话语权加强。

图表4:2019年中国黏胶短纤企业产能集中度情况(单位:万吨/年)

产业正在向区域集中化方向发展

我国粘胶短纤产业正在向区域集中化方向发展,厂商主要分布在靠近原材料供应地或下游市场消费地。目前,年产能超过50万吨的省份分别有新疆、江苏、河北、山东和江西。2018年这五地产能占全国总产能的75.5%。

其中新疆地区则主要具有人力资源、物流补贴、能源资源等优势,同时打造了化工辅料-粘胶短纤-人棉纱工厂的产业链模式。但受制于生产用水量因素(1吨粘胶短纤用水量大概30吨),未来新疆地区产能发展易受用水量指标限制。

江苏、河北、山东具有原材料优势,主要原材料溶解浆进口较为便利,同时也靠近国内主要溶解浆厂商生产基地;另外在地理位置上更为接近江苏、浙江等下游消费地。

图表5:2018年中国黏胶短纤行业产能区域分布情况(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国产业用纺织品行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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